大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅上漲，上證指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，特高壓板塊全天強(qiáng)勢(shì)，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮。半導(dǎo)體板塊繼續(xù)走強(qiáng)，大港股份3連板。機(jī)器人概念股午后活躍獲資金追捧，中大力德等多股漲停。下跌方面，軍工股迎來(lái)調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3700只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8994億，較上個(gè)交易日縮量2156億。板塊方面，特高壓、動(dòng)物疫苗、CRO、教育等板塊漲幅居前，軍工、汽車整車、玉米、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊上，特高壓板塊受到“國(guó)家電網(wǎng)召要求到年底前再完成投資近3000億元，盡快形成實(shí)物工作量，釋放市場(chǎng)需求?！钡南⒚娲碳?，板塊內(nèi)部掀起漲停潮。其中通光線纜漲、金冠電氣超10%，中超控股、大連電瓷、華瓷股份、川潤(rùn)股份、匯金通等10余只個(gè)股漲停。對(duì)于特高壓板塊而言，市場(chǎng)對(duì)其的定位似乎是新能源方向電力設(shè)備的題材延伸?？梢钥吹诫m然前期也走出了一波趨勢(shì)型上漲行情，但無(wú)論是上周高度還是，吸金效應(yīng)等不及前期的主線方向。而在目前新能源與電力設(shè)備中期轉(zhuǎn)弱的背景下，特高壓方向其能否走出獨(dú)立性行情存有疑慮

(資料圖片)

另外，隨著軍工今日回調(diào)，半導(dǎo)體方向可以算是當(dāng)前盤面最具延續(xù)性的板塊。其中，大港股份3連板，概倫電子、華大九天漲超10%。相較于風(fēng)光儲(chǔ)以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈，半導(dǎo)體行業(yè)在本輪賽道反彈中市場(chǎng)處于相對(duì)落后的位置。但在前期強(qiáng)勢(shì)賽道方向面臨中期整理的背景下，自然更多的資金愿意流向位階相對(duì)且人氣較高的半導(dǎo)體方向。但需注意的是，大港股份與次新華大九天為當(dāng)前領(lǐng)漲標(biāo)的可以看出，目前半導(dǎo)體板塊的上漲或更偏向于短線博弈，延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。

從基本面的角度來(lái)看，中信證券在近期的研報(bào)中指出 ，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國(guó)加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。而中國(guó)大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)，下游需求帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢(shì)，一方面國(guó)內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國(guó)產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下設(shè)備、零部件的中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。

今日CRO板塊同樣漲幅居前，其中凱萊英漲超8%，昭衍新藥、博騰股份、泰格醫(yī)藥、美迪西等個(gè)股漲幅居前。消息面上，凱萊英昨日晚間公告稱，計(jì)劃回購(gòu)逾4億元-8億元，最高溢價(jià)超80%不超過(guò)290元/股。中泰證券認(rèn)為，凱萊英本次回購(gòu)有兩方面積極影響：一方面體現(xiàn)了公司對(duì)中長(zhǎng)期持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的信心，將對(duì)市場(chǎng)信心有很好的提振作用；另一方面，回購(gòu)股份后續(xù)將用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)，將有利于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)積極性，將企業(yè)、員工、股東利益統(tǒng)一和綁定。

回到盤面的角度而言，今日CRO板塊的走強(qiáng)，除了受到凱萊英回購(gòu)的刺激外，本質(zhì)上仍是資金避高就低的常規(guī)切換，部分資金從賽道高位獲利了結(jié)后，嘗試回流估值處于歷史低位的CRO方向。但需注意的是，CRO中期結(jié)構(gòu)仍處于偏空整理之中，今日上漲短線超跌反彈的意味較重，延續(xù)性或難保障。

