中國奶粉行業(yè)這十年可謂跌宕起伏。

在三聚氰胺事件后，國產(chǎn)奶粉市場份額曾一落千丈，市場信心全無，行業(yè)持續(xù)低迷；在過去十年中，經(jīng)過中國奶粉企業(yè)勵精圖治，從2020年起，國產(chǎn)奶粉的市場份額實現(xiàn)了對進口奶粉的反超，并不斷擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。在外界看來，上一輪國產(chǎn)與進口奶粉的競爭已經(jīng)告一段落，新一輪競爭的關(guān)鍵仍在科技競爭之上。

從谷底到翻盤

【資料圖】

在三聚氰胺事件之前，國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場和當下的奶粉市場有很大的差異，不但市場上奶粉品牌數(shù)量較少，而且國產(chǎn)奶粉在市場地位上處于主導(dǎo)地位，市占率超過60%。

獨立乳業(yè)分析師宋亮回憶道，國產(chǎn)奶粉品牌當時非常強勢，特別是三鹿奶粉，幾乎掌控著國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的市場定價權(quán)，當時外資品牌要上市新產(chǎn)品做定價，都還要看三鹿奶粉的“臉色”行事。

但2008年三聚氰胺事件的出現(xiàn)，讓整個中國乳業(yè)飽受質(zhì)疑。此后進口奶粉異軍突起成為國產(chǎn)奶粉的主要替代者。

一方面，出于對食品安全的關(guān)注，國內(nèi)消費者開始追捧惠氏、雅培、美贊臣等頭部外資奶粉品牌，后者迅速接收了國產(chǎn)奶粉的地盤；另一方面，在一種盲目迷信進口奶粉的情緒推動下，大量代工生產(chǎn)的中小進口奶粉品牌開始涌入，最高時有數(shù)千個中小奶粉品牌活躍在市場上。

歐睿國際的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2008年之后，國產(chǎn)奶粉市場整體呈現(xiàn)下滑趨勢，2015年和2016年，國產(chǎn)奶粉行業(yè)依然持續(xù)負增長，銷售額下降2%和4%，直到2017年，國產(chǎn)奶粉行業(yè)增速才調(diào)頭增長恢復(fù)至8%。

當時吉林省米氏孕嬰健康管理有限公司總經(jīng)理米洪鋒接受第一財經(jīng)采訪時曾透露，2017年奶粉占其門店營業(yè)額42%，但進口奶粉品牌比重82%，國產(chǎn)奶粉占比僅為18%。

但這種一邊倒的局面在2018年后慢慢發(fā)生了改變，特別是近兩年，國產(chǎn)奶粉品牌正在拿回失去的市場份額。

歐睿咨詢數(shù)據(jù)披露，截至2020年，國產(chǎn)奶粉市場份額已經(jīng)達到53%，市占率首次超過外資品牌，2022年4月公布的尼爾森數(shù)據(jù)中，中國奶粉市占率5強中，已有3家變成了國產(chǎn)品牌，而前三名中，更有2家是國產(chǎn)品牌。中國飛鶴財報顯示，2014年到2021年，中國飛鶴收入從36億元增長至228.6億元，翻了6倍多。

在業(yè)內(nèi)看來，國產(chǎn)奶粉崛起的背后，一方面，國產(chǎn)品牌如飛鶴、伊利、君樂寶等在品牌營銷、市場鋪設(shè)、供應(yīng)鏈整合等方面，有了長足的進步，重新建立了消費者信任。另一方面，隨著消費者的迭代，90后消費者成為消費主力，但其消費習(xí)慣和認知與前幾代消費者有著明顯的差異，體現(xiàn)在市場上，最明顯的一點就是近年來國潮的興起。

菲仕蘭中國高級副總裁楊國超告訴第一財經(jīng)記者，在過去國內(nèi)70后80后消費者對進口產(chǎn)品會有一定的偏好，但隨著中國品牌的全球崛起、民族自豪感的提升，讓新一代的消費者對于本土品牌有了不一樣的認知和感情，也加速了中國本土奶粉品牌的發(fā)展。

在宋亮看來，近年來，隨著中國消費市場的升級，家長對奶粉的需求已從“吃得飽”轉(zhuǎn)向“吃得好”，并且不再盲目相信進口概念，新生代媽媽們在挑選配方奶粉時，更注重安全、配方、奶源等綜合因素，也給了產(chǎn)地更貼近市場的國產(chǎn)奶粉更多機會。

