2月3日Meta發(fā)布了弱于預期的財報,股價暴跌26.44%,市值蒸發(fā)2500億美元,近一年內(nèi)Meta從歷史新高的每股384.33美元跌到216.18美元,跌幅近44%。當日Meta連累一批同行,閱后即焚的鼻祖Snap跌了23.6%,圖片共享社交平臺開創(chuàng)者Pinterest收跌10.39%。
Meta的財報,從數(shù)據(jù)看似乎并非不能接受,其去年四季度營收336.7億美元,還稍微高于市場預期的334.09億美元;其每股收益3.68美元,低于市場預期的3.84美元,與其在元宇宙上的高投入有關。那么究竟是什么觸動了市場的敏感神經(jīng)?
鎖喉Meta的是何方神圣
去年四季度Meta的日活躍用戶和月活躍用戶為19.3億人和29.1億人,低于預期的19.5億人和29.5億人,其預期2022年一季度營收270億~290億美元,低于市場期待的302.5億美元。前者讓市場擔心Meta旗下的矩陣化社交應用正在失去成長性,降低用戶黏性,尤其是對年輕用戶的黏性;后者讓市場擔憂Meta沒有找到緩解蘋果隱私保護計劃的方案,及其以中小型企業(yè)為主的廣告客戶存在結構風險,影響其御寒能力。
概述之,重要的是Meta財報數(shù)據(jù)背后的市場邏輯,對于移動互聯(lián)社交平臺,用戶規(guī)模、結構和活躍度是其業(yè)績增長的基礎,用戶規(guī)模下降、結構偏中老年化、用戶活躍度降低等,在數(shù)字經(jīng)濟下對社交平臺的沖擊是指數(shù)級的,對用戶來說離開一個社交平臺只是彈衣冠,對社交平臺來說失去的就是整個云彩。
Meta的應用產(chǎn)品布局上,短視頻Reef還沒形成優(yōu)勢,而用戶偏好現(xiàn)在已從讀字、讀圖階段向刷視頻階段轉變,視頻應用實力不足的Meta未能抓住這一趨勢,反而其護城河業(yè)務增長乏力,這讓市場對其非常警惕。
Meta表示,業(yè)績受損的重要原因是蘋果去年4月推出的應用跟蹤透明度隱私功能(ATT)。ATT使廣告主難以獲取用戶的設備廣告標識符(IDFA),從而難以對用戶進行識別,除非用戶主動點擊“授權同意”,應用才可使用用戶的IDFA,Meta認為ATT帶來兩大挑戰(zhàn):廣告定位精度降低和評估結果變得困難,直接導致其損失100億美元;隨后蘋果又推出了應用隱私報告,用戶可以查看各類應用使用其地理位置、照片、聲音、通信信息的頻率,蘋果還推出了iCloud private relay,以防止包括蘋果之內(nèi)的其他人訪問用戶數(shù)據(jù),等等。
有關用戶隱私權保護,并非蘋果一家在行動,谷歌其實去年也推出隱私保護的“隱私沙箱”計劃,并倡議淘汰第三方cookies,在其應用商店Google play添加安全模塊標簽,盡管在各方壓力下谷歌將cookies淘汰計劃推遲到2023年;但是,用戶個人信息保護已是數(shù)字經(jīng)濟必須重視的一個本原性問題。Meta等各類數(shù)字平臺企業(yè),未來必須適應個人信息和隱私不能再非授權使用,這才是對Meta最大的“壞消息”。
Meta的短板,與過去的最終告別
美國前總統(tǒng)奧巴馬的白宮健康政策顧問阿圖·葛文德寫過一本暢銷書——《最好的告別》,談的是健康出狀況的人,往往被恐懼和求生欲包圍,而導致過度醫(yī)療,在生命終結之時,以最痛苦的姿勢告別。
其實,最好的告別,不論是重啟新生,還是萬物歸原,對人和企業(yè)都是需要的。去年Facebook通過更名為Meta,重金下注元宇宙,隨著Meta去年四季度財報發(fā)布,人們越發(fā)覺得Facebook的更名更像是一種自我救贖,蘋果的ATT將Meta拖出了流量變現(xiàn)的舒服地帶,這讓扎克伯格等管理層看到硬件和操作系統(tǒng)上的缺失,是其商業(yè)板塊最大的BUG,即蘋果的ATT政策,改變的是移動經(jīng)濟的商業(yè)邏輯,而Meta對此無能為力。
