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業(yè)績(jī)對(duì)賭失敗因禍得福?7倍光伏牛股三連板 N型電池定增利好加持 知名游資炒作
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 2022-05-08 05:55:42

業(yè)績(jī)對(duì)賭失敗的光伏概念股愛(ài)旭股份昨日一字漲停,實(shí)現(xiàn)三連板。拉長(zhǎng)時(shí)間看,公司自2018年9月低點(diǎn)至去年12月創(chuàng)下的歷史新高累計(jì)最大漲幅達(dá)703%,此后高位回調(diào)也十分慘烈,迄今累計(jì)最大跌幅高達(dá)60%

背后哪些資金在“推波助瀾”?愛(ài)旭股份盤(pán)后公布的一日榜數(shù)據(jù)顯示,龍虎榜資金凈買(mǎi)入5864.51萬(wàn)元。章盟主位列買(mǎi)二席位,買(mǎi)入1588.01萬(wàn)元;趙老哥位列買(mǎi)四席位,買(mǎi)入1426.5萬(wàn)元。

股價(jià)上漲的背后,愛(ài)旭股份近期披露的兩則公告值得關(guān)注,一是因業(yè)績(jī)承諾沒(méi)完成,以1元總價(jià)回購(gòu)業(yè)績(jī)承諾方9億股份的公告;另一是控股股股東、實(shí)控人陳剛控制的平臺(tái)擬出資買(mǎi)16.5億定增的公告。

根據(jù)公告,公司日前啟動(dòng)了重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償事宜,陳剛等11位業(yè)績(jī)承諾方同意以所持公司股份進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償,補(bǔ)償股份總數(shù)為8.98億股,由上市公司以總價(jià)1元進(jìn)行回購(gòu),并予以注銷(xiāo)。股份注銷(xiāo)后,愛(ài)旭股份總股本由20.36億股減少至11.39億股,注冊(cè)資本也相應(yīng)減少;實(shí)控人陳剛及其一致行動(dòng)人的持股比例由37.34%降至23.8%。

值得注意的是,目前公司總股本20.36億股,對(duì)應(yīng)總市值322.8億元,此次回購(gòu)注銷(xiāo),將壓縮股本增加每股收益;注銷(xiāo)后的總股本11.39億股,對(duì)應(yīng)總市值180.5億元。分析人士指出,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年凈利為13.7億元,按此計(jì)算,預(yù)計(jì)2022年市盈率從23倍降至13倍左右,假設(shè)維持當(dāng)前322.8的市值不變,股價(jià)理論上有近80%的成長(zhǎng)空間。

公告涉及的重組方案回溯到2019年,愛(ài)旭股份的前身上海新梅置業(yè)股份有限公司(主營(yíng)房地產(chǎn)),通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式收購(gòu)愛(ài)旭科技100%股權(quán),標(biāo)的作價(jià)58.85億元;置出的資產(chǎn)作價(jià)5.17億元,上述差額53.68億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛(ài)旭科技的全體股東購(gòu)買(mǎi)。未來(lái)的實(shí)控人陳剛及一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司41.22%股權(quán)。

重組方案顯示,對(duì)愛(ài)旭科技股東全部權(quán)益的評(píng)估增值率達(dá)379.02%。置入資產(chǎn)愛(ài)旭科技是行業(yè)領(lǐng)先的晶硅太陽(yáng)能電池制造商,2018年單晶PERC電池全球出貨量排名第一。交易完成后,公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入太陽(yáng)能光伏行業(yè)。

同時(shí),愛(ài)旭科技全體股東給出業(yè)績(jī)承諾,2019年-2021年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別不低于4.75億元、6.68億元和8億元。根據(jù)2020年年報(bào),廣東愛(ài)旭實(shí)現(xiàn)了2019年的業(yè)績(jī)承諾,2020年因受疫情等影響,將承諾的扣非凈利調(diào)減1.3億元至“不低于5.38億元”;同時(shí)將2021年承諾的扣非凈利調(diào)增1.3億元至“不低于9.3億元”,3年的業(yè)績(jī)承諾總額不變。

然而2021年廣東愛(ài)旭扣非凈利卻由盈轉(zhuǎn)虧,3年累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)7.93億元,完成率僅為40.82%。

在業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案披露的同時(shí),愛(ài)旭股份還發(fā)布了定增公告,擬募集資金不超16.5億元,其中12億元用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)公告,橫琴舜和擬以自有資金或自籌資金參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票,橫琴舜和為公司實(shí)控人陳剛控制的合伙企業(yè)。在業(yè)績(jī)補(bǔ)償完成后,陳剛及其一致行動(dòng)人持股比例將降至23.8%,通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,持股比例將提升至33.3%,公司表示,有助于進(jìn)一步增強(qiáng)控制權(quán)的穩(wěn)定性。

2021年P(guān)ERC電池市場(chǎng)占有率已達(dá)到91.2%,但由于其使用的P型硅片發(fā)展較早,相關(guān)技術(shù)成熟度已非常高,轉(zhuǎn)換效率的提升已逐漸接近瓶頸,進(jìn)一步降本增效的空間有限。具有較長(zhǎng)的少子壽命、更小的光致衰減等優(yōu)勢(shì)的N型電池將逐漸成為未來(lái)高轉(zhuǎn)換效率太陽(yáng)能電池的發(fā)展方向。

愛(ài)旭股份表示,目前公司在N型電池的量產(chǎn)技術(shù)方面取得了良好的研發(fā)成果,本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將新增新一代N型電池的生產(chǎn)產(chǎn)能。

公開(kāi)資料顯示,愛(ài)旭股份的主要產(chǎn)品為單晶太陽(yáng)能電池片、單晶PERC太陽(yáng)能電池片、多晶太陽(yáng)能電池片。其中單晶PERC太陽(yáng)能電池片2021年的收入達(dá)153.17億元,占總營(yíng)收的99.01%。

今年一季報(bào)顯示,愛(ài)旭股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.27億元,同比增長(zhǎng)160.25%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.27億元,同比增長(zhǎng)125.81%。中信證券華鵬偉在5月5日發(fā)布的研報(bào)中表示,預(yù)計(jì)公司22Q1銷(xiāo)量約7GW+,對(duì)應(yīng)單瓦盈利或修復(fù)至2.5-3分錢(qián),盈利能力開(kāi)始觸底回升。這主要得益于公司積極與硅料企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作,直接采購(gòu)硅料,以代工模式豐富硅片供應(yīng)來(lái)源和降低成本,并加快硅片減薄降本,同時(shí),受益于大尺寸電池片需求快速放量??紤]硅料價(jià)格上漲超預(yù)期,下調(diào)公司2022/23年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至12.4/20億元(原預(yù)測(cè)值為17.4/21.6億元),新增2024年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為27.9億元。

(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 因禍得福
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