①虎年北京土地首拍明顯回溫 市場信心有望持續(xù)修復

17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出讓17宗地塊，其中9宗為溢價成交，更有3宗觸及上了限價，平均溢價率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超過八成以底價成交，平均溢價率1.04%。此次土拍出現(xiàn)了明顯回溫。

國金證券認為，金融部門對地產(chǎn)的態(tài)度已十分積極，無論是按揭、并購貸，還是保障性租賃住房的貸款，都出現(xiàn)了正向反饋。今年春節(jié)期間一二線城市銷售同比轉(zhuǎn)正，不過三線城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不夠扭轉(zhuǎn)信心。預計未來還會陸續(xù)出臺需求側(cè)實質(zhì)性改善政策，逐漸形成政策合力。隨著房企流動性危機解除，市場關(guān)注重心有望逐漸從穩(wěn)健為主的國企切換到高彈性的民企。建議關(guān)注：融創(chuàng)中國、新城控股、保利發(fā)展等。

②多省份積極推進 儲能將在“十四五”迎來加速發(fā)展

2021年年底，國家能源局表示，將在“十四五”時期推動新型儲能規(guī)模化發(fā)展，促進新型儲能與新型電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)有機融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，目前已有超20個省份要求或建議新能源電站配置儲能，配置比例約10%，配置時長約為2h。在新能源裝機大幅增長的驅(qū)動下，發(fā)電側(cè)儲能有望迎來加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)鋰電儲能總出貨量達到37GWh（+110%），其中電力儲能出貨18GWh，貢獻最大增量。展望2026年，國內(nèi)儲能出貨有望達到330GWh。

安信證券認為，從國家的頂層設計到地方省市出臺的政策，儲能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。具備訂單獲取能力及規(guī)模擴張能力的企業(yè)，有能力迎接市場進一步擴容。

③“東數(shù)西算”工程全面啟動 每年投資或達數(shù)千億元

國家發(fā)改委等部門近日發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點。這也標志著“東數(shù)西算”工程將進入到大規(guī)劃建設階段。

“東數(shù)西算”即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M行計算和處理，類似于南水北調(diào)、西電東送，是我國又一項重要戰(zhàn)略工程。據(jù)上海證券報報道，專家測算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動效應會達到1:8。不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經(jīng)濟，更將以統(tǒng)籌優(yōu)化布局，促進數(shù)據(jù)中心精準發(fā)力，有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。

國信證券分析，隨著我國以“以數(shù)據(jù)為中心”為代表的“新基建”建設力度的不斷加大，資金將不斷向大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)傾斜。在“十四五規(guī)劃”中，大數(shù)據(jù)中心建設與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一起被提及，成為未來國家戰(zhàn)略的一個重要方面。建議關(guān)注：中天科技、科大訊飛等。