如何由大到強

在市場占比反超的同時，國產(chǎn)奶粉企業(yè)也在重新審視自身的發(fā)展，特別是在科研領(lǐng)域，這以往也是國內(nèi)奶粉品牌的短板。

嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的核心是配方，由于國內(nèi)嬰幼兒奶粉研究等起步較晚，在母乳等基礎(chǔ)研究方面國內(nèi)一直落后于國外。

中國飛鶴研究院副院長、首席科學(xué)家蔣士龍告訴第一財經(jīng)記者，國外的母乳研究從19世紀開始，而且?guī)状笸赓Y奶粉企業(yè)大多有百年歷史，而中國80年代之前還沒有嬰幼兒配方奶粉。2009年國家將母乳研究納入863計劃前，國內(nèi)母乳研究也沒有統(tǒng)一的研究標準和規(guī)范。“客觀講，當時我國嬰兒奶粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)還相對薄弱，缺乏技術(shù)積累。”蔣士龍表示。

因此，近年來除了在渠道和營銷發(fā)力的同時，國產(chǎn)奶粉企業(yè)不斷加大母乳等基礎(chǔ)研究投入，目前頭部的飛鶴、伊利、君樂寶等主流乳企都建立了自己的母乳數(shù)據(jù)庫，并在中國母乳的研究基礎(chǔ)上，找到了與外資奶粉品牌差異化競爭的關(guān)鍵點——適合本土嬰幼兒營養(yǎng)的配方。

蔣士龍告訴第一財經(jīng)記者，隨著研究的深入，可以發(fā)現(xiàn)，相比于研究母乳成分，倒不如把母乳看成一個生態(tài)系統(tǒng)，僅蛋白質(zhì)就有上千種之多。而且不同的基因、不同的飲食習(xí)慣都會給母乳成分帶來較大的不同，以母乳中ARA和DHA的含量比例為例，美國的平均值是3.5：1，中國的平均值是1.7：1，這個差異是由基因、飲食、文化、地域等因素導(dǎo)致。就算在中國內(nèi)地也會有不同的差異，沿海地區(qū)母乳中DHA含量就會比西北內(nèi)陸地區(qū)更高。

從2015年開始，飛鶴在前期積累的基礎(chǔ)上，逐步將母乳數(shù)據(jù)庫范圍擴展至全國，并在2016年啟動CHMP中國母乳計劃，采用多組學(xué)方法對中國母乳各地區(qū)樣本開展成分檢測和分析；2018年又啟動中國母乳營養(yǎng)譜系研究，對全行業(yè)已公開的中國母乳主要營養(yǎng)成分數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

同期伊利的情況也類似，從2003年以來，采集和分析中國各地的母乳樣本，截至目前，伊利獲得累計達千萬母乳分析數(shù)據(jù)，建立了中國企業(yè)首個“母乳成分研究數(shù)據(jù)庫”。

宋亮告訴第一財經(jīng)記者，國產(chǎn)奶粉在科技研發(fā)上的努力，縮小了與歐美知名奶粉企業(yè)的差距，也成為國產(chǎn)奶粉近年來快速崛起的關(guān)鍵因素之一。但也要看到，目前國內(nèi)奶粉行業(yè)在母乳和營養(yǎng)等研究方面還略顯單薄，一些奶粉產(chǎn)品中應(yīng)用的創(chuàng)新技術(shù)，依然來自于國外的供應(yīng)商提供。

宋亮認為，隨著出生人口減少帶來的市場萎縮，國內(nèi)奶粉市場的競爭已經(jīng)白熱化，國產(chǎn)和進口奶粉的市場份額目前已基本穩(wěn)固，本輪國產(chǎn)奶粉的攻勢已經(jīng)暫告一段落，而配方升級、基礎(chǔ)研究厚度、新技術(shù)的應(yīng)用等創(chuàng)新領(lǐng)域的競爭將成為下一回合市場競爭的勝負手，國產(chǎn)奶粉品牌要實現(xiàn)由大到強，技術(shù)制勝才是關(guān)鍵。

在蔣士龍看來，雖然過往國內(nèi)的科研水平比西方落后，但是當下中國硬件儀器設(shè)備上處于全球領(lǐng)先的地位；同時中國的人口基數(shù)給予了更多的資源做母乳研究；這都有助于中國嬰兒奶粉行業(yè)在母乳研究或生命早期營養(yǎng)以及關(guān)鍵的配方和生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域，進一步實現(xiàn)技術(shù)突破，并做到全球領(lǐng)先。