近日，“中央工作組赴江西宜春調(diào)研、督導(dǎo)當(dāng)?shù)劁嚨V開采”消息，吸引市場目光。

根據(jù)記者2月27日最新了解，目前當(dāng)?shù)劁囋颇傅V選礦廠已全部停產(chǎn)，其中涉及的上市公司包括江特電機和永興材料，而這一消息得到這兩家上市公司確認(rèn)。不過，上述公司表示，從目前來看，停產(chǎn)延續(xù)時間尚不確定。

(資料圖片僅供參考)

由于近期碳酸鋰價格暴跌，在市場看來，這一事件也為行業(yè)帶來一大變數(shù)。有頭部鋰電公司直言，宜春整頓鋰礦采選或?qū)е庐?dāng)?shù)劁囋颇傅V山停產(chǎn)，會加速上游去庫存，從而緩解近期碳酸鋰價格過快下滑的趨勢。據(jù)機構(gòu)測算，宜春鋰礦停產(chǎn)1個月將會減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

恢復(fù)時間不確定

近日，有報道稱，中央工作組正在宜春各個縣調(diào)研鋰礦行業(yè)生產(chǎn)情況，調(diào)研時長未定，目前當(dāng)?shù)劁囋颇覆蛇x礦產(chǎn)線已全面停工。

而在2月24日，宜春發(fā)布微信公眾號也發(fā)布文章稱，將依法嚴(yán)厲打擊在全市范圍內(nèi)非法偷采盜采、私挖濫采、無證開采等行為，依法嚴(yán)厲打擊涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有組織犯罪等行為。不過據(jù)記者觀察，該公眾號已經(jīng)不見上述文章。

江西為全國4大鋰礦省份之一，其中江西的鋰云母主要集中在宜春市，因此宜春市素有“亞洲鋰都”之稱。中國基金報記者在2月27日對多家在宜春布局鋰礦的公司進行核實，這一消息得到實錘。

其中江特電機方面表示，公司鋰云母礦采礦工作已經(jīng)暫停，預(yù)計將對公司本月經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。至于何時能夠恢復(fù)開采，該公司方面表示“不能確定準(zhǔn)確恢復(fù)時間，但爭取在3月中旬前后?！痹摴就瑫r表示，中央工作組這次來督導(dǎo)主要是針對偷采、亂采等非法開采行為的調(diào)查，地方確實存在一些開采業(yè)務(wù)不規(guī)范現(xiàn)象。

另一家鋰云母礦龍頭永興材料也“按下暫停鍵”。該公司相關(guān)人士也對記者表示，公司所涉及的礦山已經(jīng)暫停開采，但影響持續(xù)時間尚不清楚。不過，該公司表示，公司目前保有鋰礦石庫存，鋰礦冶煉環(huán)節(jié)暫未受影響。

事實上，宜春鋰礦企業(yè)并非首次被喊暫停。在去年年底，永興材料和鞍重股份便公告宣布配合環(huán)保調(diào)查而臨時停產(chǎn)，康隆達隨后也發(fā)公告稱控股子公司暫停生產(chǎn)。而且在去年12月6日晚間，宜春市人民政府就相關(guān)事件發(fā)布公告稱多家公司因環(huán)境污染而被調(diào)查，其中便包括永興材料子公司。

云母提鋰成重要一極

隨著新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)鏈需求爆發(fā)，作為原材料的碳酸鋰供給一度出現(xiàn)緊張局面，價格也隨之一路走高。

這一背景下，鋰礦資源成為市場追捧對象，而鋰礦盜采現(xiàn)象也不絕于耳。這一行為不但破壞礦區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境，而且導(dǎo)致國家礦產(chǎn)資源流失，削弱國家的經(jīng)濟實力和資源儲備。

一位熟悉當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的人士告訴記者，此次中央工作組調(diào)查主要集中在三個方面：一是當(dāng)?shù)鼐用癫挥嫮h(huán)保的亂挖亂采破壞植被，二是炒家倒賣擾亂市場，三是資金蜂擁轉(zhuǎn)產(chǎn)云母提鋰?！皩φ?guī)企業(yè)的正常生產(chǎn)并未提出異議”，該人士表示。

根據(jù)《宜春地區(qū)鋰資源類型及工業(yè)應(yīng)用報告》等政府資料，宜春市及下屬縣市擁有探明可利用氧化鋰儲量逾 258萬噸，折碳酸鋰636萬噸。其中宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲量為 110萬噸，是全球最大的鋰礦山之一。

而實際上，宜春市的礦山含有大量未詳勘地區(qū)，例如永興材料的化山瓷石礦僅詳勘了20%的區(qū)域，江特電機旗下茜坑僅詳勘了40%，另外還有奉新縣聯(lián)盟陶瓷土礦2020年末公開招標(biāo)進行新增儲量測定。因此，宜春市鋰云母未來的增儲空間較大。

有券商研報統(tǒng)計顯示，目前江西具備云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并且擁有鋰云母礦的企業(yè)目前主要有四家：永興材料(已有1萬噸、規(guī)劃2萬噸云母提鋰產(chǎn)能)、江特電機(已有1.5萬噸云母提鋰和1.5萬噸鋰輝石提鋰產(chǎn)能)、飛宇新能源(已有2萬噸云母提鋰產(chǎn)能)和南氏鋰電(已有6萬噸云母提鋰產(chǎn)能)。

據(jù)前述產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，目前江西鋰云母提鋰成本在3-4萬元/噸以下，且碳酸鋰產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，已經(jīng)獲得下游主流正極材料和電池廠商的認(rèn)可。這一成本水平已經(jīng)與鹽湖提鋰約3萬元/噸的成本水平相近，鋰云母逐漸成為鋰資源供應(yīng)的重要一極。

鋰價短期有望止跌？

此次江西宜春鋰云母礦采礦暫停，業(yè)內(nèi)還有不同聲音。

國內(nèi)某頭部鋰電上市公司人士告訴記者，此次事件對行業(yè)的影響，關(guān)鍵要看持續(xù)時間。“如果持續(xù)時間較長，會降低鋰礦整體供給，雖然云母提鋰企業(yè)而言，短期會產(chǎn)生較大影響，但對其他鋰礦企業(yè)實際上屬于利好，”上述人士表示。在記者采訪的過程中，贛鋒鋰業(yè)也表達了類似看法。

中信證券一份研報也表示，此前下游需求疲軟，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈采購情緒普遍低迷，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈庫存累積。而宜春整頓鋰礦采選行業(yè)會導(dǎo)致鋰云母礦山停產(chǎn)，停產(chǎn)時間過長或?qū)е乱舜涸颇柑徜嚠a(chǎn)線斷供，預(yù)計將減少2023年全球鋰資源供應(yīng)，鋰價有望隨鋰電下游需求回暖止跌。

該機構(gòu)測算，宜春云母提鋰產(chǎn)能約15萬噸LCE/年，假設(shè)鋰云母礦山停產(chǎn)1個月，將會減少約1.3萬噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰云母礦石產(chǎn)量，2023年全球鋰資源產(chǎn)能約120萬噸LCE/年，預(yù)計停產(chǎn)1個月將會減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

需要指出的是，國內(nèi)碳酸鋰價格今年以來已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)下跌。根據(jù)上海鋼聯(lián)2月27日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰較前一日再跌5000元/噸，均價報40.25萬元/噸。這一價格從60萬元/噸的最高點已經(jīng)回落接近1/3.而且在業(yè)內(nèi)看來，當(dāng)前這一價格并未見底，市場情緒低迷。

（文章來源：中國基金報）