春節(jié)，承載著人們對團圓和親情的期盼。正如作家賈平凹所說，家鄉(xiāng)對我們的影響，就像烏雞的烏，那是烏到了骨頭里面。

經(jīng)歷了疫情防控措施優(yōu)化之后，農(nóng)歷新年迎來了全國返鄉(xiāng)潮。一些公募基金經(jīng)理和研究員也踏上了返鄉(xiāng)的旅程，并從所見所聞中把脈消費領(lǐng)域的投資機會。

(資料圖片)

來源：田維拍攝

出行回暖

“盡管會顧忌新冠傳播的風(fēng)險，我也不愿意錯過回家團聚的機會。”再三權(quán)衡，前海開源基金基金經(jīng)理田維最終敲定了回鄉(xiāng)云南曲靖的新春計劃。

1月19日午飯后，田維提上年貨，興致沖沖地踏上了回鄉(xiāng)的路途。走進深圳北站廣場，人流如織，候車安檢的出行隊伍比往常更長了。順著隊伍一步步挪動，田維進站安檢就足足花了近半個小時。

伴隨著列車啟動，回家的喜悅在田維心里噴涌出來，他想起了家鄉(xiāng)的山間小道、白墻黑瓦……8個小時的高速行駛之后，田維乘坐的高鐵在晚上10點?？吭谇感〕?，他感慨“終于回家了”。

“幾年沒回來，家鄉(xiāng)的變化好大，村民消費能力也變強了?！碧锞S說，村里的汽車保有量明顯提升，大多數(shù)家庭都擁有汽車，部分家庭甚至有2-3輛車。汽車停在各自門院，不僅有長安、哈弗等傳統(tǒng)汽車品牌，也有特斯拉等新能源車型。

來源：田維拍攝

“相較于大城市家庭財富主要用在房子上，生活在小地方的人們更喜歡消費，把錢花在衣食住行上。”田維表示，以他的觀察來看，居民消費能力基本恢復(fù)到疫情前正常水平，還出現(xiàn)了消費升級現(xiàn)象。

春節(jié)期間，田維進入家族式聚餐團年、走親訪友模式。田維驚喜地發(fā)現(xiàn)，餐桌上不僅有臘味、魚頭、飯團等傳統(tǒng)特色菜，鮑魚、東星斑、肉蟹等海鮮也陸續(xù)登場；五糧液、國窖1573等品牌白酒，成為請客吃飯的必備品。

來源：田維拍攝

消費復(fù)蘇

農(nóng)歷新年前，平安基金研究員周金菲提前休假，返回家鄉(xiāng)浙江省臺州市。“在深圳飛往臺州的航班上，沒有一個空位，座艙滿員。乘客大都是臺州人，臺州方言在航程中此起彼伏，讓我感覺特別熟悉、親切?！敝芙鸱票硎?。

落地臺州路橋機場，周金菲感受到陣陣年味。在機場到達廳，滿是接機人翹首以盼的身影；在機場外，私家車、網(wǎng)約車、出租車排隊?？吭谲嚨溃蠹颐χ欣?、搬年貨上車。“機場人流車流很多，乘車排隊離開機場的時間，比往日多了20分鐘?！敝芙鸱普f。

走親訪友幾天，周金菲發(fā)現(xiàn)春節(jié)消費能力已經(jīng)回暖。市區(qū)內(nèi)，外地車牌明顯增多，街道越來越擁堵；在年貨集市，市民挑選瓜子、花生、春聯(lián)……相當(dāng)熱鬧；商場內(nèi)，餐廳排隊的市民越來越多；河道邊，此起彼伏的爆竹聲響和絢爛的煙花，讓春節(jié)的氛圍更濃了。

來源：周金菲拍攝

“回家感受深刻的是，小城市消費升級的進程非?？??！敝芙鸱票硎?，星巴克、肯德基、必勝客品牌餐飲繼續(xù)下沉，門店開設(shè)在了鄉(xiāng)鎮(zhèn)商場，熱門餐廳都出現(xiàn)了排隊現(xiàn)象。高端餐飲更是人氣旺盛，春節(jié)期間想要預(yù)定米其林餐廳“新榮記”就很困難。

信心提振

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年熱鬧的春節(jié)氛圍，是經(jīng)濟復(fù)蘇的重要信號?！靶判谋赛S金更重要，居民對美好生活的向往沒有改變。”田維表示。

田維認(rèn)為，國內(nèi)方面，政策端釋放出強烈的“穩(wěn)增長”信號，包括支持房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展的一系列政策，以及優(yōu)化新冠疫情防控的政策陸續(xù)落地。盡管在疫情防控政策優(yōu)化的開始階段，經(jīng)濟基本面仍然受到一定負(fù)面影響而表現(xiàn)不佳，但今年中國經(jīng)濟擺脫新冠疫情影響，步入復(fù)蘇的趨勢較為明確。

平安基金權(quán)益投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理神愛前也談到，市場或迎來全面修復(fù)行情，一方面國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇，帶來上市公司整體業(yè)績上升；另一方面，海外擾動減弱，風(fēng)險偏好提升。其中，經(jīng)濟復(fù)蘇帶來相關(guān)板塊業(yè)績改善，重點關(guān)注醫(yī)美、免稅、傳媒、醫(yī)藥等機會；國產(chǎn)車崛起趨勢非常迅猛，有望帶動汽車供應(yīng)鏈本土化，汽車零部件本土化空間巨大，伴隨大宗商品、電池成本等下降，國產(chǎn)車成本壓力下降，之前受壓制的智能化支出或迎來加速。

談及投資機會，田維表示，在消費升級趨勢下，可關(guān)注以白酒為代表的可選消費；政策放松也利好醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整體表現(xiàn)。

（文章來源：上海證券報）