中國(guó)制造業(yè)“做強(qiáng)”的需求越來(lái)越強(qiáng)烈，工業(yè)數(shù)字化勢(shì)在必行，工業(yè)軟件的需求也隨之?dāng)U大。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)工業(yè)軟件營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2414億元，同比增長(zhǎng)22.3%，近十年復(fù)合增速約14.2%。

高增速一方面來(lái)源于中國(guó)制造規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。從2012年到2021年，制造業(yè)增加值由16.98萬(wàn)億元增長(zhǎng)到31.4萬(wàn)億元，年復(fù)合增速7.1%。另一方面，2015年《中國(guó)制造2025》國(guó)家行動(dòng)綱領(lǐng)的提出，加速了新一代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，推動(dòng)了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

申港證券保守估計(jì)，至2025年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元。

7月19日，2022浙江·臺(tái)灣周——海峽兩岸（紹興）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)合作峰會(huì)在紹興召開(kāi)，鼎捷軟件（300378.SZ）資深副總裁劉波在會(huì)上對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，“國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)的第二輪逐鹿才剛剛開(kāi)始。”

對(duì)標(biāo)海外空間廣闊

業(yè)內(nèi)一般將工業(yè)軟件分為四類：

一是研發(fā)管理軟件，涵蓋企業(yè)整個(gè)研發(fā)體系，包括設(shè)計(jì)、研發(fā)、產(chǎn)品生命周期，如PLM、CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）等；

二是運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化，以ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）為核心的內(nèi)部數(shù)字化系統(tǒng)，對(duì)各種流程進(jìn)行記錄；

三是制造執(zhí)行管理類軟件，即對(duì)產(chǎn)線車間的控制，負(fù)責(zé)車間協(xié)通，影響車間良率；

四是Alot（人工智能物聯(lián)網(wǎng)），即對(duì)機(jī)臺(tái)運(yùn)作數(shù)據(jù)再次收集，作為數(shù)據(jù)來(lái)源再應(yīng)用到其他領(lǐng)域。

在運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化上，ERP系統(tǒng)在中國(guó)經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，其中制造業(yè)ERP市場(chǎng)達(dá)百億元，占全部ERP市場(chǎng)40%，且未來(lái)年增速將維持在10%以上。

五年前，工業(yè)軟件以ERP為核心，目前已發(fā)展成以上述四類軟件為核心的局面。

事實(shí)上，ERP定價(jià)不低、操作環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣、完全導(dǎo)入廠商的時(shí)間一般在半年至兩年，對(duì)于制造業(yè)廠商來(lái)說(shuō)，購(gòu)買使用ERP的成本并不算低。

“從我個(gè)人二十多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我會(huì)把對(duì)ERP等工業(yè)軟件的投入算作一種投資而非費(fèi)用。”劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。

據(jù)劉波介紹，EPR用于對(duì)企業(yè)資源的整體規(guī)劃，一是提升所有資源的應(yīng)用效率，包括設(shè)備、物料和人力等；二是嚴(yán)格控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求；三是有序回復(fù)客戶對(duì)交期的要求。

“我們很多客戶在使用ERP系統(tǒng)后，不是說(shuō)省了多少人力，而營(yíng)收成長(zhǎng)多少倍以后沒(méi)有增加人力。”劉波稱，另一方面，資金占用規(guī)模也會(huì)有效縮減，這都是對(duì)成本的優(yōu)化。“一家營(yíng)收規(guī)模在一億元出頭的企業(yè)庫(kù)存需要占據(jù)4000余萬(wàn)元，而上了ERP系統(tǒng)之后，在營(yíng)收增至5億元規(guī)模時(shí)，庫(kù)存規(guī)模并未增長(zhǎng)。”

