A股早盤經(jīng)歷過山車，科創(chuàng)50指數(shù)走紅后翻綠，軍工和種業(yè)題材逆市走強。

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8月2日早盤，A股各大指數(shù)集體低開，9點40分左右，各大指數(shù)集體反彈，科創(chuàng)50指數(shù)率先翻紅。10點過后，大盤指數(shù)繼續(xù)下探，上證指數(shù)盤中跌超3%，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2.9%。科創(chuàng)50指數(shù)由紅盤翻綠。

盤面上，超4500股下跌。部分軍工題材股早盤逆市走強，天和防務、航新科技、天海防務、天秦裝備、江龍船艇盤中均大漲10%以上，長城軍工、巨星科技一度漲停。種業(yè)股10點半之后突然拉升，九成概念股飄紅，農(nóng)發(fā)種業(yè)、豐樂種業(yè)、隆平高科、敦煌種業(yè)等個股漲幅居前。

資金面上看，證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，早盤主力資金搶籌超億元的有37股，金晶科技、天山鋁業(yè)、巨星科技、北方華創(chuàng)、秦川機床等主力凈流入額排在前五位。玻璃行業(yè)龍頭金晶科技最受主力資金青睞，早盤凈流入15.72億元，該股早盤逆市漲停，近4個交易日均錄得漲停板。

多部門聯(lián)合發(fā)文強調(diào)

完善廢舊動力電池回收利用體系

8月1日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領域碳達峰實施方案》提到，延伸再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。

今年以來，已有多部門聯(lián)合發(fā)文強調(diào)，要完善廢舊動力電池回收利用體系。2月份，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)的《關于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》中強調(diào)，推進再生資源規(guī)范化利用，并針對完善廢舊動力電池回收利用體系單獨作出指導說明。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，動力電池回收相關企業(yè)的注冊量超過2000家，但是進入工信部“白名單”的企業(yè)僅有45家，這意味著不少動力電池在回收過程中并未被專業(yè)化“對待”。

動力電池回收正處于長景氣周期起跑點

動力電池回收作為鋰電池后周期行業(yè)，需求有望受產(chǎn)業(yè)鏈景氣傳導而逐年走高。天風證券預計，2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh，2021-2030年十年復合增速高達48.9%，未來有望呈現(xiàn)指數(shù)式增長。從長視角來看，行業(yè)當下正處于長景氣周期的起跑點。

中性預期下，天風證券預計2030年我國動力電池回收市場規(guī)模有望達758.4億元，2021-2030年復合增速為58.1%。樂觀預期下，預計2030年退役動力電池梯次+再生利用市場總規(guī)模則有望達到1048.9億元。

隨著動力電池回收市場前景逐漸清晰，資本迅速涌入。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上，布局動力電池回收業(yè)務的公司有48家。多家上市公司在互動平臺披露相關業(yè)務的布局情況。

贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，公司目前是鋰電池回收的行業(yè)頭部企業(yè)之一，擁有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產(chǎn)能，鋰鎳鈷等金屬的回收率已達到行業(yè)一流水平。

圣陽股份具備開展廢酸蓄電池回收業(yè)務資質(zhì)，目前在北京、云南、四川、貴州、廣東等十幾個省份建立了聯(lián)合經(jīng)營體，逐步建立遍布全國各省市的服務網(wǎng)絡布局，具備全國各地域服務響應能力。

道氏技術于2020年底取得第二批電池回收利用資質(zhì)，目前已經(jīng)建成對應產(chǎn)線，并已開展回收業(yè)務。

天奇股份已從六大渠道方向開展動力電池回收體系建設及回收渠道布局，構建 “互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺，建立覆蓋全國的廢舊鋰電池回收服務網(wǎng)絡，共同構建廢舊鋰電池循環(huán)利用生態(tài)圈，形成具有天奇企業(yè)特色的鋰電池服務及循環(huán)體系。

兩路資金同時盯上3只動力電池概念股

從二級市場表現(xiàn)來看，截至8月1日收盤，7月以來動力電池回收概念股整體平均漲幅為9.5%，跑贏同期滬深300指數(shù)15個百分點以上。積成電子、南都電源、中核鈦白、寧波精達、超越科技等漲幅排在前五位。

從兩大活躍資金北上資金、融資客的持倉動向來看，部分概念股近期獲得資金大手筆加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，7月以來按照區(qū)間成交均價粗略計算，8股獲北上資金增持超億元，分別是華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代、中偉股份、天賜材料、南都電源、金圓股份、道氏技術等。華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)獲北上資金增持金額均超20億元。

在此期間，融資客加倉超億元的也有8只，分別是贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中核鈦白、寧德時代、華友鈷業(yè)、格林美、廈門鎢業(yè)、中國寶安等。華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代等3股是兩路資金均加倉超億元的股票。

（文章來源：證券時報）