①裝機(jī)量連續(xù)翻倍 十年百倍燃料電池迎爆發(fā)元年

據(jù)國金證券報(bào)告，2月我國燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量11.5MW，同比增長127%；前兩月燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量同比增長120.7%，累計(jì)值創(chuàng)歷年同比新高。高功率系統(tǒng)配套上升趨勢明顯，符合燃料電池技術(shù)路徑發(fā)展。

天風(fēng)證券表示，近年來，伴隨優(yōu)秀國產(chǎn)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的崛起，核心材料和關(guān)鍵部件國產(chǎn)化水平持續(xù)提升，燃料電池的價(jià)格快速下降。而據(jù)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃測算，2020-2035年，氫燃料電池汽車的保有量的增長空間有望達(dá)十年百倍。

國金證券指出，2022年將是氫能及燃料電池行業(yè)的爆發(fā)元年，建議關(guān)注九豐能源、美錦能源、雄韜股份等。

②我國加強(qiáng)藥物研發(fā)等科技攻關(guān) 原料藥行業(yè)面臨機(jī)遇

中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月17日召開會(huì)議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴(yán)抓好疫情防控工作。提出要提高科學(xué)精準(zhǔn)防控水平，不斷優(yōu)化疫情防控舉措，加強(qiáng)疫苗、快速檢測試劑和藥物研發(fā)等科技攻關(guān)，使防控工作更有針對(duì)性。要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

東吳證券認(rèn)為，我國新冠小分子藥自主可控至關(guān)重要，建議積極關(guān)注進(jìn)度領(lǐng)先的管線，包括真實(shí)生物阿茲夫定、君實(shí)生物VV116、前沿生物FB2001等。我國新冠特效藥上市后，國家層面有較強(qiáng)儲(chǔ)備意愿，潛力巨大。作為上游中間體/原料藥供應(yīng)商，需求和訂單確定性更強(qiáng)。

③抽水蓄能電站開工拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì) 行業(yè)規(guī)模將迎倍增

國家電網(wǎng)17日宣布，浙江泰順抽水蓄能電站和江西奉新抽水蓄能電站開工。據(jù)投資估算，兩座抽水蓄能電站將拉動(dòng)地方GDP超300億元。

國信證券王蔚祺表示，根據(jù)我國《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，“十四五”期間我國抽蓄規(guī)模將從32.5GW提升至62GW以上，“十五五”建設(shè)速度比“十四五”翻倍。作為我國最重要的儲(chǔ)能形式，行業(yè)建設(shè)迎來加速發(fā)展。建議關(guān)注東方電氣、中國電建等。

④我國將推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化 住房問題備受關(guān)注

國家發(fā)改委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》，堅(jiān)持把推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化作為新型城鎮(zhèn)化首要任務(wù)。將持續(xù)深化戶籍制度改革，鼓勵(lì)人口集中流入城市區(qū)分中心城區(qū)和新區(qū)郊區(qū)等區(qū)域，制定差異化落戶政策。以人口凈流入的大城市為重點(diǎn)，擴(kuò)大保障性租賃住房供給，著力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。

中銀證券夏亦豐認(rèn)為，當(dāng)前政策改善預(yù)期仍在加強(qiáng)，3、4月份繼續(xù)青睞地產(chǎn)板塊機(jī)會(huì)，看好在政策影響下邊際收益較大的彈性房企，如新城控股、金科股份等。