2022年的光伏行業(yè)迎來了眾多跨界玩家及新勢力企業(yè),與此同時(shí),光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格在去年末由熱轉(zhuǎn)冷,從諸多維度看,當(dāng)下的光伏行業(yè)正在醞釀巨變。頭部廠商在變革期如何應(yīng)對(duì),隆基綠能(601012)給出了它的答案。
(資料圖片僅供參考)
隆基綠能1月17日晚間公告,公司計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)模之大,引發(fā)高度關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,隆基綠能此舉意在進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。隆基本次投資也有諸多看點(diǎn),公司在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)能配比將進(jìn)一步優(yōu)化,在HPBC之外將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)哪種電池技術(shù)路線也即將揭開面紗。
大手筆擴(kuò)張硅片、電池產(chǎn)能
從隆基綠能披露的公告來看,根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃,公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管委員簽訂了《投資合作協(xié)議》,就上述項(xiàng)目達(dá)成了合作意向。本次簽署的投資項(xiàng)目實(shí)施前尚需提交公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審批。
隆基綠能表示,公司旗下項(xiàng)目公司將作為上述項(xiàng)目的投資和運(yùn)營主體,租賃涇河新城建設(shè)單位廠房和配套設(shè)施,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備和營運(yùn)資本投資,開展項(xiàng)目運(yùn)營管理。
相關(guān)安排顯示,本次投資項(xiàng)目的基建工程建設(shè)時(shí)間約18個(gè)月,分期建設(shè)投產(chǎn),根據(jù)協(xié)議約定,自各期工程項(xiàng)目相關(guān)方書面簽署當(dāng)期全部工程移交單之日起算,各期項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間不超過6個(gè)月,達(dá)產(chǎn)時(shí)間不超過24個(gè)月。
隆基綠能表示,本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃,有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢,進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模,不斷提高市場競爭力。本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期營業(yè)收入產(chǎn)生影響,后續(xù)將召開董事會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析測算并及時(shí)披露。
記者注意到,隆基暫時(shí)并未透露關(guān)于本次項(xiàng)目投資金額的情況,但綜合業(yè)內(nèi)普遍的電池及硅片的單位投資情況來看,上述項(xiàng)目總投資將達(dá)到數(shù)百億元量級(jí)。另外,本次規(guī)劃項(xiàng)目建成后將大大提升隆基綠能的各環(huán)節(jié)產(chǎn)能,公司此前的規(guī)劃顯示,到2022年底,單晶硅片年產(chǎn)能要達(dá)到150GW,單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到60GW,單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW.
促使隆基綠能大手筆投資的原因與旺盛的市場需求有關(guān),一項(xiàng)預(yù)測顯示,如果要實(shí)現(xiàn)真正意義上的碳中和,光伏在未來幾年仍需要快速增長;到2030年,全球新增裝機(jī)規(guī)模需要達(dá)到每年1500GW,并且在這種規(guī)模下需要持續(xù)30年的安裝,才能真正形成對(duì)碳中和的支撐。
根據(jù)隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國的判斷,到2030年,中國光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球的80%,達(dá)到1200GW,其中有400GW會(huì)應(yīng)用于國內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型,做電站安裝方便;另外800GW將用于出口,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟(jì)支撐,增加國內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億元,創(chuàng)造出口總額1.5萬億元。
或?qū)?yīng)用新一代電池技術(shù)
對(duì)于隆基綠能而言,本次投資的一個(gè)關(guān)鍵意義是優(yōu)化各環(huán)節(jié)產(chǎn)能配比。以公司2022年底的目標(biāo)為例,如果硅片按照一半外銷、一半自用的比例,自用部分可滿足自身電池需要,但公司電池與組件的配比僅為0.7:1左右;對(duì)比行業(yè)其他垂直一體化廠商,電池與組件的配比已經(jīng)在0.8:1以上甚至1:1左右,隆基的配比相對(duì)偏低。
