近日，兩家申請再融資的上市銀行獲得證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部最新的反饋意見。

近年來，為加大銀行業(yè)對實體經(jīng)濟支持力度，增強自身業(yè)務(wù)發(fā)展，不少上市銀行紛紛選擇通過定增、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債或其他次級債券對自身資本實力進行補充。2022年4月和10月，中信銀行和郵儲銀行分別公布了自身的再融資“補血”方案，分別擬最高募資不超過400億和450億元，均用于各自核心一級資本的補充。其中，中信銀行采用公開配股發(fā)行方案，而郵儲銀行則采用的是非公開發(fā)行股票的方案。

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券商中國記者注意到，對于兩家銀行的再融資方案，監(jiān)管均提出了與股東的關(guān)聯(lián)交易、人員任職、理財及同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險、監(jiān)管指標(biāo)等一系列相類似問題。并同時要求兩家銀行補充說明相關(guān)融資的必要性及融資規(guī)模的合理性。

郵儲銀行、中信銀行再融資獲反饋

1月13日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了發(fā)行監(jiān)管部對12家公司再融資申請的反饋意見，其中涉及了郵儲銀行和中信銀行兩家上市銀行。對于各自再融資方案，證監(jiān)會分別要求郵儲銀行和中信銀行補充說明11項問題和9項相關(guān)問題。

2022年10月26日，郵儲銀行公告披露了非公開發(fā)行不超過450億元A股股票預(yù)案，擬發(fā)行數(shù)量不超過67.77億股，用于進一步充實該行核心一級資本。

彼時，郵儲銀行表示，為保障中小股東權(quán)益，此次定增預(yù)案發(fā)行價格或?qū)⑤^大幅度高于目前二級市場股價。同時，由于控股股東郵政集團不參與認購，郵儲銀行定增或?qū)⒁敫嗍袌龌顿Y者，實現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

1月16日，郵儲銀行回復(fù)投資者在“上證e互動”提問時表示，截至目前，該行已經(jīng)取得銀保監(jiān)會對此次非公開發(fā)行方案的批準(zhǔn)，并已向證監(jiān)會報送申請材料。待證監(jiān)會批準(zhǔn)后，將正式啟動詢價發(fā)行工作。“我行將積極推動此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜，力爭早日完成發(fā)行，關(guān)鍵進展將根據(jù)審核情況及時向市場公告?！编]儲銀行稱。

2022年4月末，中信銀行公告披露了該行配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬配股發(fā)行A股和H股，按每10股配售不超過3股的比例向全體A股和H股股民配售，分別配售股份數(shù)量不超過102.16億股和44.65億股，募資不超過400億元用于補充該行核心一級資本，提高該行資本充足率。

對于配股的必要性，中信銀行在預(yù)案中表示，此舉對增強自身的盈利水平和抗風(fēng)險能力，都具有重要意義。此外，該行還解釋稱，一方面監(jiān)管部門對銀行的資本監(jiān)管要求進一步提高，因此需為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間；另一方面，確保該行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要更加雄厚的資本實力以提供有力的保障。

1月16日，中信銀行也在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的配股計劃。該行董秘表示，配股計劃已經(jīng)由該行董事會、股東大會及類別股東會審議通過，并經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)，尚待取得證監(jiān)會及涉及的其他必要批準(zhǔn)后方可實施。該行將合法合規(guī)履行相關(guān)審批程序。

理財、同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險均需補充說明

從監(jiān)管反饋的意見來看，郵儲銀行和中信銀行均被問及業(yè)務(wù)風(fēng)險等具體業(yè)務(wù)問題，另外針對各家銀行自身經(jīng)營特點，監(jiān)管也提出部分差異化反饋意見。

具體來看，郵儲銀行被監(jiān)管反饋的11項意見中，有3項涉及到郵儲銀行控股股東郵政集團：

一是申請人(下稱“郵儲銀行”)存在與控股股東郵政集團經(jīng)營相似或同類業(yè)務(wù)的情況。請郵儲銀行補充說明，上述經(jīng)營相似或同類業(yè)務(wù)的具體情況，是否構(gòu)成同業(yè)競爭，是否違反關(guān)于避免同業(yè)競爭的相關(guān)承諾。

二是郵儲銀行與控股股東郵政集團等關(guān)聯(lián)交易金額較大。請郵儲銀行補充說明，上述關(guān)聯(lián)交易的合理性和必要性，是否履行規(guī)定的決策程序和信息披露義務(wù)，是否影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

三是郵儲銀行與控股股東郵政集團存在董事或高管交叉任職的情況。以及該行獨立董事鐘瑞明同時兼任7家境內(nèi)外上市公司獨立董事職務(wù)的相關(guān)監(jiān)管事務(wù)。

與郵儲銀行類似的是，中信銀行的9項反饋意見中，1項也涉及控股股東交叉任職方面。

監(jiān)管反饋意見指出，中信銀行現(xiàn)任副董事長、行長方合英先生于2020年12月起擔(dān)任中信集團副總經(jīng)理、中國中信副總經(jīng)理及執(zhí)行委員會成員、中國中信副總經(jīng)理。要求該行說明該任職情況是否符合上市公司相關(guān)規(guī)定及任職資格、與實控人保持人員獨立等相關(guān)規(guī)定。

另外，上述兩家銀行被監(jiān)管同時問及了理財業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險，還有監(jiān)管指標(biāo)和不良貸款劃分等具體業(yè)務(wù)問題，資本補充資本與此次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性。另外證監(jiān)會還要求兩家銀行補充說明近期公司及子公司受到的行政處罰情況。

事實上，上述銀行再融資宣稱主要的目的，兩家銀行均表示是為了充實其核心一級資本，以便于后續(xù)更好支持業(yè)務(wù)發(fā)展。券商中國記者注意到，對比2021年末資本充足率數(shù)據(jù)，郵儲銀行和中信銀行2022年第三季度末的三項資本充足率指標(biāo)均有不同程度的下降，但都滿足監(jiān)管要求。

其中，郵儲銀行2022年9月末核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.55%、11.53%和14.10%，分別較上年末下降0.37、0.86和0.68個百分點；中信銀行三項指標(biāo)分別為8.72%、10.63%和13.19%，分別較上年末下降0.13、0.25和0.34個百分點。

（文章來源：券商中國）