今日共60股漲停，20股炸板，封板率為75%；皇庭國際、通潤裝備、佛燃能源均4連板，惠程科技7天6板。盤面上，收漲個股3555只，收跌個股1145只；培育鉆石、房地產(chǎn)、旅游酒店、數(shù)字貨幣等漲幅居前，醫(yī)藥醫(yī)療板塊收跌。

招商證券認(rèn)為，本周將召開兩場重要會議。1)政治局會議中對下半年經(jīng)濟(jì)的增速定調(diào)，相關(guān)穩(wěn)增長的安排，對于地產(chǎn)領(lǐng)域的政策指引，對于消費及其他新產(chǎn)業(yè)趨勢的政策指引，可能會指引下半年A股配置的重要方向；2)美聯(lián)儲將召開7月議息會議，綜合當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、市場預(yù)期變化及美聯(lián)儲官員表態(tài)，預(yù)計7月美聯(lián)儲加息75bp的概率較大，若美聯(lián)儲如期加息75bp，那么對短期市場的影響有限；但如果美聯(lián)儲出現(xiàn)超預(yù)期加息100bp的情況，則可能壓制短期市場風(fēng)險偏好并引起市場波動。往后來看，九月之后加息步伐將放緩，隨著靴子落地，北上資金可能會回流，A股可能會重回上行周期。此外美債收益率和美元指數(shù)有可能在加息后進(jìn)入下行周期，有利于A股未來的表現(xiàn)，尤其有利于景氣度較高行業(yè)的估值提升。

市場概述

(資料圖片僅供參考)

指標(biāo)顯示，市場短線情緒開盤在低迷區(qū)附近，今日盤中處于窄幅震蕩狀態(tài)，目前已經(jīng)連續(xù)三個交易日處于該區(qū)間。

個股方面，惠程科技反包漲停，皇庭國際、通潤裝備、佛燃能源均晉級4連板。高位股繼續(xù)分化，寶馨科技、贛能股份、山西路橋、春興精工跌停。

指數(shù)方面，集合競價均小幅高開，開盤小幅沖高會回落，接近10點的時候再度沖高。滬指收漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.31%。兩市成交額繼續(xù)降低，合計8341億元。

北向資金，今日合計凈買入72.57億元。其中，滬市凈買入50.72億元，深市凈買入21.85億元。

焦點板塊及個股

房地產(chǎn)板塊繼續(xù)走高，陽光城2連板，三湘印象、中交地產(chǎn)、中南建設(shè)、嘉凱城、中天精裝漲停。消息面上，中房協(xié)與浙江房協(xié)在杭州聯(lián)合主辦“房地產(chǎn)紓困項目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會”，除數(shù)家房企，信達(dá)、中金、浙商銀行等金融機(jī)構(gòu)參與了此次會議。

國盛證券稱，地產(chǎn)當(dāng)前所處的周期位置：1)大級別周期的腰部平臺回暖期：我國房地產(chǎn)行業(yè)的新房銷售總量在2021 年見到歷史大級別周期的頂部，現(xiàn)處在長坡下行周期的中段，會在當(dāng)前13-14 億平的總量平臺企穩(wěn)，并在政策驅(qū)動下回暖。2)中級別周期下的去庫存階段：從短庫存及庫存去化周期維度來看，短期處在歷史相對高位，去庫存是當(dāng)下的節(jié)奏。去庫存有兩種辦法：提振銷售或者控制供給。在杠桿打不開的當(dāng)下，供給都無法顯著放量。同時，由于土地財政的依賴度較高，供給也無法再進(jìn)一步收縮，故提振需求是唯一的短期選擇方向。3)小級別周期里的蕭條轉(zhuǎn)復(fù)蘇期：商品房銷售市場正處蕭條期的時候，政策在衰退期中段已經(jīng)出臺，后續(xù)會逐步進(jìn)入復(fù)蘇期、繁榮期。無論是大級別、中級別還是小級別周期所處的位置都預(yù)示著，今年的房地產(chǎn)政策力度仍需加碼。

部分資金回流汽車產(chǎn)業(yè)鏈，皇庭國際4連板，襄陽軸承3連板，江淮汽車、泉峰汽車3天2板，興瑞科技、泰瑞機(jī)器、藍(lán)黛科技、日上集團(tuán)、順博合金、嶸泰股份、永茂泰等漲停。從領(lǐng)漲標(biāo)的上看，一體壓鑄依舊是最強(qiáng)的細(xì)分方向。從汽車整車和汽配的指數(shù)上看，均是在逼近去年12月的高點處止步，可以留意近期調(diào)整之后是否能能夠突破上方壓力位。

光伏止跌回暖，鈞達(dá)股份、愛旭股份、拓日新能漲停，東方日升、羅博特科、天合光能、可立克等漲超6%。京山輕機(jī)作為這波HJT行情的核心個股，早盤一度封跌停，午后一度沖擊漲停，全天成交額高達(dá)40億。該板塊昨日領(lǐng)跌，今天暫且以修復(fù)看待。

風(fēng)電板塊也有不錯表現(xiàn)，通潤裝備4連板，太陽電纜3天2板，巨力索具、華電重工、遠(yuǎn)東股份股漲停。從領(lǐng)漲標(biāo)的上看，比較偏向于海風(fēng)、海纜，該方向維持之前的觀點，海風(fēng)是整個風(fēng)電行業(yè)后續(xù)增量比較明顯方向，資金選擇了部分產(chǎn)能放量確定性較高的公司。

培育鉆石板塊繼續(xù)走強(qiáng)，板塊及個股的趨勢都比較強(qiáng)，惠豐鉆石收漲22%，國機(jī)精工漲停，四方達(dá)、力量鉆石漲超11%。培育鉆石相關(guān)公司業(yè)績保持高增長，黃河旋風(fēng)、力量鉆石、中兵紅箭預(yù)計歸母凈利潤實現(xiàn)翻倍。

東北輕工團(tuán)隊稱， 下游需求旺盛，供不應(yīng)求促上游業(yè)績高增。進(jìn)口端：1-6月培育鉆石毛坯進(jìn)口總額8.7億美元，同比+66%。出口端：1-6月培育鉆石裸鉆出口總額8.6億美元，同比+94.4%。未來五年行業(yè)中頭部HPHT廠商有望繼續(xù)保持供不應(yīng)求狀態(tài)，單機(jī)產(chǎn)值和利潤率有望持續(xù)向上。對新進(jìn)入者而言壁壘在于技術(shù)而非壓機(jī)，頭部HPHT廠商目前頭部HPHT廠家產(chǎn)品均可達(dá)到DEF色，毛利率可達(dá)到80+%。目前尚處于技術(shù)紅利期，龍頭公司單機(jī)產(chǎn)值提升空間廣闊，未來幾年單機(jī)產(chǎn)值復(fù)合增速有望保持兩位數(shù)增長。

綜合來看，指數(shù)處于橫盤震蕩區(qū)間，個股漲多跌少，主要以修復(fù)看待，部分資金回流風(fēng)光鋰儲等新能源方向。指數(shù)目前處于上有壓力下有支撐的位置，資金活躍度有所降低，兩市成交額縮至8341億，較多資金處于觀望狀態(tài)，等待本周的兩個重要會議落地。

今日漲停分析圖：

（文章來源：財聯(lián)社）