扎克伯格為Meta開啟的這個與過去的告別,可能并非最好的。元宇宙可以讓Meta跳出眼前的茍且,開始布局遠方的田野。Meta在2014年收購了全球最大的VR硬件制造商Oculus,更名為現(xiàn)在的Meta Quest。VA/AR/XR等是元宇宙最基礎的物理設備之一,用戶要沉浸式體驗至少目前看來需要這類設備,對Meta來說,有了Quest加持,在未來的元宇宙領域就可以避免在移動互聯(lián)領域上被人“卡脖子”。
不過,這可能只是拆了一個看得見的“雷”,用什么系統(tǒng)驅動Quest的沉浸式體驗設備,這個問題不解決,Meta在元宇宙領域依然站不到C位,目前Quest制造的設備主要還是應用在定制版的安卓系統(tǒng)上。
Meta自2019年開發(fā)自己的操作系統(tǒng),委托微軟WindowsNT的聯(lián)合開發(fā)者盧科夫斯基為其構建,以擺脫對安卓和iOS的依賴。遺憾的是,Meta在2021年11月停止開發(fā)自己的操作系統(tǒng)。這意味著Meta在搭建元宇宙生態(tài)上給人雷聲大雨點小的觀感。
當然,未來元宇宙的深度沉浸體驗,是否必須是AR/VR/XR等,而不可以是其他,如眼鏡等是否可以,無需物理設備的全息系統(tǒng)是否可以,其實一切皆有可能。隨著更多巨頭加入元宇宙領域,參與虛實場景交互、參與打造數(shù)字人推動數(shù)字經(jīng)濟由數(shù)字孿生向數(shù)字原生轉型,元宇宙無疑是一個開放式議題,每個人、每個組織都有自己的元宇宙觀,通過區(qū)塊鏈底層技術,元宇宙領域可能是多種設備和多種操作系統(tǒng)的融匯式交互,元宇宙不是獨木橋,是條條大道通羅馬。
而基于區(qū)塊鏈技術的元宇宙,對個人信息保護比現(xiàn)在的蘋果和谷歌更徹底。這意味著,在元宇宙中,通過軟硬件營造生態(tài)入口,就可以無障礙獲取用戶多維度數(shù)據(jù),然后通過算法打造商業(yè)帝國,可能不再適用,因為數(shù)據(jù)拿得到,未經(jīng)授權讀不了。
更確切地說,蘋果和谷歌啟動的對個人信息的保護機制,是與傳統(tǒng)的一場告別,終結的恰是包括Meta、谷歌、Tiktok等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們現(xiàn)有的商業(yè)運營邏輯。
換言之,依靠海量大數(shù)據(jù)處理,用算法等人工智能挖掘甚至誘導用戶偏好,進行所謂精準定位和結果評估,然后對用戶進行精準推送的商業(yè)模式,在個人信息產(chǎn)權制度日漸完善下,這個從移動互聯(lián)等打造而出的平臺化的生態(tài)競爭,將面臨被終結,數(shù)字經(jīng)濟需要重新起航。
格式化商業(yè),扭曲的數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)
對于格式化社會的災難,電影《分歧者》給予了最具形象、也最富沖擊的藝術表達?,F(xiàn)實中,推出ATT的蘋果,計劃推出“隱私沙盒”的谷歌,使用非對稱加密的區(qū)塊鏈技術等,就是現(xiàn)實版的分歧者,其所面臨的反對聲音不絕于耳。
設備廣告識別符是否是個人隱私?這不應是一個值得討論的問題,何況每個人對信息敏感性不一樣,敏感性意味著信息存在一個使用權讓渡的行為。
既然設備識別符和個人IP地址,屬于個人信息,那么在法律上就屬于排他性權屬,如同用戶瀏覽網(wǎng)頁、APP等而留存在cookies里的數(shù)據(jù)等,屬于個人信息,不經(jīng)用戶同意就使用,本身就是僭越行為。
數(shù)字經(jīng)濟時代,數(shù)據(jù)是最基礎的生產(chǎn)要素,這本身就涉及數(shù)字產(chǎn)權問題,數(shù)字產(chǎn)權不清晰,數(shù)字經(jīng)濟就很容易扭曲。
以現(xiàn)有的數(shù)字經(jīng)濟為例,人們在數(shù)字產(chǎn)權的歸屬問題上忽視的問題太多,導致數(shù)字經(jīng)濟充斥著大量公地悲劇現(xiàn)象。
