4月24日晚間,藥明康德(603259)發(fā)布一季報(bào),單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89.6億元,同比增長5.77%。這是藥明康德自2018年上市以來,首次單季度收入增速降至個(gè)位數(shù)。
不過,這不影響藥明康德的凈利潤成績。一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤21.68億元,同比增長31.97%。凈利潤增速依舊強(qiáng)勁,但仍然還不到去年、前年全年增速的一半。
CRO龍頭失速,究竟發(fā)生了啥?
(資料圖)
2月份以來,藥明康德股價(jià)綿綿陰跌,截至4月24日累計(jì)跌近20%。財(cái)報(bào)顯示,一季度該股的前十大股東中有6位進(jìn)行了減持。而從目前來看,未來一段時(shí)間,重要股東的減持還將繼續(xù)。
預(yù)計(jì)全年收入增速為5%-7%
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,一季度藥明康德新增客戶超過310家,活躍客戶數(shù)量超過6000家。
從用戶結(jié)構(gòu)來看,老客戶黏性較高。藥明康德一季度的收入中,99%來自原有客戶,達(dá)88.8 億元,同比增長7%。
從收入結(jié)構(gòu)來看,化學(xué)業(yè)務(wù)、測(cè)試業(yè)務(wù)仍然是藥明康德的主要收入,一季度分別同比增長5.15%、13.56%。不過,國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)雖然一季度實(shí)現(xiàn)了收入1.66億元,但相比去年下滑逾三成。
化學(xué)業(yè)務(wù)中,藥明康德的新分子種類相關(guān)業(yè)務(wù)(TIDES)成績亮眼,一季度實(shí)現(xiàn)收入5.4億元,同比增長44.1%。公司表示,在過去十二個(gè)月里完成了超過42萬個(gè)定制化合物合成。該服務(wù)賦能早期小分子新藥研發(fā)客戶,并成為公司下游業(yè)務(wù)部門重要的“流量入口”。
目前,藥明康德D&M 管線累計(jì)達(dá)到2590個(gè),包括55個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目,57個(gè)臨床III期,301個(gè)臨床II期,以及2177個(gè)臨床I期和臨床前項(xiàng)目。
測(cè)試業(yè)務(wù)中,一季度藥明康德的臨床CRO及SMO收入為3.98億元,同比增長7.7%。其中,臨床CRO業(yè)務(wù)為合計(jì)約150個(gè)項(xiàng)目提供服務(wù),助力客戶獲得6項(xiàng)臨床試驗(yàn)批件;SMO助力客戶13個(gè)創(chuàng)新藥產(chǎn)品獲批上市。
國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)下滑明顯,藥明康德表示,主要由于中國客戶需求下降,從而新項(xiàng)目數(shù)量減少,未來收入增長貢獻(xiàn)將主要來自于藥品銷售分成收入。
藥明康德還表示,未來將基于藥品銷售按客戶協(xié)議獲得分成收入,隨著越來越多的DDSU客戶藥品上市,預(yù)計(jì)接下來十年將達(dá)到50%左右的復(fù)合增速。
從客戶地區(qū)來看,藥明康德的收入仍然主要來自歐美地區(qū)。一季度,公司來自美國客戶收入54.1億元,剔除特定商業(yè)化項(xiàng)目后同比增長22%;來自歐洲客戶的收入為14.4 億元;來自中國客戶的收入為16.7億元。
藥明康德表示,得益于公司獨(dú)特的CRDMO(合同研究、開發(fā)和生產(chǎn))和CTDMO(合同檢測(cè) 、 研發(fā)和生產(chǎn) ) 業(yè)務(wù)模式以及全球“長尾客戶”戰(zhàn)略,客戶滲透率繼續(xù)提高,來自于全球前20大制藥企業(yè)收入達(dá)31.5億元。
不過,這還同比下降了17%。藥明康德解釋稱,這主要受到項(xiàng)目季度間波動(dòng)影響,預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。
展望全年,藥明康德表示,隨著全球患者對(duì)于新藥好藥的需求不斷增長,客戶對(duì)公司一體化CRDMO和CTDMO服務(wù)的需求持續(xù)增長。2023年,公司將實(shí)現(xiàn)全年5%-7%的收入增長。
如果按此增速來看,今年將是藥明康德自上市以來首次增速降至個(gè)位數(shù)之年。
多位重要股東減持
財(cái)報(bào)顯示,多位重要股東減持了藥明康德。前十大股東中,有6位股東進(jìn)行了減持,合計(jì)減持超過3700萬股。
如果按照藥明康德一季度平均成交價(jià)85.56元/股粗略計(jì)算,這些股份的市值超過32億元。
重要股東的減持還將繼續(xù)。
4月17日晚間,藥明康德公告稱,公司實(shí)控人控制的股東及與實(shí)控人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東,計(jì)劃減持公司A股股份合計(jì)不超過8902.27萬股,即不超過公司總股本的3%。
若以藥明康德當(dāng)日收盤價(jià)85.62元/股計(jì)算,如果股東頂格減持,則減持市值最高將達(dá)約76億元。如果按照最新收盤價(jià)75元/股計(jì)算,頂格減持金額也將超過66億元。
上述提及的實(shí)控人指的是李革、趙寧、張朝暉、劉曉鐘,四人均為藥明康德創(chuàng)始人。實(shí)控人控制的股東包括 G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VILimited、G&C VII Limited、嘉興厚錦投資合伙企業(yè)等18家主體,與實(shí)控人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東包括Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、L&C Investment Limited 3家主體。
其中,G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VII Limited均為藥明康德的前十大股東,在一季度中已合計(jì)減持超過3700萬股,套現(xiàn)金額或超過31億元。
這意味著,如果接下來這些股東頂格減持,粗略計(jì)算,估計(jì)今年將合計(jì)套現(xiàn)接近100億元。
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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