股債雙殺正好滿一周,正榮地產(chǎn)(06158.HK)還是承認(rèn)了無(wú)力償還永續(xù)債。
2月18日晚,正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱,1月4日時(shí)其曾表示將于2022年3月5日贖回一筆發(fā)行規(guī)模為2億美元的永續(xù)債(ISIN編碼:XS2013512608),但現(xiàn)階段其可用于清償債務(wù)的內(nèi)部資金日益有限,因此正榮預(yù)計(jì)無(wú)法解決包括這筆永續(xù)債在內(nèi)的3月份即將到期的債務(wù)。
目前,就這筆發(fā)行于2019年6月中旬的永續(xù)債,正榮正在征求證券實(shí)益擁有人的同意,根據(jù)同意征求備忘錄中所述的作出建議豁免及修訂。
其中,同意征求期限為2022年2月18日至3月11日下午五時(shí)整;同時(shí),正榮方面將向給出贊同的投資者支付每1000美元本金10美元的同意費(fèi),以及7.5美元的漸增費(fèi),預(yù)計(jì)支付時(shí)間為3月28日左右。
正榮表示,上述舉措的目的是改善其整體財(cái)務(wù)狀況,并避免因未在3月5日贖回永續(xù)債,以及在2022年1月25日至2023年3月6日期間,仍按照10.25%的初始分派率支付利息,而可能產(chǎn)生的任何違約和全部索賠;同時(shí),對(duì)該永續(xù)債相關(guān)條款修改,并從觸發(fā)“分派率”上升的事件中刪除“相關(guān)債務(wù)違約事件”,以使其財(cái)務(wù)穩(wěn)定。
正榮在公告中表示,2021年下半年以來(lái),房地產(chǎn)行業(yè)融資渠道收縮以及市場(chǎng)銷售下滑的影響,其資金面逐漸承壓;2022年以來(lái),無(wú)論是融資還是市場(chǎng)銷售均無(wú)明顯改善,而其1月的合約銷售額同比大幅下降了29.5%。
正榮預(yù)計(jì),2022年房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)狀況仍將面臨壓力,因此在市場(chǎng)未出現(xiàn)大幅回升,或融資有明顯改善的情況下,其仍將面臨短期流動(dòng)性壓力。就此,正榮對(duì)3月需贖回的永續(xù)債尋求展期,并在考慮就其他未償還的境外優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行債務(wù)管理行動(dòng)。
“倘若同意征求未能成功實(shí)行,本公司可能無(wú)法悉數(shù)贖回證券,且可能考慮進(jìn)行替代的債務(wù)重組行動(dòng)。”正榮在公告中如是表示。
2月11日,正榮地產(chǎn)、正榮服務(wù)的股價(jià)在午盤后突然斷崖式下跌,當(dāng)日收盤跌幅分別逾66%、57%,并一度跌成仙股。同日,“20正榮03”跌幅也超20%,出現(xiàn)盤中臨時(shí)停牌。
而誘發(fā)這一暴跌的關(guān)鍵因素便是上述永續(xù)債難以按期償還的市場(chǎng)消息。該筆美元債在11日的賣價(jià)跌至約50美元;同日,還有多只美元債下跌幅度超50%,下跌到20美元左右。
盡管正榮于當(dāng)日表示將如期償還永續(xù)債,但始終未能解除市場(chǎng)的疑慮。2月16日,“20正榮03”再次遭遇臨時(shí)停牌,期間最大跌幅超25%。
2月15日,惠譽(yù)將正榮地產(chǎn)的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從“B+”下調(diào)至“B”,將高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“B+”下調(diào)至“B”,回收率評(píng)級(jí)為“RR4”。該評(píng)級(jí)已被列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單。
惠譽(yù)認(rèn)為,正榮進(jìn)入資本市場(chǎng)的渠道受限,且其非控股權(quán)益比重較高,僅2021年上半年非控股權(quán)益占權(quán)益總額的比例自2020年的46%升至56%,可能主要依靠合同銷售產(chǎn)生的現(xiàn)金來(lái)償還2022年的資本市場(chǎng)到期債務(wù)。
據(jù)惠譽(yù)稱,正榮有約88億元人民幣的資本市場(chǎng)債務(wù)將于2022年到期或可回售,其中包括3月的5000萬(wàn)美元、4月的2.175億美元,以及6月的16億元人民幣。
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