今日(9月5日)，新能源賽道集體回暖，此前連日長陰的儲(chǔ)能板塊持續(xù)拉升，截止收盤，日出東方、佛燃能源、德龍匯能、維科技術(shù)、水發(fā)燃?xì)?、漢纜股份漲停，固德威、達(dá)志科技、陽光電源、英杰電氣、南網(wǎng)科技等股漲幅居前。其中，千億市值的逆變器龍頭陽光電源今日成功止跌回升且拉漲超7%，同時(shí)，連跌8日的寧德時(shí)代也于今日尾盤翻紅。

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兩大巨頭重磅回歸，光儲(chǔ)概念熱度再燃

近日，寧德時(shí)代與陽光電源表現(xiàn)不佳，兩大科技巨頭股價(jià)均遭受重挫。受新能源賽道集體調(diào)整與股價(jià)處于高位，寧德時(shí)代于8月24日起開啟8日連跌，刷新最長連跌紀(jì)錄，股價(jià)累計(jì)回落近11.7%。而“逆變器龍頭”陽光電源的股價(jià)則受到近期光伏逆變器行業(yè)銷售數(shù)據(jù)爭議影響而大幅跳水，其中，公司8月31日當(dāng)日跌幅達(dá)12.5%，在連日長陰下，其股價(jià)已吐出自今年7月以來大部分的漲幅。

不過，隨著一份合作協(xié)議的落地，兩大巨頭的股價(jià)于今日紛紛“復(fù)活”，其中，陽光電源大漲超7%，寧德時(shí)代也告別了8日連跌。據(jù)悉，日前，寧德時(shí)代董事長曾毓群率隊(duì)到訪陽光電源集團(tuán)總部，雙方進(jìn)行了座談交流，就進(jìn)一步深化寧德時(shí)代與陽光電源在儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的全球合作進(jìn)行探討，并正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代與陽光電源將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，攜手開拓全球光儲(chǔ)一體化市場。

目前，隨著政策面持續(xù)利好和各大巨頭加速入局，“光儲(chǔ)一體化”概念顯著升溫，據(jù)悉，所謂的光儲(chǔ)一體化即是將光伏發(fā)的電及時(shí)進(jìn)行儲(chǔ)存，以來避免和減少棄光比例。而對于光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈中，逆變器是重要的關(guān)鍵點(diǎn)。華泰證券指出，以實(shí)現(xiàn)電力變換的基本功能，逆變器協(xié)助電能轉(zhuǎn)換，面對光伏+儲(chǔ)能兩大高增需求場景，預(yù)計(jì)25年全球逆變器空間1865億元，看好22年歐洲戶用儲(chǔ)能和國內(nèi)集中式儲(chǔ)能需求高增。

儲(chǔ)能賽道持續(xù)景氣，關(guān)注新型儲(chǔ)能增量

作為新能源的主要代表，儲(chǔ)能賽道持續(xù)受益于新能源裝機(jī)量的快速提升。據(jù)TrendForce此前報(bào)告表示，2021年全球儲(chǔ)能市場保持高增長態(tài)勢，新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)29.6GWh，同比增長 72.4%，預(yù)估未來5-10年全球儲(chǔ)能市場將迎來飛速發(fā)展，2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量有望達(dá)362GWh.其中，中國即將反超歐美地區(qū)，主要增長力道來自于發(fā)電側(cè)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)至2025年中國儲(chǔ)能市場裝機(jī)量將突破100GWh。

目前，電化學(xué)儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能正逐步規(guī)劃落地。據(jù)國海證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)目前已有12個(gè)省/自治區(qū)發(fā)布“十四五”新型儲(chǔ)能裝自治區(qū)發(fā)布“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，配儲(chǔ)比例要求普遍在5%-20%、2h，其中青海、甘肅預(yù)計(jì)，其中青海、甘肅預(yù)計(jì)十四五末新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到十四五末新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到600萬千瓦。

華鑫證券指出，儲(chǔ)能為我國動(dòng)力電池、光伏逆變器廠商帶來極佳的第二曲線，受儲(chǔ)能行業(yè)高增速帶動(dòng)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)將擁有更高的業(yè)績彈性與較高的估值溢價(jià)，凸顯投資價(jià)值。在政策推動(dòng)和產(chǎn)品技術(shù)不斷完善下，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性日益提升，迎來了產(chǎn)業(yè)成長初期爆發(fā)式增長，有望成為續(xù)力新能源汽車的超級風(fēng)口。受益標(biāo)的方面：

1)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈：龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、德方納米、億緯鋰能，彈性品種派能科技、鵬輝能源、國軒高科、欣旺達(dá)、博力威等；

2)PCS:建議關(guān)注陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)等；

3)受益于液冷滲透率提升，有望迎來量價(jià)齊升的溫控系統(tǒng)：建議關(guān)注英維克、同飛股份；

4)新國標(biāo)出臺(tái)在即，即將規(guī)范化發(fā)展的儲(chǔ)能消防環(huán)節(jié)：建議關(guān)注青鳥消防、國安達(dá)；

5)系統(tǒng)集成商：建議關(guān)注金盤科技、新風(fēng)光、林洋能源等；

6)新技術(shù)路線：鈉電池重點(diǎn)推薦鼎勝新材、紅星發(fā)展，釩電池重點(diǎn)推薦攀鋼釩鈦。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）