上市公司2022年半年報披露接近尾聲，私募基金最新持倉浮出水面，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉，涉及264家私募機構(gòu)。其中，高毅資產(chǎn)馮柳在二季度加倉海康威視、鄧曉峰則加倉紫金礦業(yè)，景林資產(chǎn)加倉大族激光，重陽投資加倉新和成、移遠通信，瓴仁基金新進安圖生物。二季度，私募重點布局科技、消費、周期等，逆勢加倉高質(zhì)量成長股。

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高毅加倉海康威視、紫金礦業(yè)

景林、重陽、瓴仁積極布局

截至8月27日披露的數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度末共出現(xiàn)在12家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持倉市值超過200億元。

馮柳在二季度猛加倉安防龍頭海康威視1.88億股，持股數(shù)量增至3.98億股，期末持股市值達到144億元左右；加倉恒順醋業(yè)200萬股，持股數(shù)量達1500萬股，期末持股市值為1.94億元。同時，新進航發(fā)動力、東誠藥業(yè)，分別持有2150萬股、1300萬股，期末持股市值分別為9.78億元、1.75億元。

同時，馮柳分別減持了人福醫(yī)藥、信邦制藥3800萬股、3880萬股，期末持股數(shù)量分別為3000萬股、5000萬股，持股市值分別為4.8億元、3.46億元，此外，他還減持了紫光國微、容知日新。

高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰二季度大舉加倉紫金礦業(yè)3710.56萬股，合計持有8.92億股，期末持股市值達到83.2億元；加倉圓通速遞950萬股，期末持股量達4467.86萬股，持股市值為9.11億元；此外，增持華東醫(yī)藥、華秦科技、確成股份等。

鄧曉峰還新進了中航機電，持有約5620萬股，期末持股市值近7億元，還新進了長光華芯、廣大特材等；減持了航天電器等。

景林資產(chǎn)二季度加倉大族激光488萬股，持有數(shù)量為1770萬股，期末持股市值達到5.86億元。同時，景林資產(chǎn)新進兆威機電、福鞍股份，但持股市值不大；略微減持了深圳機場，對大華股份、金石資源等保持持股不變。

重陽投資二季度大舉加倉新和成，合計持有8428萬股，期末持股市值達到19.22億元；加倉移遠通信，合計持有744.57萬股，期末持股市值將近10億元；另外，新進威孚高科，對上海家化保持持股不變。

新銳百億私募瓴仁基金二季度新進安圖生物，持有188.49萬股，期末持股市值近1億元；同時增持華榮股份，持有330萬股；對麗珠集團、八方股份保持持股不變。

私募產(chǎn)品持有365家上市公司

重點布局科技、消費、周期

據(jù)招商證券金融產(chǎn)品研究首席、研究咨詢部執(zhí)行董事賈戎莉統(tǒng)計，從上市公司半年報披露的私募持倉來看，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉，涉及私募機構(gòu)264家。行業(yè)方面，私募產(chǎn)品持倉主要布局在電子、機械設(shè)備、計算機、基礎(chǔ)化工等行業(yè)；個股方面，最受關(guān)注的為香農(nóng)芯創(chuàng)、乾照光電、億利達、信捷電氣、拓爾思等，分別屬于電子、機械設(shè)備、計算機等成長行業(yè)，相對比較分散。

“整體而言，私募管理人所選上市公司估值水平多數(shù)分布于15-50倍，體現(xiàn)其在選股上對于成長和價值的均衡偏好。我們會重點關(guān)注那些經(jīng)過長期的市場環(huán)境考驗、擁有穩(wěn)定的投資邏輯、獲得優(yōu)秀的超額收益的管理人的持倉信息。”賈戎莉說。

格上財富金樟投資研究員邱鈺然表示，根據(jù)半年報披露的信息，私募持倉新進中小市值股票居多，更關(guān)注新材料、新技術(shù)方向的演進變化。如正圓壹號新進創(chuàng)新材料龍頭紫江企業(yè)和在硅片薄片化趨勢中發(fā)揮重要作用的光伏鎢絲材料中鎢高新，沖積資產(chǎn)新進磁性元件龍頭可立克和鋁合金復(fù)合材料龍頭銀邦股份，國內(nèi)電子測量儀器龍頭普源精電獲得相聚資本、博普科技兩家私募機構(gòu)的青睞。此外，多家私募機構(gòu)關(guān)注醫(yī)療行業(yè)的細分機會，高毅鄰山在二季度新進復(fù)星醫(yī)藥、派林生物等。

私募排排網(wǎng)財富管理合伙人曾衡偉稱，私募基金二季度重倉持有消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前。消費、周期的估值處于歷史低點，投資機構(gòu)對該板塊的關(guān)注度持續(xù)高漲；科技板塊作為順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的方向，具備長期投資價值。

好買基金研究中心研究員徐冬冬表示，私募基金重倉個股的差異比較大，私募管理人都在有意加大對于細分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)個股的挖掘力度。

私募逆勢加倉高質(zhì)量成長股

震蕩市中布局多元、分散

在震蕩環(huán)境下，私募配置相對分散、多元化。

東方馬拉松投資經(jīng)理王攀峰表示，從公開披露的信息看，私募持倉較為多元化，增加景氣度高、估值合理板塊的趨勢較為明顯，聚焦國內(nèi)市場的私募在電力設(shè)備、化工、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等板塊均有較多配置，聚焦海外市場的私募機構(gòu)對互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置有所增加。

翼虎投資董事長、投資總監(jiān)余定恒表示，上半年市場表現(xiàn)上演急跌后反轉(zhuǎn)，周期以及新能源板塊拔得頭籌。私募基金二季度重倉板塊圍繞消費、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計算機、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前，整體籌碼結(jié)構(gòu)相對集中。

私募還逆勢加倉一些板塊。弘尚資產(chǎn)表示，很多私募大舉加倉前期跌幅較大的高質(zhì)量的成長股，這說明經(jīng)過前期調(diào)整，目前很多高質(zhì)量的成長股，風險收益比已經(jīng)比較有吸引力，從中長期維度，已經(jīng)進入值得布局的階段。

上海某大型私募稱，頭部私募的投資涉及電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè)，現(xiàn)階段市場面臨大幅波動，部分私募不僅沒有減持，反而進行加倉。從私募機構(gòu)持有的重倉股來看，多數(shù)個股具有科技創(chuàng)新特征，同時，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新能源賽道等熱門行業(yè)也受到百億級私募青睞。

（文章來源：中國基金報）