6月16日，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。

債券主承銷(xiāo)商包括國(guó)信證券、中信證券、招商證券、興業(yè)證券。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣15億元。期限為5年期。票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3%-4%。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券評(píng)級(jí)為AAA。

本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人最近一期期末(截至2022年3月31日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表)的凈資產(chǎn)為273.97億元;最近一期末發(fā)行人合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為45.84%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為54.13%，發(fā)行人近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配凈利潤(rùn)為22.75億元(2019年、2020年及2021年審計(jì)報(bào)告合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍。

近三年及一期末，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-27887.57萬(wàn)元、-33307.18萬(wàn)元、-279624.95萬(wàn)元和-28761.63萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)，且2021年度同比減少246317.77萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度-739.53%，主要系發(fā)行人直接投資活動(dòng)計(jì)入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。