投資者消化最新零售數(shù)據(jù)和地緣局勢發(fā)展,周三美股小幅低開。截至發(fā)稿,道指開盤跌0.47%,標(biāo)普500指數(shù)和納指分別下跌0.71%和1.35%。必需消費(fèi)品板塊上漲0.4%,可選消費(fèi)品板塊下跌0.4%,電商巨頭亞馬遜盤初下跌0.8%,零售巨頭沃爾瑪上漲0.3%,日化龍頭寶潔上漲0.6%。
美國1月零售銷售環(huán)比增3.8%
面對通脹高燒不退,美國消費(fèi)者購買力似乎依舊強(qiáng)勁。
2月16日周三,美國商務(wù)部公布1月零售銷售數(shù)據(jù),環(huán)比增長3.8%,好于市場預(yù)期值2.1%。不過,上述數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整,尚未反映1月7.5%的高通脹水平,經(jīng)通脹調(diào)整后的12月零售銷售月率則由環(huán)比下跌1.9%下修為下跌2.5%;撇除汽車銷售的1月核心零售銷售月率為3.3%,好于預(yù)期值0.8%,前值為下跌2.3%。
分項(xiàng)來看,環(huán)比來計(jì),在線銷售貢獻(xiàn)最大增幅,1月銷售額較前一月勁增14.5%,百貨公司銷售額增長9.2%,家具和家居銷售額增長7.2%,汽車及零部件銷售額增幅為5.7%;體育用品、樂器和書店則是降幅最大的板塊,銷售額環(huán)比跌3%,加油站銷售額跌幅1.3%,餐飲銷售額下降0.9%,健康及個人護(hù)理銷售額跌0.7%。
同比來計(jì),加油站銷售額較去年同期猛增33.4%,為增幅最大的板塊,其次是餐飲銷售額,同比增長27%,服裝與配飾銷售額再次之,同比增幅為21.9%。
富國銀行近期發(fā)表報(bào)告稱,隨著疫情的每一波反復(fù),消費(fèi)者對病例數(shù)不再敏感。目前家庭財(cái)務(wù)狀況依然穩(wěn)健,這將支持未來幾個月的總體消費(fèi)支出。然而該行提示,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及財(cái)政支持消退,通脹對消費(fèi)活動的不利影響可能會在2022年加劇,近期消費(fèi)者信心惡化就證明了這一點(diǎn)。
美消費(fèi)者信心跌至逾十年低位
Silverbear Capital高級合伙人、前紐交所資深交易員艾倫·瓦爾代茲(Alan Valdes)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時,忍不住吐槽物價(jià)飛漲,“一袋培根兩年前還是6美元,現(xiàn)已漲到10美元以上;全美普通汽油平均價(jià)格一年前為每加侖2.5美元,現(xiàn)已來到3.5美元……伴隨著物價(jià)飆升的是供應(yīng)瓶頸,我去沃爾瑪超市購物時,發(fā)現(xiàn)部分貨架空空蕩蕩,缺貨斷供情況嚴(yán)峻,如果沃爾瑪都疲于應(yīng)對,那么供應(yīng)鏈問題可見一斑。如此,怎能不打壓消費(fèi)者信心。”
本月11日,密歇根大學(xué)的最新調(diào)查顯示,2月消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至61.7,為2011年10月,即逾十年最低水平,收入在10萬美元及以上家庭的信心較上月下降16.1%。報(bào)告稱,三分之一的消費(fèi)者自發(fā)提到通脹上升對個人財(cái)務(wù)的影響,近一半的消費(fèi)者預(yù)計(jì),經(jīng)通脹調(diào)整后的來年收入將會下降。調(diào)查顯示,一年期通脹預(yù)期從1月份的4.9%升至5.0%,為2008年7月以來的最高水平。5-10年通脹預(yù)期保持在3.1%的11年高點(diǎn)。
嘉盛集團(tuán)(Gain Capital)資深分析師佩里(Joe Perry)對第一財(cái)經(jīng)記者表示,消費(fèi)信心下滑很大程度上源于高物價(jià)加上實(shí)際收入和家庭凈值下降所致。“盡管工資增速很高,但仍跑不贏通脹,造成實(shí)際工資負(fù)增長。消費(fèi)者信心低迷、物價(jià)高企和實(shí)際工資負(fù)增長對今年上半年的消費(fèi)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn),須警惕需求放緩。”佩里表示。
美國通脹正在40年高位徘徊,1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比飆漲7.5%,為1982年2月以來最快漲幅,且該數(shù)據(jù)已連續(xù)第九個月達(dá)到或超過5%。本周二公布的1月生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(PPI)年率為9.7%,環(huán)比增長1%,環(huán)比升幅為八個月來最大。
華爾街才是加息攔路虎?
瓦爾代茲稱,央行不斷印錢造成通脹失控,這是很大的政策錯誤,美聯(lián)儲需要采取更為激進(jìn)的措施彌補(bǔ)過失,3月一次性加息50個基點(diǎn)是其中一個選項(xiàng),不過華爾街或成攔路虎。“曾幾何時,華爾街追隨美聯(lián)儲,現(xiàn)如今,美聯(lián)儲卻被華爾街拿捏,會因市場震蕩而陷入政策兩難。”
瓦爾代茲認(rèn)為,通脹一旦起飛就很難降溫,即便加息也不足以為通脹降溫。另一方面,疫情期間居民收入增加難以維系與日俱增的家庭開支,隨著美國進(jìn)入中期選舉年,候選人們不能承受因通脹而失去民心和選票,或有所行動。他猜測,或有議員考慮加開油氣管道,以期遏制能源價(jià)格這一通脹上漲的主力軍,只不過,限制公共土地的鉆探和海洋鉆探是拜登能源政策的核心,恐難成事。
佩里指出,消費(fèi)需求放緩對于企業(yè)盈利的影響也值得關(guān)注?;仡櫲ツ晁募径?,業(yè)績未達(dá)預(yù)期的企業(yè)在本財(cái)季的股價(jià)表現(xiàn)非常糟糕,因?yàn)榕c三季度相比,市場的容忍度要低得多。據(jù)嘉盛集團(tuán)統(tǒng)計(jì),那些業(yè)績超預(yù)期的企業(yè)在財(cái)報(bào)披露之后,股價(jià)中值上漲了1.1%,而未達(dá)預(yù)期的企業(yè)股價(jià)在放榜當(dāng)日平均下跌3.2%,在隨后三個交易日下跌2.4%。市場可能會青睞收益穩(wěn)定、執(zhí)行能力強(qiáng)的高質(zhì)量企業(yè)。
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