7月27日這個(gè)交易日，丘棟榮和朱少醒的“隱形重倉(cāng)股”均收獲了漲停板。

(資料圖)

而隨著上市公司半年報(bào)的漸次披露，包括謝治宇、祁禾、趙蓓等管理規(guī)模超200億元的基金經(jīng)理的最新持股情況曝光。

以7月27日漲停的山東赫達(dá)為例，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合、朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)等成為其新進(jìn)前十大股東。此外，和一季度末相比，二季度全國(guó)社?；鹚囊凰慕M合、富國(guó)天益價(jià)值等均采取加倉(cāng)操作。

同樣收獲漲停板的還有丘棟榮。

公開(kāi)信息顯示，二季度末，丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航新進(jìn)成為拓邦股份的前十大股東。與丘棟榮做出相似選擇的還有袁維德，他管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)也成為拓邦股份的新進(jìn)前十大股東。

伴隨著上市公司半年報(bào)的披露，以及上市公司臨時(shí)公布的最新股東數(shù)據(jù)，越來(lái)越多明星基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”也陸續(xù)浮出水面。

例如，趙蓓盯上了健民集團(tuán)。具體來(lái)看，二季度末，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療、工銀瑞信醫(yī)療保健成為健民集團(tuán)的新進(jìn)前十大股東。除此之外，全國(guó)社保基金一一五組合也成為健民集團(tuán)的新進(jìn)前十大股東。

但機(jī)構(gòu)分歧已有所顯現(xiàn)。和一季度末相比，二季度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零四組合減持健民集團(tuán)10.08萬(wàn)股。

類似的情況也發(fā)生在密爾克衛(wèi)。其股價(jià)近期表現(xiàn)頗為強(qiáng)勢(shì)，4月27日以來(lái)，截至7月25日，該股股價(jià)反彈幅度已超50%。

從密爾克衛(wèi)的機(jī)構(gòu)持股情況來(lái)看，二季度謝治宇管理的興全合潤(rùn)加倉(cāng)48.12萬(wàn)股，香港中央結(jié)算有限公司加倉(cāng)294.61萬(wàn)股。不過(guò)，機(jī)構(gòu)間也出現(xiàn)了一定分歧，匯添富基金管理股份有限公司-社?；鹚亩M合選擇減持17.31萬(wàn)股。

4月27日以來(lái)，晶盛機(jī)電也強(qiáng)勢(shì)反彈。在其股價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲的過(guò)程中，祁禾同樣選擇繼續(xù)加碼。具體來(lái)看，三季度以來(lái)祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題加倉(cāng)晶盛機(jī)電197.52萬(wàn)股。

除此以外，多家機(jī)構(gòu)紛紛出手參與熱門股的定增，并獲配一定的股份。例如，7月26日，興證全球基金發(fā)布公告稱，公司旗下多只基金參加了大全能源的非公開(kāi)定向增發(fā)。具體來(lái)看，謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜和興全社會(huì)價(jià)值等基金，分別獲配了809.04萬(wàn)股、608.23萬(wàn)股、127.44萬(wàn)股。

大全能源主要從事高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售，此次定增發(fā)行價(jià)格為51.79元。7月27日大全能源收盤價(jià)為61.8元，這意味著機(jī)構(gòu)已有一定的浮盈在手。

從上述基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”來(lái)看，多數(shù)具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)屬性，并且業(yè)績(jī)相對(duì)較為亮眼。例如，山東赫達(dá)半年報(bào)顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.07億元，同比增長(zhǎng)20.54%；歸母凈利潤(rùn)為2.25億元。類似的還有密爾克衛(wèi)。公告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.69億元，同比增長(zhǎng)81.08%；歸母凈利潤(rùn)為3.04億元，同比增長(zhǎng)65.6%。

對(duì)于成長(zhǎng)股后續(xù)的投資機(jī)會(huì)，鵬華基金基金經(jīng)理劉玉江并不悲觀，甚至開(kāi)始逐步樂(lè)觀。他表示，一方面，資本市場(chǎng)有前瞻性，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期，成長(zhǎng)股的估值回歸到一定的合理水平之后，超額收益會(huì)逐漸顯現(xiàn)；另一方面，穩(wěn)增長(zhǎng)政策在今年一些風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)中起到了階段性的托底維穩(wěn)作用，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)方向的行業(yè)盡管面臨短期壓力，但長(zhǎng)期而言依然充滿增長(zhǎng)動(dòng)力。

廣發(fā)基金的看法也較為相似。該公司認(rèn)為，A股雖然短期正經(jīng)歷震蕩調(diào)整，但后市結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)活躍的趨勢(shì)未改。從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，考慮到當(dāng)前地產(chǎn)景氣短期難以明顯上行，后市仍建議優(yōu)先關(guān)注有政策支持、成本端受益于大宗商品價(jià)格下行的行業(yè)如光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車、汽車及零部件等高端制造方向。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）