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世界報道:扎堆漲價!啥信號?這一行業(yè)多股盤中猛拉 景氣度有望修復?
來源:證券時報 2023-03-01 10:02:27

繼今年2月初鈦白粉企業(yè)集中發(fā)布漲價函后,2月底,龍佰集團、中核鈦白、惠云鈦業(yè)、安納達等企業(yè)再次對其主營產(chǎn)品價格進行了上調(diào)。


(資料圖片僅供參考)

多位業(yè)內(nèi)人士對證券時報記者表示,鈦白粉企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品價格,主要想通過漲價緩解成本壓力。隨著宏觀經(jīng)濟和房屋竣工的持續(xù)恢復,涂料開工率有望觸底回升,鈦白粉行業(yè)景氣度有望修復。

或是受漲價消息影響,2月28日,多家鈦白粉上市公司股價盤中直線拉升。Wind鈦白粉指數(shù)亦在午后開盤后直線拉升,由跌轉漲,截至收盤,漲0.69%。

鈦白粉企業(yè)再次扎堆發(fā)布漲價函

2月28日午間,龍佰集團發(fā)布產(chǎn)品價格調(diào)整公告,根據(jù)國際形勢變化、產(chǎn)品市場需求情況等因素,公司決定自2023年3月1日起,在原價基礎上調(diào)整公司及下屬子公司部分產(chǎn)品銷售價格,其中:各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)對國內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元人民幣/噸,對國際各類客戶上調(diào)150美元/噸;海綿鈦產(chǎn)品對各類客戶上調(diào)1000元人民幣/噸。

隨后,中核鈦白、惠云鈦業(yè)、安納達等企業(yè)也發(fā)函跟漲。從企業(yè)發(fā)布的漲價函看,此輪鈦白粉漲價幅度一致,均為國內(nèi)客戶銷售價格上調(diào)1000元/噸,國際客戶銷售價格上調(diào)150美元/噸。

實際上,在2022年11月中旬龍佰集團、中核鈦白、金浦鈦業(yè)等鈦白粉企業(yè)已率先發(fā)布了一輪漲價函,今年2月,中核鈦白、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)等多家企業(yè)再次調(diào)價,目前已經(jīng)是鈦白粉行業(yè)的第三輪漲價潮。

企業(yè)上調(diào)鈦白粉價格主要是希望將成本壓力向下傳導。鈦白粉龍頭龍佰集團近期接待機構投資者調(diào)研時表示,2022年7月以來鈦白粉市場需求低迷,鈦白粉價格隨之下行,大部分廠商受成本居高、虧損影響,出現(xiàn)停產(chǎn)減產(chǎn),市場供給能力下降。2023年初,下游企業(yè)預期向好,囤貨需求增加,新簽訂單充足,加之各項利好經(jīng)濟政策不斷出臺落地,下游市場需求加快恢復,公司因此發(fā)布漲價公告。本輪漲價后,公司鈦白粉板塊盈利改善,但對于中小廠商預計仍處于虧損狀態(tài)。公司將實時跟蹤市場情況,靈活把握提價節(jié)奏,促進行業(yè)良性健康發(fā)展。

鈦礦等原材料價格維持高位,鈦白粉企業(yè)的經(jīng)營壓力不言而喻。據(jù)龍佰集團介紹,2022年國際鈦礦市場總體呈上漲趨勢,去年前三季度因能源供應不足、俄烏沖突、人民幣匯率貶值等因素影響,進口鈦礦價格持續(xù)上漲。進入10月份以來,受到鈦白粉市場低迷影響,鈦礦價格有所下行。目前越南礦山受政策影響出口量減少,肯尼亞礦山資源也相對緊張,2023年國際鈦原料供應仍維持偏緊,海外鈦礦價格將維持高位運行。海外鈦白粉廠商雖有一定程度減產(chǎn),但國內(nèi)鈦白粉、海綿鈦產(chǎn)能的增加仍對鈦礦有較多需求。

行業(yè)景氣度有望復蘇

2022年,受供需錯配下高成本與弱需求影響,鈦白粉行業(yè)景氣度下行,市場均價一度維持在成本線附近。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),2022年,國內(nèi)鈦白粉價格持續(xù)下降,年初鈦白粉參考價格接近2萬元/噸,年末降至接近1.5萬元/噸,年內(nèi)價格跌幅超20%。時間拉長來看,國內(nèi)鈦白粉價格自2021年年中就開始調(diào)整,歷經(jīng)1年半的調(diào)整后,近期鈦白粉價格出現(xiàn)反彈。

在產(chǎn)品成本上升而價格下跌的情況下,鈦白粉上市公司2022年業(yè)績普遍承壓。金浦鈦業(yè)2022年度預計凈虧損1.40至1.66億元;惠云鈦業(yè)2022年度預計凈利潤為1000萬元至1500萬元,同比下降92.38%-94.92%;魯北化工預計2022年凈虧損8320萬元至9980萬元。

據(jù)百川盈孚,2021年鈦白粉56.92%的下游需求為涂料,地產(chǎn)與基礎建設是鈦白粉主要的需求來源。方正證券認為,地產(chǎn)政策偏好穩(wěn)定、邊際寬松,國內(nèi)鈦白粉下游承壓減輕。目前國內(nèi)鈦白粉主要出口至印度、巴西等新興經(jīng)濟體。這些經(jīng)濟體具有經(jīng)濟發(fā)展較快,基建及地產(chǎn)需求持續(xù)增長等特點,拉動國內(nèi)鈦白粉出口量呈向上的趨勢。

供給方面,方正證券研究指出,上一輪鈦白粉行業(yè)景氣上行周期新增鈦白粉產(chǎn)能,預計在2022-2024年迎來大型氯化法鈦白粉投高峰期,將造成鈦白粉產(chǎn)能過剩。

方正證券預計,短期內(nèi)鈦白粉將進入行業(yè)下行期,但是短期內(nèi)需求修復的機會仍然存在,在長期供給過剩的格局中,落后產(chǎn)能將會逐漸退出,具有成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

光大證券表示,本次調(diào)價將使大部分鈦白粉企業(yè)的盈利能力得到顯著改善,但由于短期內(nèi)需求仍然疲弱,下游傳導不暢,終端還需時間消化此次漲價。隨著宏觀經(jīng)濟和房屋竣工的持續(xù)恢復,涂料開工率有望觸底回升,從而提振鈦白粉需求。

(文章來源:證券時報)

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