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①戶用光伏有望納入碳市場微型逆變器高增長可期

國家能源局近日在答復(fù)政協(xié)提案時表示，戶用光伏具有就地就近開發(fā)建設(shè)、就地就近消納利用的優(yōu)點，是光伏發(fā)電發(fā)展的重點方向。下一步，將配合生態(tài)環(huán)境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接，研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場。

開源證券認(rèn)為，隨著太陽能在全球能源結(jié)構(gòu)中的滲透率提升、分布式光伏在光伏裝機(jī)中滲透率的提升、戶用光伏在分布式光伏裝機(jī)中滲透率的提升，作為最適合戶用光伏應(yīng)用場景并且符合各國直流側(cè)安全標(biāo)準(zhǔn)要求的微型逆變器，將實現(xiàn)三重滲透下的高速成長。預(yù)計到2025年，微型逆變器出貨量將超過29GW，市場空間超450億元，年化復(fù)合增速超50%。

②Meta年度大會將舉行 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受關(guān)注

美國東部時間10月11日10點，Meta將舉辦VR年度大會Connect，這次的重磅產(chǎn)品可能是MR頭顯。MR被Meta視作構(gòu)建元宇宙的關(guān)鍵一步，這家占據(jù)消費(fèi)級VR頭顯九成市場的公司正不遺余力開發(fā)混合現(xiàn)實（MR）軟硬件。此前MetaCEO扎克伯格確認(rèn)于10月推出高端VR一體機(jī)QuestPro（即ProjectCambria），并在9月29日發(fā)布了一段短視頻，展示了用QuestPro游玩混合現(xiàn)實擊劍游戲的效果。

華安證券研報指出，VR設(shè)備是元宇宙時代的重要智能終端，元宇宙創(chuàng)新周期的早期階段，VR等智能設(shè)備將持續(xù)受益。從全球來看，Meta/Apple等科技巨頭將持續(xù)推動VR產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢，并可以在產(chǎn)品迭代進(jìn)步的過程中，更好地培育消費(fèi)者心智。在這個過程中，國產(chǎn)VR廠商將持續(xù)受益全球行業(yè)的高景氣度。

③上海推動戰(zhàn)略性儲能技術(shù)研發(fā)釩電池為重要抓手

10月11日，上海市政府發(fā)布《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》，提出要推動開展戰(zhàn)略性儲能技術(shù)研發(fā)，推動壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)商業(yè)化，促進(jìn)“光儲充”新型儲能站落地，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)試驗，推動固態(tài)電池電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)。

安信證券指出，全釩液流電池具備本征安全、長壽命、靈活、資源自主可控、綠色環(huán)保等多方面優(yōu)勢，主要適用于大規(guī)模、中長時儲能場景。當(dāng)前4h全釩液流電池儲能系統(tǒng)的全生命周期度電成本或已低于鋰電池儲能，儲能時長超過4h后，全釩液流電池的度電成本優(yōu)勢將更為明顯。預(yù)計到2025年和2030年，國內(nèi)全釩液流電池儲能裝機(jī)空間將分別超10GWh和90GWh。