龍頭房企萬科A股定增方案出爐。

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2月12日，萬科A(000002)公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過150億元，用于旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

萬科表示，公司擬通過本次發(fā)行募集資金，一方面為公司現(xiàn)有項(xiàng)目提供新的資金支持，有利于推動項(xiàng)目順利實(shí)施和按時交付，一方面擴(kuò)充公司資本規(guī)模，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)了解，自2022年底“第三支箭”射出以來，已有多家A股涉房企業(yè)披露再融資計劃，今年1月又有多家房企籌劃再融資，此次萬科150億元再融資如獲成功，將成為房地產(chǎn)行業(yè)再融資規(guī)模最大一單。

萬科擬定增募資150億元

2月12日，萬科A(000002)公告稱，公司擬向不超過35名特定對象開展定向增發(fā)，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。

此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過150億元，用于旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

對于此次非公開發(fā)行的目的，萬科表示，一是積極響應(yīng)國家政策實(shí)施，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。二是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力；三是增強(qiáng)公司資金實(shí)力，一方面為公司現(xiàn)有項(xiàng)目提供新的資金支持，有利于推動項(xiàng)目順利實(shí)施和按時交付，一方面擴(kuò)充公司資本規(guī)模，為長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

實(shí)際上，去年11月證監(jiān)會支持房企股權(quán)融資“第三支箭”射出后，龍頭房企萬科就有響應(yīng)。去年12月1日萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)提請公司股東大會授權(quán)董事會在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。 時隔兩個多月，萬科終于公布A股定增方案。

今年多家房企籌劃再融資

繼去年底華發(fā)股份、福星股份等多家房企響應(yīng)“第三支箭”政策籌劃再融資后，今年又有多家房企籌劃再融資。

1月5日，中南建設(shè)宣布擬非公開發(fā)行股票募資不超過28億元；

1月16日，保利發(fā)展非公開發(fā)行8.19億股募資125億元的計劃獲得了保利集團(tuán)的同意；

1月18日，迪馬股份宣布擬非公開發(fā)行股份募資不超過18億元；

1月31日，榮盛發(fā)展非公開發(fā)行A股股票申請獲得了證監(jiān)會的受理，募資金額不超過30億元。

去年11月以來，國家信貸、債券、股權(quán)等多渠道出臺政策支持房企融資，房企融資環(huán)境持續(xù)改善。

2022年11月8日，中國銀行間市場交易商協(xié)會表示，繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

2022年11月11日，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布金融16條措施支持地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的文件，包括穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放、支持個人住房貸款合理需求、穩(wěn)定建筑企業(yè)信貸投放、支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期等。

2022年11月28日，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等。

2022年12月15日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。

2023年1月10日，央行、銀保監(jiān)會召開了銀行信貸工作座談會，強(qiáng)調(diào)保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，并實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計劃。此后多部門也陸續(xù)強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)、落實(shí)“金融16條”等。

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（文章來源：券商中國）