公募基金規(guī)模歷史性突破27萬億，在A股話語權(quán)持續(xù)提升。隨著公募基金2022年A股半年報(bào)披露完畢，公募基金重倉股與調(diào)倉情況浮出水面。

作為A股市場舉足輕重的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金持倉動(dòng)向備受關(guān)注。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月底，我國境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.06萬億元，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)今年月度新高。

公募基金A股話語權(quán)持續(xù)提升

(資料圖)

電力設(shè)備躋身頭號(hào)重倉

公募基金涉及了絕大部分A股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，二季度末公募基金持倉覆蓋了超九成股票，市值5.95萬億元，持倉股票數(shù)量和市值均創(chuàng)歷年同期新高。與6月末公募基金的資產(chǎn)凈值26.79萬億相比，公募基金配置A股的比例達(dá)到22.2%。

公募基金在A股話語權(quán)達(dá)到階段巔峰。二季度末公募基金持倉A股市值占總市值的比例達(dá)到7%，為近十年新高。

分行業(yè)來看，二季度末電力設(shè)備獲公募基金持倉市值逼近萬億，創(chuàng)下歷史新高。按歷史同期計(jì)算，這是電力設(shè)備首次登頂公募基金頭號(hào)重倉，同比增幅為46.52%。

公募基金第一重倉行業(yè)的移位值得留意。以往大消費(fèi)最為關(guān)注，現(xiàn)在電力設(shè)備登頂。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，過去十年來，二季度末公募基金持倉市值前三甲出現(xiàn)頻次最高的行業(yè)依次是醫(yī)藥生物、食品飲料、計(jì)算機(jī)。直到2021年二季度末，電力設(shè)備第一次出現(xiàn)在公募基金持倉市值前三位置。

公募基金跟隨著產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)行布局的特征愈發(fā)明顯，電力設(shè)備正是近三年最景氣的行業(yè)之一。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近兩年半年報(bào)凈利潤增速均超20%的行業(yè)只有電力設(shè)備。去年底電力設(shè)備A股市值規(guī)模突破8萬億，首次登頂行業(yè)第一名。在“雙碳”愿景推動(dòng)下，電力設(shè)備成為新能源賽道代表性行業(yè)。

公募基金持倉榜：冠亞軍排位巋然不動(dòng)

根據(jù)上市公司二季度末公募基金持倉數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報(bào)公募基金持倉排行榜》。(注：由于公募基金一季度和半年報(bào)披露完整性有差異，與第一季度對(duì)比的數(shù)據(jù)存在偏差可能)

排行榜50強(qiáng)中，近六成公司來自電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)。

公募基金持倉市值冠亞軍依然是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代，這兩家公司分別是大消費(fèi)、新能源賽道的龍頭，市值均超過萬億。光伏巨頭隆基綠能獲公募基金持倉市值首次突破千億，躋身前三甲。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，排行榜50強(qiáng)中，與第一季度相比排名提升最明顯是長春高新，排名由100名以外提升至第47位。愛美客、古井貢酒、萬華化學(xué)等7家公司排名均提升20個(gè)名次以上。

從持倉比例變動(dòng)來看，超九成二季度末公募基金持倉占流通股比例較一季度末有提升。愛美客、晶澳科技、長春高新等持倉占比提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

排行榜50強(qiáng)業(yè)績增速超A股平均水平

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，排行榜50強(qiáng)中，營收和凈利潤增速大于A股整體水平的均超過八成。營收增速翻倍的6家公司來自新能源賽道，包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等。

今年以來，排行榜50強(qiáng)平均跌幅14.84%，跑輸同期上證指數(shù)2個(gè)百分點(diǎn)以上。韋爾股份、?？低暋|方雨虹等回撤幅度超30%。

三季度以來，北上資金和融資客悄然加倉這些大幅調(diào)整的基金重倉股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，排行榜50強(qiáng)中，7月以來北上資金累計(jì)凈買入超230億元，融資客凈買入達(dá)到40億元。11家公司獲北上資金和融資客均加倉超億元，截至9月1日收盤，這些公司中超半數(shù)滾動(dòng)市盈率低于30倍。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）