*摩根大通凈利息收入猛增48%
(相關(guān)資料圖)
*富國銀行抵押貸款收入銳減57%
*一年期通脹預期回落至4%
美股財報季拉開大幕,投資者消化四大行最新業(yè)績,美股低開高走。
截至收盤,道指上漲112.64點,漲幅0.33%,報34302.61點;標普500指數(shù)上漲15.92點或0.4%,報3999.09點;納指收報11079.16點,上漲78.05點,漲幅0.71%。
摩根大通、美國銀行、花旗和富國銀行均于13日放榜。此前分析師就預計,財報將釋放好壞參半、伴有矛盾的信號。利率走高有助貸方賺取更多利息收入,不過隨著經(jīng)濟放緩,新增信貸損失撥備將抵消貸款增長的利好。
摩根大通凈利息收入猛增48%
摩根大通最新財報顯示,2022年四季度營收錄得355.7億美元,較2021年同期增長17%,凈利潤同比上升6%至110.1億美元。受惠于利率走高和貸款增長,凈利息收入猛增48%至203億美元,投行業(yè)務疲軟,季收錄得13.9億美元,同比下滑57%。
摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)日內(nèi)表示,由于消費者和企業(yè)資金狀況良好,當前美國經(jīng)濟維持強勁,不過前景存在一系列風險,包括國際地緣緊張局勢,能源食品供應危機,通脹高企侵蝕購買力,并導致央行加息、量化緊縮。“我們?nèi)匀徊恢肋@些因素最終會產(chǎn)生何種影響。”戴蒙說。該行預期美國更有可能出現(xiàn)溫和衰退,故作出23億美元的信貸損失撥備,環(huán)比增加49%,高于同日公布業(yè)績的其他三大行,該股收漲2.5%。
富國銀行抵押貸款業(yè)務銳減
富國銀行上漲3.3%。該行上季營收為196.6億美元,同比下降5.7%,凈利潤近乎腰斬至28.6億美元,主要原因是抵押貸款業(yè)務銳減。富國銀行是六大行中最依賴抵押貸款業(yè)務的銀行,在房貸利率突破6%之后,房屋銷售和再融資活動急劇下滑,拖累該行上季房貸收入減少57%,該行已在本周宣布,正在退出美國抵押貸款市場。
經(jīng)濟前景惡化使得該行上季的信貸損失撥備為9.6億美元,2021年同期則是釋放貸款損失準備金4.5億美元。富國銀行CEO沙夫(Charlie Scharf)表示,“展望未來,我們正密切關(guān)注利率抬升對客戶的影響,預計存款余額和信貸質(zhì)量將繼續(xù)恢復至疫情前水平。”
美國銀行去年四季度總營收為246.6億美元,凈利潤增長2%至69億美元,期內(nèi)實現(xiàn)147億美元的凈利息收入,同比增長29%。美銀的投行業(yè)務收入則暴跌逾50%至11億美元。該行撥出11億美元貸款損失準備金,以應對經(jīng)濟下行。該股收漲2.2%。
花旗上漲1.7%,上季營收錄得180.1億美元,凈利潤同比減少21%至25億美元。分業(yè)務來看,凈利息收入為132.7億美元,固收業(yè)務營收為31.6億美元,股票交易收入為8.9億美元,期內(nèi),該行作出18.5億美元的貸款撥備。
一年期通脹預期回落至4%
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,美國1月密歇根大學消費者信心指數(shù)報64.6,創(chuàng)去年5月以來的新高,一年通脹預期由上月的4.4%降至4%,為2021年4月以來的最低水平,釋放通脹進一步放緩的信號,削減加息幅度的預期升溫。截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿,交易員押注美聯(lián)儲2月1日加息25個基點的概率高達94.2%。
總結(jié)一周,道指周漲2.0%,標普500指數(shù)累計漲幅為2.7%,納指上揚4.8%,標普500指數(shù)和納指均連漲兩周,且錄得自去年11月以來的最大周漲幅。
美國銀行策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示,投資者正押注美股的新一輪下跌,預計標屆時普500指數(shù)將下挫近10%至3600點,而下半年經(jīng)濟企穩(wěn)時,股市將反彈17%至4200點。該行表示,在經(jīng)濟衰退和盈利??衰退期間,投資交易需要耐心。
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