隨著勞動(dòng)力成本的上升，早期中國(guó)制造業(yè)依靠人口紅利、土地紅利等低成本優(yōu)勢(shì)來(lái)面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在如今的市場(chǎng)環(huán)境下已較難復(fù)刻。在此背景下，國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨著兩條選擇：要么去做高科技高附加值產(chǎn)業(yè)，這意味著更高的研發(fā)投入和技術(shù)；要么在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里提升經(jīng)營(yíng)效率，把效率做到極致。

因此，中國(guó)制造業(yè)工業(yè)軟件的需求應(yīng)運(yùn)而生，從開(kāi)始最簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)對(duì)賬系統(tǒng)到覆蓋全流程的ERP系統(tǒng)，再到包括研發(fā)、生產(chǎn)、管理、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的四大類工業(yè)軟件，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫，以車間制造系統(tǒng)MES、MOM為代表的較大智能制造產(chǎn)品正迎來(lái)空前機(jī)遇，據(jù)中泰證券測(cè)算，2035年，中國(guó)MES市場(chǎng)將達(dá)450億元水平。

“對(duì)比國(guó)內(nèi)與歐美企業(yè)在軟件方面的投入占據(jù)營(yíng)收的比例，用標(biāo)準(zhǔn)可比價(jià)算，歐美企業(yè)在軟件上的投入大概是中國(guó)企業(yè)的6~10倍。”劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。

長(zhǎng)久沉淀后，兌現(xiàn)期將至

與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同，工業(yè)體系有龐大而復(fù)雜的供應(yīng)鏈，工業(yè)軟件需要將工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的know-how與工業(yè)機(jī)理有序地封裝進(jìn)軟件，而不同的細(xì)分領(lǐng)域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業(yè)軟件，這個(gè)行業(yè)需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀與積累。

劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露，只要能夠稱得上低端市場(chǎng)的很小的系統(tǒng)，遑論應(yīng)用系統(tǒng)，都需要500個(gè)人做一年才能做出一個(gè)雛形。再經(jīng)過(guò)各個(gè)階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)。所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長(zhǎng)。

“軟件的國(guó)產(chǎn)替代是可以預(yù)期的，經(jīng)過(guò)兩三年的孵化，軟件慢慢也會(huì)進(jìn)入一個(gè)兌現(xiàn)期。”正圓私募基金合伙人、基金經(jīng)理華通此前接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示。

不過(guò)，細(xì)分來(lái)看，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模不夠大，還無(wú)法驅(qū)動(dòng)更多的資本以及企業(yè)愿意投資。這也是國(guó)內(nèi)暫未誕生全球領(lǐng)先工業(yè)軟件的主要原因。

以研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件CAD為例，艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球市場(chǎng)，但較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在差距，2020年市場(chǎng)規(guī)模為35億元，并預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到67億元。

中望軟件（688083.SH）是國(guó)產(chǎn)CAD龍頭，已具備完善的2D/3DCAD產(chǎn)品線，核心產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2019年，中望軟件正式推動(dòng)All-in-One CAx戰(zhàn)略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎(chǔ)上，逐步完善CAE產(chǎn)品線，目前已在電磁核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格等技術(shù)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其他工業(yè)軟件方面，寶信軟件（600845.SH）系中國(guó)寶武實(shí)際控制、寶鋼股份控股的軟件企業(yè)，是中國(guó)鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)軟件龍頭，產(chǎn)品矩陣從最底層智能裝備，到工業(yè)自動(dòng)化，到MES軟件，到上層ERP管理軟件，再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

鼎捷軟件專注于制造業(yè)數(shù)字化40年，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中，其產(chǎn)品方案的覆蓋率超過(guò)70%；國(guó)內(nèi)EPR市場(chǎng)廣闊，同時(shí)制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國(guó)外頭部廠商占據(jù)大量市場(chǎng)份額，鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊(duì)。

中控技術(shù)（688777.SH）則深耕工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，其集散控制系統(tǒng)（DCS）2021年市占率達(dá)33.8%，連續(xù)十一年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市占率第一，安全儀表系統(tǒng)（SIS）2021年市占率為25.7%，排名第二。