當(dāng)下,光伏行業(yè)利潤正從上游硅料、硅片環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至下游電池、組件環(huán)節(jié),提升電池等下游產(chǎn)能有助于廠商將利潤留在公司體內(nèi),隆基綠能也不例外。
事實(shí)上,在宣布本次投資前不久,隆基綠能剛剛披露了另一項(xiàng)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。公司擬將2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目之西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目變更為西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項(xiàng)目,原計(jì)劃用于西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目建設(shè)的募集資金47.4億元變更用于西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項(xiàng)目。
隆基綠能表示,上述項(xiàng)目電池工藝將導(dǎo)入公司自主研發(fā)的HPBC高效電池技術(shù),形成年產(chǎn)29GW單晶高效電池的產(chǎn)能目標(biāo),預(yù)計(jì)2023年9月整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成并全面投產(chǎn)。
去年11月,隆基綠能發(fā)布了應(yīng)用HPBC電池技術(shù)的Hi-MO6組件產(chǎn)品。隆基綠能表示,鑒于公司自主研發(fā)的HPBC高效電池技術(shù)規(guī)?;虡I(yè)條件已經(jīng)成熟,HPBC電池產(chǎn)品的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率超過25%,產(chǎn)品具有外觀美觀、轉(zhuǎn)換效率高、弱光響應(yīng)好、溫度系數(shù)低、高可靠性等優(yōu)勢,可廣泛用于屋頂、地面電站等多種場景應(yīng)用。
記者獲悉,隆基最新披露的50GW電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目與29GW的HPBC電池項(xiàng)目為兩個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目。其中的看點(diǎn)在于,PERC電池已經(jīng)進(jìn)入生命周期的尾聲,HPBC技術(shù)將主要應(yīng)用于分布式市場,因此,此次50GW電池項(xiàng)目大概率將應(yīng)用其他新型電池技術(shù)。
隆基綠能已多次更新HJT電池轉(zhuǎn)換效率技術(shù),特別是在去年11月底,公司宣布,自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%,該效率是目前全球硅基太陽能電池效率的最高紀(jì)錄,不分技術(shù)路線。
施壓二三線廠商
正如前述,在過去的一年里,眾多光伏新勢力企業(yè)及跨界企業(yè)紛紛崛起,行業(yè)格局發(fā)生深刻變化,但隆基綠能此次大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃足以令市場震動(dòng),特別是對(duì)二三線企業(yè)進(jìn)一步施壓。
業(yè)內(nèi)人士向記者表示,以硅片環(huán)節(jié)為例,過去幾年吸引了很多企業(yè)進(jìn)來賺快錢,產(chǎn)能雖然擴(kuò)張了很多,但良品率跟不上也難以為繼。該人士認(rèn)為,二三線企業(yè)未來仍有機(jī)會(huì),但如果是相對(duì)落后的產(chǎn)能就很難參與市場競爭。
事實(shí)上,在近期的光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)中,隆基綠能等頭部廠商大幅下調(diào)硅片報(bào)價(jià),掀起“價(jià)格戰(zhàn)”,此舉也就被視為向新勢力企業(yè)施壓。
根據(jù)彼時(shí)的報(bào)價(jià),業(yè)內(nèi)曾做出判斷,拉晶環(huán)節(jié)迫近成本線,一線企業(yè)依靠渠道、技術(shù)、資金等優(yōu)勢仍可維持薄利,部分企業(yè)面臨虧損風(fēng)險(xiǎn);后續(xù)一旦拉晶利潤無法覆蓋硅料成本的時(shí)候,企業(yè)將被動(dòng)大幅降低開工率。
事實(shí)上,在產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)周期中,單純布局某個(gè)環(huán)節(jié)的廠商競爭力可能會(huì)減弱。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的判斷,光伏價(jià)值鏈中原材料和組件價(jià)格期待已久的跌勢在1月延續(xù),這給一個(gè)突然每周都變化很大的市場注入了不確定性。自2023年初以來,光伏面板的主要原材料多晶硅和組件的價(jià)格分別下跌了28%和4%。多晶硅供應(yīng)急劇增加是價(jià)格出現(xiàn)暴跌的主要原因。這將擠壓多晶硅和硅片制造商的利潤率,但短期內(nèi)將改善電池片和組件制造商的利潤率。
國信證券認(rèn)為,在行業(yè)市場空間保持較高增速的同時(shí),預(yù)計(jì)硅片環(huán)節(jié)盈利逐步下降,而電池片環(huán)節(jié)盈利顯著增加。結(jié)合產(chǎn)能結(jié)構(gòu)及擴(kuò)產(chǎn)趨勢,預(yù)計(jì)隆基綠能的硅片外銷業(yè)務(wù)盈利承壓,而電池環(huán)節(jié)更多新產(chǎn)能的投放有望顯著增厚組件產(chǎn)品的單瓦盈利,組件一體化業(yè)務(wù)有望量利齊升。
(文章來源:e公司)
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