這種數(shù)據(jù)在產(chǎn)權上出現(xiàn)的公地悲劇問題,給數(shù)字經(jīng)濟帶來的根本性風險,就是參與者用殘缺的理性格式化著經(jīng)濟和社會的方方面面。智能交通、智慧城市、智能駕駛,等等,是便利人們生活工作的助力棒,還是規(guī)范人們生活工作的指揮棒?一念之差,南轅北轍。
當前我們處于數(shù)字經(jīng)濟的原始時代,用戶留在各類應用平臺中的信息,還沒有清晰產(chǎn)權,就成為了互聯(lián)網(wǎng)平臺商業(yè)運作的生產(chǎn)要素。
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,各類APP就如同安裝在用戶手機里的一個個特洛伊木馬,偷偷摸摸訪問用戶的地理位置、照片、麥克風、通訊錄、攝像頭,以及cookies數(shù)據(jù);然后,通過這些數(shù)據(jù)為每一個用戶畫像。
這些平臺運營商的用戶畫像,是否如同他們所說的比用戶還更了解用戶?這是個偽命題。首先,用戶偏好是一個開放式話題,如同水,并無定勢和常態(tài),平臺所說的定位精度,依據(jù)的是用戶的橫截面數(shù)據(jù),而且這些橫截面數(shù)據(jù)還是不完備且發(fā)散的,這就如同投資者用某股票的歷史數(shù)據(jù)來預測該股票的未來走勢;眼見不一定為實,用諾獎得主卡尼曼的說法,這跟擲骰子一樣,合成謬誤、敘事謬誤、光環(huán)效應、必然性錯覺、結果偏見、規(guī)劃謬誤等,總有一款適合你。
其次,平臺提供的用戶畫像,是要在風馬牛不相及的數(shù)據(jù)中找出規(guī)律,鎖定用戶畫像,靠的是數(shù)學理性,通過搜集大量的數(shù)據(jù)進行訓練,找尋不同數(shù)據(jù)之間的相關性系數(shù),然后搭建算法模型。其實,這一過程就類似于諾獎得主哈耶克論證的計算,需要無數(shù)個聯(lián)立方程式求最優(yōu)解,而這個最優(yōu)解在現(xiàn)實中并不存在,何況數(shù)理本身就逃脫不了哥德爾的不完備性。
為了精確畫出用戶畫像,往往需要平臺對數(shù)據(jù)進行擬合,就是先有邏輯甚至結論,然后用數(shù)據(jù)進行近似驗證,然后不停地給用戶推送這個近似,誘導用戶往算法設定的偏好上靠?,F(xiàn)實中,我們看到用戶看什么、使用什么,系統(tǒng)就給其推送什么,因此與其說是平臺為用戶畫像,不如說是平臺在通過說教和誘導,對用戶進行格式化處理。這就如同電影《分歧者》,通過設定性格分類將人分為誠實派、平等派、智慧派等等,然后將無法歸類者列為危險的分歧者,維護系統(tǒng)良好運行的核心就是絞殺分歧者,這部電影形象化地展示了格式化商業(yè)模式帶來的系統(tǒng)性災難。
中外平臺模式,說白了不是發(fā)現(xiàn)用戶偏好,而是不斷格式化用戶偏好,將用戶封鎖在信息繭房中。不過,平臺運營格式化的用戶偏好,使整個市場和社會置身于復雜的系統(tǒng)性錯誤中,因為一旦其認知和理論解釋不了真實世界,人們面臨的最大風險不是黑天鵝,而是灰犀牛,這里的灰犀牛就是格式化帶來的系統(tǒng)性錯誤,人類經(jīng)歷的最典型灰犀牛,一個是烏托邦,一個就是上個世紀七八十年代的經(jīng)濟滯脹。
因此,當前用格式化用戶,甚至格式化經(jīng)濟、社會的商業(yè)運營邏輯,一旦遭遇蘋果推出的ATT就瞬間被瓦解,警示Meta所遭遇的,是整個數(shù)字經(jīng)濟的病灶,無視之,數(shù)字經(jīng)濟最終就是一個失魂落魄的構造體。
終結是為了更好地開始
如果說,蘋果對用戶的隱私保護,揭開了現(xiàn)行數(shù)字經(jīng)濟的致命傷疤;那么,我們要慶幸的是Meta的失落,使人們認清格式化的商業(yè)模式是一條死胡同,沒有清晰產(chǎn)權規(guī)范的數(shù)字經(jīng)濟,沒有生命力。
