A股“轉(zhuǎn)板第一股”正式誕生。

3月31日，上交所發(fā)布消息稱，同意觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司（下稱“觀典防務(wù)”）轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板上市。這是北京證券交易所（下稱“北交所”）首家轉(zhuǎn)板成功的公司，標志著“轉(zhuǎn)板第一股”正式產(chǎn)生。

對此，有業(yè)內(nèi)人士分析，觀典防務(wù)作為第一家在實操層面實現(xiàn)轉(zhuǎn)板的企業(yè)，成為我國多層次資本市場間的有效連通的有效示范，使多層次資本市場真正成為一個有機的整體。同時，這為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)發(fā)展，提供了借助資本市場實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展提供了新的可參考范例，打通了民營、中小企業(yè)成長壯大的通道，發(fā)揮龍頭企業(yè)示范效應(yīng)，進一步激發(fā)市場活力。

審核用時僅36天

觀典防務(wù)此次轉(zhuǎn)板歷程頗為順暢。2021年10月20日，該公司向上交所報送轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板的申報材料，11月10日申請正式獲得受理，當年12月3日進入問詢階段，2022年1月27日過會，3月31日獲同意上市。

具體計算用時來看，觀典防務(wù)此次從提交科創(chuàng)板轉(zhuǎn)板申請到成功過會，歷時僅99天。其中，從正式獲受理到成功過會，歷時78天，審核用時僅36天。

中信證券成長企業(yè)融資部負責人、觀典防務(wù)保薦代表人趙亮稱，上交所通過多輪書面及現(xiàn)場咨詢，大大提高了審核效率。尤其在疫情期間，首單轉(zhuǎn)板審核能夠如此迅速，確實是體現(xiàn)了“開門辦審核”的工作范式，是注冊制下審核工作的彰顯。

作為保代，趙亮參與保薦了多家公司在科創(chuàng)板首發(fā)上市，但他認為這次轉(zhuǎn)板上市審核與首發(fā)上市審核有所不同。

“這次轉(zhuǎn)板審核重點關(guān)注企業(yè)科創(chuàng)屬性及公開發(fā)行后生產(chǎn)經(jīng)營情況，而對于精選層掛牌時已關(guān)注的歷史沿革、會計政策等常規(guī)問題不再重復問詢。問詢問題突出重大性及針對性，既減輕了企業(yè)重復披露的負擔，又兼顧便利投資者決策的重要信息披露。另外根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求，在重大事項等章節(jié)披露內(nèi)容更加通俗易懂，進一步提升了信息披露質(zhì)量。”趙亮稱。

觀典防務(wù)已創(chuàng)出了數(shù)個“第一”：該公司為A股市場“無人機禁毒第一股”；2020年，“首批”掛牌精選層的企業(yè)；2021年，“首家”向上交所科創(chuàng)板申請轉(zhuǎn)板的企業(yè)，也是北交所“首批”上市企業(yè)； 2022年，公司成為“首家”轉(zhuǎn)板過會企業(yè)。

對于申請轉(zhuǎn)板的原因，觀典防務(wù)董事長高明稱，“轉(zhuǎn)板上市是公司董事會慎重考慮后做出的重要決定。首先，公司通過精選層公開發(fā)行融資，業(yè)務(wù)進一步發(fā)展壯大，滿足了科創(chuàng)板轉(zhuǎn)板上市條件。第二，我們更看重科創(chuàng)板硬科技企業(yè)群聚效應(yīng)，充裕的資本流動性可以進一步展現(xiàn)企業(yè)價值，提升未來融資效率。第三，我們相信借助科創(chuàng)板這一更廣闊的平臺能夠進一步提升企業(yè)知名度，有助于企業(yè)進一步網(wǎng)羅人才，提升市場綜合競爭力。”

高明同時稱，公司相信未來可以利用科創(chuàng)板更為成熟、豐富的金融產(chǎn)品，實現(xiàn)技術(shù)實力的提升及業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，為我國禁毒事業(yè)發(fā)展、國家安全保障貢獻更大的力量。

接下來將進入發(fā)行程序

觀典防務(wù)曾于2015年4月掛牌新三板，2020年7月掛牌精選層，為精選層首批32家掛牌企業(yè)之一。

第一財經(jīng)記者獲悉，此次觀典防務(wù)獲得上交所同意轉(zhuǎn)到科創(chuàng)板上市后，將進入發(fā)行程序。

該公司此次轉(zhuǎn)板上市股數(shù)為2.3751億股，轉(zhuǎn)板上市首日開盤參考價為21.88元。

根據(jù)轉(zhuǎn)板上市報告書，觀典防務(wù)選擇以“標準一”轉(zhuǎn)到科創(chuàng)板，即“ 預計市值不低于人民幣10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

截至審議本次轉(zhuǎn)板上市的股東大會股權(quán)登記日，觀典防務(wù)于精選層掛牌的市值為47.50億元。另外，該公司在2019年、2020年的歸母凈利潤（以扣非后孰低者為準）分別為4170.42萬元、5346.08萬元。

2021年度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.30億元，同比增長27.87%；歸母凈利潤7205.94萬元，同比增長34.79%；扣非后歸母凈利潤7186.85萬元，同比增長33.38%。

截至2021年12月31日，觀典防務(wù)資產(chǎn)總額為9.55億元，負債總額為3114.35萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9.24億元。

觀典防務(wù)成立于2004年，主營業(yè)務(wù)為無人機飛行服務(wù)與數(shù)據(jù)處理，以及無人機系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

根據(jù)轉(zhuǎn)板上市報告書，該公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有完整的軍工資質(zhì)，是國內(nèi)領(lǐng)先的無人機禁毒服務(wù)供應(yīng)商，也是國內(nèi)最早從事無人機禁毒產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。

“未來，觀典防務(wù)將憑借自身優(yōu)勢繼續(xù)深耕禁毒領(lǐng)域，并將禁毒服務(wù)技術(shù)拓展應(yīng)用到其他領(lǐng)域，以無人機系統(tǒng)為核心、以智能防務(wù)裝備為拓展方向，不斷豐富公司的產(chǎn)品矩陣、持續(xù)提高公司的產(chǎn)能，完善公司軍品戰(zhàn)略布局，打造公司新的效益增長點。”觀典防務(wù)稱。