我國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將突破1200億元。
今年以來表現(xiàn)最好的題材是誰?年內(nèi)累計漲幅高達136%,唯一翻倍的題材指數(shù)——光模塊。板塊個股牛股成群,劍橋科技、聯(lián)特科技、新易盛等多股股價翻倍。光模塊屬于AI浪潮下受益的品種,未來成長性較好,加上普遍市值較低,市場資金趨之若騖。
近期,AI浪潮下又一個超級賽道被引爆,數(shù)據(jù)中心液冷橫空出世,部分概念股瘋漲。其中,龍頭股曙光數(shù)創(chuàng)股價頻頻創(chuàng)出歷史新高。昨日晚間,該股披露一季報,營收暴增近71倍。整體來看,A股市場中的數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多,僅16只。
(相關(guān)資料圖)
AI浪潮下又一超級賽道
AI的快速發(fā)展對于算力的需求和耗電量的提高,推動數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴大、功率提高,使得液冷溫控技術(shù)成為發(fā)展趨勢,進而冷卻液產(chǎn)品需求增加。根據(jù)PMR對直接數(shù)據(jù)中心液冷市場的預(yù)估,2022-2032年市場需求將快速增長,復(fù)合年增長率為25.8%。
中航證券認(rèn)為,當(dāng)前AI正處于時史上最長繁榮大周期。據(jù)IDC預(yù)計,2021-2026年,我國智能算力規(guī)模年復(fù)合增速達52.3%,隨之將帶來數(shù)據(jù)中心單機功率密度提升與能耗攀升,傳統(tǒng)的風(fēng)冷已無法滿足日益增長的散熱需求,液冷技術(shù)重要性進一步凸顯。據(jù)《中國液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》,預(yù)計到2025年,我國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過1200億元。
龍頭一季度營收暴增71倍
作為數(shù)據(jù)中心液冷概念龍頭,曙光數(shù)創(chuàng)昨天發(fā)布的一季報凸顯行業(yè)熱度。報告顯示,公司第一季度營業(yè)收入為2.48億元,比上年同期增長7099.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6180萬元,較上年同期扭虧為盈。
在上述利好消息影響下,今天早盤高開28%,盤中一度漲超29%,再創(chuàng)歷史新高。截至上午收盤,該股報收118.05元,漲21.29%。曙光數(shù)創(chuàng)股價持續(xù)暴漲,去年底低點僅為26.73元,短短4個月時間最高漲幅超371%。
概念股稀缺
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,A股市場上數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多,具體概念如下:
曙光數(shù)創(chuàng):我國數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)軍企業(yè),在高效能的浸沒式相變液冷技術(shù)領(lǐng)域擁有較高壁壘,我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,算力中心作為人工智能時代的重要基礎(chǔ)設(shè)施將加速建設(shè),公司有望充分受益。
高瀾股份:公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案:冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷,可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE(數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗)。
依米康:數(shù)據(jù)中心液冷作為未來低碳數(shù)據(jù)中心的重要技術(shù)方向,公司研發(fā)在持續(xù)進行技術(shù)研究和方案迭代;一方面研發(fā)團隊持續(xù)投入底層液冷技術(shù)基礎(chǔ)研究,進一步夯實技術(shù)平臺積累;另一方面,與多個重點戰(zhàn)略客戶在液冷方案上的合作定制開發(fā)項目,均在有序合作開發(fā)中。
部分概念股雖然有相關(guān)概念,但跟漲性并不強,比如浪潮信息、中興通訊、中科曙光、寶信軟件、工業(yè)富聯(lián)等,這些大市值股票更加貼合TMT整體表現(xiàn)。
剩余的個股近期表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。除了曙光數(shù)創(chuàng),高瀾股份、申菱環(huán)境等今天早盤大漲創(chuàng)新高。從4月以來至昨收盤表現(xiàn)看,高瀾股份、歐陸通、英維克等個股漲幅居前。
(文章來源:證券時報)
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