數(shù)據(jù)清晰的產(chǎn)權歸屬是數(shù)字經(jīng)濟的本源性基礎。不論是個人信息,還是法人信息,其產(chǎn)權歸屬都要避免公地悲??;否則,數(shù)字經(jīng)濟面臨初始型扭曲,如同國內(nèi)要素資源與商品市場的市場化程度不匹配所帶來的結構性問題,以及經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)面臨系統(tǒng)性銜接問題一樣。
正如上文所言,IDFA屬于個人信息,在產(chǎn)權上屬于排他性占有,過去平臺未經(jīng)用戶同意利用其進行所謂精準定位,本身就侵犯了用戶的所有權,并將用戶IDFA的收益權和使用權與其所有權隔離,有違市場的等價有償原則。
而將用戶在平臺運營商網(wǎng)站、APP等留下的信息,視作是平臺的資產(chǎn),是一種認知謬誤。一種資產(chǎn)的最終確權,并非是誰主張誰所有,而是具有系統(tǒng)性的市場邏輯,產(chǎn)權清晰的一個必要條件就是不會出現(xiàn)外部性風險,以及產(chǎn)權所有者對資產(chǎn)價值的決定性影響力等。
將用戶留在平臺網(wǎng)站和APP上的信息,歸為平臺所有,很容易出現(xiàn)公地悲劇、外部性問題,平臺也對這些信息的價值缺乏內(nèi)生影響力。信息要具有市場價值,信息承載的必須是行為人的真實顯示偏好,就這一點來說,平臺無法保證其獲取的用戶信息是用戶的真實顯示偏好,信息傳遞的是行為人的真話還是假話,平臺難解難分。這其實就是產(chǎn)權歸屬不清晰帶來的外部性和公地悲劇問題。
拿無法證實證偽的信息進行交易,就如同讓市場為內(nèi)含價值不確定的東西進行定價,唯一確定的就是資源錯配。
這就是為何當前平臺運營模式,最終會走向“我就是市場、市場就是我”的市場對立面的深層原因,也是當前平臺運營模式最終將用戶、經(jīng)濟和社會格式化的重要原因。
因此,Meta也好,其他平臺也罷,要在數(shù)字經(jīng)濟下生存發(fā)展,就必須要充分尊重用戶的數(shù)字產(chǎn)權,用戶的個人信息、行為信息等,不論是存放在其設備,還是在云端,抑或在應用程序的cookies里等,都是存儲方式的不同,產(chǎn)權歸屬都應該清晰劃定為誰出的數(shù)據(jù)誰擁有。Meta等的價值在于通過技術等為用戶挖掘其偏好提供便利和專業(yè)支持,而非是生產(chǎn)比用戶更了解用戶的合成謬誤和敘事謬誤。
必須堅定信念,要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,個人信息的保護會越來越嚴格,個體信息保護不僅是基于法律,同時也受益于先進技術,未來法律上不能及時厘定的產(chǎn)權,技術上可以得到護衛(wèi),如區(qū)塊鏈技術會將用戶的個人信息、行為信息等通過非對稱加密,防止任何人不經(jīng)產(chǎn)權人同意免費使用。這將意味著未來對平臺運營商來說,不經(jīng)同意是無法看到其想要的信息的。事實上,當前數(shù)字網(wǎng)絡中,垃圾信息、詐騙現(xiàn)象不斷,表面上看是信息泄露,本質(zhì)上是個人信息產(chǎn)權不清,導致只有使用者,沒有保護者。
產(chǎn)權是商業(yè)和市場存在的前置條件,商業(yè)的最終邏輯就是相互成就,市場的基礎邏輯就是促成相互成就,任何市場主體背離商業(yè)和市場的邏輯,遲早都將被終結,因為扭曲的東西最終會反加其身。
由此可見,Meta所面臨的,是一種終結的開始,它終結的是數(shù)字經(jīng)濟下的產(chǎn)權不清,資本的無序擴張,它開啟的則是產(chǎn)權清晰下的商業(yè)邏輯和市場邏輯,相互成就。
(作者系財經(jīng)專欄作家、資深金融從業(yè)人士)
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