集邦新能源網(wǎng)最新披露的價格顯示,單晶復(fù)投料平均198元/千克,單晶致密料平均195元/千克,單晶致密料最低價達(dá)到180元/千克,主流成交價跌破200元/千克。
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今年硅料價格一度飆升至330元/千克左右的峰值,三季度末開始,硅料價格出現(xiàn)松動并持續(xù)下探。12月初,業(yè)內(nèi)曾掀起“雪崩”將至的激烈討論,但是,當(dāng)時業(yè)內(nèi)各方均澄清稱,硅料并未降價。
“12月初,硅料價格降到250元/千克的時候已經(jīng)是沒預(yù)料到的了,但是沒想到現(xiàn)在硅料價格‘雪崩’得這么徹底。”上海有色(SMM)光伏分析師史真?zhèn)ソ裉旖邮艿谝回?cái)經(jīng)記者采訪時表示,斷崖式下跌的一個最主要原因還是供應(yīng)過剩,再細(xì)究一點(diǎn),是硅片環(huán)節(jié)的過剩。
“這次的降價邏輯是由硅片主導(dǎo),硅片降完、硅料跟著降價。硅片端‘價格戰(zhàn)’的持續(xù)進(jìn)行導(dǎo)致了硅片的價格暴跌,繼而壓制了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的價格。”史真?zhèn)フf。
硅料“雪崩”始于硅片的降價。上周,兩大硅片龍頭企業(yè)的報價再次出現(xiàn)斷崖式下跌。
據(jù)隆基綠能(601012.SH)12月23日的報價,硅片在155μm厚度變?yōu)?50μm厚度后,整體降幅還有27.3%;TCL中環(huán)(002129.SZ)也發(fā)布了降價公告,P型182硅片降至5.40元,210報價7.1元,降幅超過23%。
硅料供給過剩也是一大誘因。業(yè)內(nèi)預(yù)測,2023年總產(chǎn)能將達(dá)到179萬噸,2024年達(dá)到250萬噸以上。
供給過剩的情況從硅料企業(yè)的庫存數(shù)據(jù)也可窺見一二。第一財(cái)經(jīng)記者了解到,目前國內(nèi)硅料的庫存已經(jīng)逼近7萬噸大關(guān),這之中部分龍頭企業(yè)的庫存已高達(dá)1.5萬噸,并且3家一線企業(yè)出現(xiàn)了萬噸以上的硅料庫存。
上海有色(SMM)認(rèn)為,按照目前多晶硅售價計(jì)算,一線企業(yè)多晶硅生產(chǎn)利潤仍能達(dá)到140~150元/千克,企業(yè)生產(chǎn)積極性仍較高,疊加部分新投產(chǎn)線的爬產(chǎn)計(jì)劃,多晶硅的供應(yīng)仍保持增長狀態(tài)。
目前180元/公斤的價格距離一線硅料廠50元/千克左右的成本線還較遠(yuǎn),那么降價之路的終點(diǎn)會在哪里呢?
談及硅料端降價的底部空間,史真?zhèn)ハ虻谝回?cái)經(jīng)記者坦言,“因?yàn)檫@次‘雪崩’得太徹底,誰也預(yù)測不準(zhǔn)價格底部在哪里,可能硅料價格降到100元/千克左右,降幅會出現(xiàn)明顯地減緩,因?yàn)檫@個價位已經(jīng)逼近二三線企業(yè)的成本線了。”
集邦新能源研究(EnergyTrend)在最新報告中指出,臨近月底,下游市場需求不振疊加成本倒掛,采購動作有所放緩,觀望氛圍較濃,而12月硅料供應(yīng)增量明顯,需求不暢下,硅料供應(yīng)出現(xiàn)明顯過剩。“本周部分料企雖在報價上未做明顯下調(diào),但議價時,讓利空間較大,個別硅料企業(yè)為排庫部分訂單以較低價格成交,整體市場成交價格混亂。預(yù)計(jì)隨著硅料庫存的進(jìn)一步增加,后期硅料仍有走跌可能。”
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上至下主要分為硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)。此次上游“雪崩”式大降價,短期內(nèi),對下游企業(yè)的業(yè)績影響將出現(xiàn)分化。
“上游降價對下游光伏企業(yè)凈利潤的影響還是需要看上游的降價速度,硅片環(huán)節(jié)的凈利潤可能會受到影響,相對來看,電池片環(huán)節(jié)的凈利潤可能反而會增加,因?yàn)樗鄬τ诠杵慕祪r速度比較慢。硅片、硅料的降價對于組件企業(yè)來說算是一個好事,畢竟組件端比較大的困難是成本端的壓力。”史真?zhèn)ハ虻谝回?cái)經(jīng)記者分析稱。
一家龍頭硅料企業(yè)的高管告訴第一財(cái)經(jīng)記者:“在一個時間段內(nèi),比如產(chǎn)業(yè)鏈的終端價格和產(chǎn)業(yè)中間環(huán)節(jié)的價格在波動的時候,會有一些特定的環(huán)節(jié),在某一些時間段內(nèi),利潤可能出現(xiàn)增厚的情況。但是,拉長了來看,企業(yè)能不能賺到超額收益還是要看你本身產(chǎn)品的競爭力和與客戶之間的議價能力。”
“同質(zhì)化的競爭帶來的是‘價格戰(zhàn)’,最終比拼的就是價格。”在該龍頭硅料企業(yè)高管看來,如果光伏企業(yè)能有一些技術(shù)上的差異或者其他的新的東西,也就是業(yè)內(nèi)常說的差異化的競爭點(diǎn),那么這種企業(yè)一般就能獲得比較好的收益。“短暫的價格波動下,賺點(diǎn)薄利是不可持續(xù)的,相當(dāng)于‘餓了幾年,吃飽一頓’。”
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