6月6日，市場(chǎng)傳聞美國(guó)有可能在兩年內(nèi)不對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能產(chǎn)品征收新關(guān)稅。

受該消息影響，當(dāng)日盤中A股板塊大幅走高，金辰股份、亞瑪頓、拓日新能等多只個(gè)股收盤漲停，光伏ETF(515790)收盤大漲4.81%。

6日晚間，該消息得到確認(rèn)，白宮6號(hào)宣布，美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免，美國(guó)還表態(tài)要大幅提升太陽(yáng)能發(fā)電能力。與此同時(shí)，在美上市的阿特斯太陽(yáng)能和晶科能源等紛紛大漲。

路透社報(bào)道指出，拜登宣布的最新舉措，是為了回應(yīng)業(yè)界對(duì)全美范圍內(nèi)太陽(yáng)能項(xiàng)目大規(guī)模的延遲和取消、及其對(duì)政府應(yīng)對(duì)氣候變化計(jì)劃影響的擔(dān)憂。

對(duì)美光伏出口迎關(guān)稅豁免

上個(gè)月，美國(guó)商務(wù)部公布了反規(guī)避調(diào)查強(qiáng)制性受訪者名單，隆基綠能、阿特斯、天合光能、晶科能源等八家企業(yè)被列為調(diào)查重點(diǎn)。

該事件始于今年3月末，美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)了對(duì)柬埔寨等東南亞四國(guó)使用中國(guó)組件的太陽(yáng)能電池和電池板制造商的調(diào)查，以及這些公司在這一過(guò)程中是否規(guī)避了中國(guó)關(guān)稅。美國(guó)商務(wù)部原計(jì)劃在150天內(nèi)發(fā)布初步裁定。

稍早前，被列入反規(guī)避調(diào)查名單的企業(yè)曾向證券時(shí)報(bào)e公司記者表示，如果這些位于東南亞的光伏制造企業(yè)被采取增加關(guān)稅措施，對(duì)于美國(guó)而言，會(huì)影響到其國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展—起碼會(huì)減慢其發(fā)展進(jìn)程；同時(shí)，美國(guó)的此類限制會(huì)使其潛在的新增光伏需求明顯下降。

彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士向記者反饋說(shuō)，在美國(guó)市場(chǎng)占有率較大的組件廠商受影響的程度可能會(huì)比較大?！奥』?、晶科基本都暫緩了向美國(guó)出口組件?！笔聦?shí)上，隆基出貨量排名在一季度有所下滑，業(yè)內(nèi)也認(rèn)為與美國(guó)市場(chǎng)因素有關(guān)；作為對(duì)沖，隆基提升了對(duì)歐洲市場(chǎng)的出貨比例。

值得一提的是，美國(guó)方面最新關(guān)于關(guān)稅的決定是否意味著反規(guī)避調(diào)查已經(jīng)結(jié)束尚不得而知。不過(guò)，根據(jù)中信建投電新首席分析師朱玥的判斷，雖然反規(guī)避調(diào)查仍將繼續(xù)推進(jìn)，但此舉可能意味著結(jié)論大概率會(huì)比較積極。

朱玥指出，目前，中國(guó)公司位于東南亞出口美國(guó)的組件，單面產(chǎn)品需要繳納15%的201關(guān)稅，雙面產(chǎn)品不需要繳納關(guān)稅。

今年2月初，美國(guó)政府對(duì)原定于當(dāng)月到期的201關(guān)稅做出延長(zhǎng)決定：延長(zhǎng)進(jìn)口光伏電池的關(guān)稅4年，但每年有5GW的豁免，并在第5-8年逐年降低超過(guò)豁免額的電池稅率；延長(zhǎng)進(jìn)口光伏組件的關(guān)稅4年，并在第5-8年逐年降低稅率；雙面組件擁有豁免權(quán)。

另外，記者注意到，由于4年前依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果對(duì)中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的兩項(xiàng)行動(dòng)將分別于今年7月和8月結(jié)束，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室上月初宣布，將啟動(dòng)對(duì)相關(guān)行動(dòng)的法定復(fù)審程序。業(yè)內(nèi)對(duì)于301關(guān)稅取消的前景也較為樂(lè)觀，果然如此的話也將利好光伏出口。

部分企業(yè)調(diào)整海外重心

對(duì)于美國(guó)豁免關(guān)稅的舉動(dòng)，市場(chǎng)反應(yīng)積極，這背后是對(duì)光伏產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的樂(lè)觀預(yù)期。特別是因?yàn)?，美?guó)組件單瓦盈利應(yīng)超過(guò)5毛，溢價(jià)較高，遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

在互動(dòng)平臺(tái)上，有投資者向拓日新能提問(wèn)，“如果美國(guó)2年內(nèi)不對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅，會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生哪些影響？”

拓日新能回應(yīng)稱，公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國(guó))、歐洲、東南亞市場(chǎng)為主，且在美國(guó)設(shè)立了全資子公司。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為行業(yè)和公司帶來(lái)重大的市場(chǎng)機(jī)遇，有望給公司帶來(lái)更多的光伏產(chǎn)品訂單。今年以來(lái)，公司已加大國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資源投入，加大傳統(tǒng)市場(chǎng)的開發(fā)，如美洲和歐洲等地。

禾邁股份在上個(gè)月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司微逆產(chǎn)品進(jìn)入北美市場(chǎng)比較晚，主要以美國(guó)市場(chǎng)為主，美國(guó)對(duì)產(chǎn)品的性能、品牌要求比較高，公司在保持原有客戶銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，迅速發(fā)展新客戶，隨著近幾年的耕耘，在北美地區(qū)也形成了一定的品牌知名度。公司將致力于開拓渠道，確保在美國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

值得注意的是，過(guò)往美國(guó)出口比例較高的光伏企業(yè)也有調(diào)整業(yè)務(wù)重心的跡象。晶科能源在調(diào)研中表示，美國(guó)新出臺(tái)的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國(guó)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期需求，年初開始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)較好的解決方案。

不過(guò)，晶科能源還談到，今年一季度的組件出貨中，歐洲占比最高，南亞、中國(guó)和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科認(rèn)為，中國(guó)和歐洲預(yù)期將成為公司今年最大的兩個(gè)出貨市場(chǎng)，“公司看好歐洲市場(chǎng)長(zhǎng)期需求，未來(lái)歐洲也將是公司重要的海外市場(chǎng)。”

隆基綠能此前表示，美國(guó)反規(guī)避調(diào)查立案以后，對(duì)于調(diào)查結(jié)果和可能出臺(tái)的稅率存在較大不確定性，因此公司采取較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，短期內(nèi)與部分客戶溝通，如果客戶愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率的風(fēng)險(xiǎn)，公司再繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁定結(jié)果出來(lái)之前，暫時(shí)無(wú)法向美國(guó)大規(guī)模出貨。

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（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）