個(gè)股方面

在昨日市場(chǎng)高位股集體殺跌的背景下，市場(chǎng)雖然開(kāi)始嘗試高低位的切換，但尚未能形成市場(chǎng)一致認(rèn)可的新主線。因此，作為前期的市場(chǎng)最火爆的方向，資金在午后開(kāi)始大規(guī)模地回流機(jī)器人板塊。不少個(gè)股完成了對(duì)于昨日下跌的反包，其中幾大人氣標(biāo)的，江蘇北人、中大力德、精倫電子更是再度漲停。機(jī)器人方向所形成的強(qiáng)回流，對(duì)于前期高位股的虧錢效應(yīng)的修復(fù)具有較為積極的意義。可以看到像江淮汽車與中通客車、寶馨科技這些一度跌停的人氣標(biāo)的同樣獲得資金的抄底而收窄跌幅。

總之，在經(jīng)歷昨日高位集體放量下跌后原本緊密抱團(tuán)的資金出現(xiàn)明顯的松動(dòng)，對(duì)于機(jī)器人方向的回流仍先以短線反抽來(lái)看待更為穩(wěn)妥。當(dāng)其能夠在后續(xù)走出相應(yīng)的延續(xù)性，并且確認(rèn)開(kāi)啟二輪行情的話，預(yù)計(jì)資金短期對(duì)于其余高位方向的修復(fù)仍將延續(xù)，屆時(shí)高標(biāo)的反核炒作可視為短線套利的方向。相反一旦后續(xù)再度遭遇板塊內(nèi)部的強(qiáng)分歧，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)而言，本輪機(jī)器人炒作行情將大概率走向終結(jié)。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.8%，深成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。北向資金全天凈賣出32.05億元；其中滬股通凈賣出10.46億元，深股通凈賣出21.59億元。

今日主板以一根探底回升的縮量小紅K報(bào)收，短線呈現(xiàn)出現(xiàn)一定止穩(wěn)跡象。但需注意的是目前無(wú)論主板還是創(chuàng)業(yè)板都進(jìn)入的易跌難漲的中期空頭趨勢(shì)，并且5日線依舊呈現(xiàn)出現(xiàn)高角度下彎態(tài)勢(shì)，僅憑今日之走勢(shì)便斷言止穩(wěn)還為時(shí)尚早。目前指數(shù)想要擺脫震蕩走低的不利慣性，首先要做到的就是有效站上5日線，并帶動(dòng)5日線重新拐頭向上。另外本周二大量下跌的高點(diǎn)3231也是需要盡快收復(fù)的重要點(diǎn)位，而在此之前仍需提防指數(shù)再度向下探底之風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)股方面，上漲家3788家，比上一交易日增加2062家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停62家，比上一交易日增加24家；炸板15家，比上一交易日減少59家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停4家，比上一交易日增加1家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

情緒方面，隨著早盤高位股持續(xù)回調(diào)，市場(chǎng)情緒指標(biāo)一度在冰點(diǎn)以下徘徊，隨著午后機(jī)器人方向再度活躍，市場(chǎng)情緒有所回暖，最終成功返回冰點(diǎn)之上。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)：全球能源價(jià)格將在近期內(nèi)保持在高位

歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)顯示，自6月份的上次理事會(huì)會(huì)議以來(lái)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已經(jīng)放緩。6月份通貨膨脹率進(jìn)一步上升至8.6%。飆升的能源價(jià)格再次成為整體通脹的最重要組成部分?；谑袌?chǎng)的指標(biāo)表明，全球能源價(jià)格將在近期內(nèi)保持在高位。

2、長(zhǎng)春高新：國(guó)家藥監(jiān)局已簽發(fā)子公司重組人生長(zhǎng)激素注射液相關(guān)藥品批準(zhǔn)證明文件

財(cái)聯(lián)社8月4日訊，長(zhǎng)春高新公告，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已簽發(fā)公司控股子公司金賽藥業(yè)重組人生長(zhǎng)激素注射液相關(guān)藥品批準(zhǔn)證明文件，本次申請(qǐng)的重組人生長(zhǎng)激素注射液(15IU/5mg/3ml/瓶、30IU/10mg/3ml/瓶、2IU/0.66mg/0.4ml/支、4.5IU/1.5mg/0.9ml/支)為新增用于特發(fā)性身材矮小(ISS)相關(guān)適應(yīng)癥。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）