6月10日，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣16億元(含16億元)，每張面值為100元，期限為5年期，在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年6月14日(T-1日)向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。起息日為2022年6月16日。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還有息負(fù)債。經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人長(zhǎng)期主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，本期債券評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

另悉，本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為401.25億元(2021年末合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì))，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為75.90%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為84.08%;發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為0.85億元。