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熱泵概念2日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，大元泵業(yè)、日出東方漲停，泰福泵業(yè)、騰龍股份漲超5%，申菱環(huán)境、瑞德智能漲超4%。

消息面上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克于美東時間3月1日在特斯拉投資者日活動上公布了“宏圖第三篇章”，詳細介紹“通往地球完全可持續(xù)能源未來的道路”。

馬斯克將這一“秘密宏圖”的實現(xiàn)路徑劃分為5步。一部分是用可再生能源的使用，要大范圍進行太陽能部署。第二部分是車輛的電動化，馬斯克表示，一年需要生產(chǎn)2000萬輛電動汽車才能實現(xiàn)這一目標。特斯拉展示了一個擁有約8500萬輛汽車的車隊的假設。特斯拉強調(diào)了電動車的節(jié)能性，開水煮一鍋意大利面的能源，可以讓Model3行駛一公里。第三部分是讓家庭、企業(yè)、工業(yè)都轉(zhuǎn)向熱泵。熱泵可以將房屋外部的能量傳遞到房屋內(nèi)部，這將為建筑物供暖減少33倍能耗。從行業(yè)的角度來看，熱泵為提高效率鋪平了道路。

據(jù)悉，熱泵可用于采暖、熱水、烘干多領域，根據(jù)熱量來源不同分為空氣源/水源/地源熱泵，其中空氣源熱泵占主導。相較空調(diào)、熱水器，熱泵具有更為節(jié)能環(huán)保、使用體驗優(yōu)、適用范圍廣、運行費用低等優(yōu)點，劣勢主要體現(xiàn)為前期購買及安裝成本較高、設備體積較大。海外熱泵技術較為成熟，美日滲透率相對較高，2010-2020年全球熱泵安裝量CAGR6.4%、2020年共安裝1.77億臺，2021年銷量增13%。我國熱泵行業(yè)發(fā)展受政策驅(qū)動特征明顯，雙碳政策推動下熱泵21年總銷量增13%、空氣源熱泵市場規(guī)模增24%達227億元。

東吳證券指出，在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，全球各國積極布局熱泵、推出支持政策及熱泵部署目標、驅(qū)動熱泵行業(yè)快速發(fā)展。同時隨著熱泵技術不斷成熟、應用領域不斷拓寬，光伏熱泵、新能源車熱管理系統(tǒng)、烘干等滲透率持續(xù)提升，需求長期向好。2030年全球潛在熱泵市場規(guī)模達2萬億元以上，其中歐洲當前熱泵滲透率較低、長期提升空間大、2021-2030年市場規(guī)模CAGR有望達26%，我們基于中國熱泵滲透率進行測算、預計中國熱泵銷量2020-2030年CAGR有望達15-19%。

該機構表示，我國熱泵產(chǎn)業(yè)鏈將受益于全球需求升溫迎來發(fā)展機遇，短期驅(qū)動力主要來自歐洲需求拉動、整機制造商最為受益，長期碳中和目標下國內(nèi)外熱泵行業(yè)有望維持高景氣、關注品牌商發(fā)展。1)整機制造商，外銷代工為主、短期增長確定性強，關注擬IPO出口龍一芬尼科技，出口整機制造商且內(nèi)銷以自主品牌銷售的日出東方、萬和電氣；2)品牌商，短期我國品牌出海尚處起步階段，長期國內(nèi)外熱泵行業(yè)空間均較廣闊，兩者市場布局完善的企業(yè)有望深度受益。關注白電龍頭美的集團、海爾智家、格力電器、海信家電、華帝股份。3)零部件制造商，短期間接受益，長期熱泵行業(yè)需求增長+市占率提升驅(qū)動增長，關注閥件龍頭三花智控、盾安環(huán)境、轉(zhuǎn)子壓縮機龍頭海立股份。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）