上周國際市場風(fēng)云變幻,達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)論壇呼吁攜手應(yīng)對多重挑戰(zhàn),美國多家科技巨頭宣布裁員決定。
(相關(guān)資料圖)
美股表現(xiàn)分化,道指周跌2.70%,納指周漲0.55%,標(biāo)普500指數(shù)周跌0.66%。歐洲三大股指小幅下跌,英國富時100指數(shù)周跌0.94%,德國DAX 30指數(shù)周跌0.35%,法國CAC 40指數(shù)周跌0.39%。
本周看點(diǎn)頗多,歐美主要經(jīng)濟(jì)體將公布1月采購經(jīng)理指數(shù)指數(shù)(PMI),美國四季度GDP一讀數(shù)據(jù)將揭曉,預(yù)計(jì)有所放緩,市場也將關(guān)注美國2022年12月個人消費(fèi)支出物價指數(shù)(PCE),耐用品訂單月率等指標(biāo),衡量通脹和經(jīng)濟(jì)的實(shí)時狀況。
加拿大、泰國、南非央行將召開議息會議,市場普遍預(yù)計(jì)加拿大央行可能會發(fā)出暫停加息的信號。
美國通脹進(jìn)一步降溫?
美國財(cái)政部部長耶倫上周警告稱,如果政府用盡非常措施后國會依然未能提高債務(wù)上限,可能會產(chǎn)生廣泛的全球影響。耶倫的警告是在美國再次觸及國會設(shè)定的31.4萬億美元債務(wù)上限后發(fā)出的,她表示,如果出現(xiàn)違約,美國的債務(wù)評級將會下降。
美國總統(tǒng)拜登隨后表示,將與眾議院議長麥卡錫就提高美國債務(wù)上限進(jìn)行討論。尚不清楚對話將在何時進(jìn)行,目前麥卡錫正受到極右翼共和黨人的壓力,要求他在政府同意大幅削減預(yù)算之前暫緩上調(diào)債務(wù)上限談判。白宮官員此前曾表示,共和黨最終會在擔(dān)心違約前景的投資者和企業(yè)的壓力下屈服。
數(shù)據(jù)方面,本周五美國將公布2022年12月PCE數(shù)據(jù),這也是美聯(lián)儲重點(diǎn)關(guān)注的通脹指標(biāo)之一,或?qū)ξ磥淼恼呗窂疆a(chǎn)生影響。機(jī)構(gòu)預(yù)測,與近期數(shù)據(jù)類似,受經(jīng)濟(jì)下行及消費(fèi)需求降溫等因素影響,上月核心PCE同比增速將回落至4.4%,這將是2021年10月以來的新低。
除此之外,周四美國商務(wù)部將公布四季度GDP一讀數(shù)據(jù),美國經(jīng)濟(jì)去年第三季度恢復(fù)了3.2%的增速,但受加息對制造業(yè)、房地產(chǎn)的影響及貿(mào)易、消費(fèi)動能回落的沖擊,上季度美國經(jīng)濟(jì)增速或降至2.5%。值得關(guān)注的數(shù)據(jù)還包括1月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI、新屋銷售、耐用品訂單月率和密歇根大學(xué)1月消費(fèi)者信心指數(shù)等,市場繼續(xù)聚焦經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)冷的跡象。
財(cái)報(bào)季進(jìn)入第三周,相關(guān)板塊進(jìn)一步擴(kuò)散至更多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。本周值得關(guān)注的企業(yè)包括微軟、英特爾、特斯拉、雪佛龍、洛克希德·馬丁、Visa、美國運(yùn)通、強(qiáng)生、IBM和高露潔棕欖等。
原油與黃金
國際油價連續(xù)第二周上漲,市場對中國優(yōu)化疫情防控措施后的能源需求持樂觀態(tài)度。WTI原油近月合約周漲1.82%,報(bào)81.31美元/桶,布倫特原油近月合約周漲2.76%,報(bào)87.63美元/桶。
國際能源署(IEA)發(fā)布市場月報(bào)中稱,由于中國需求回升,今年全球供需平衡將出現(xiàn)重大波動。Velandera Energy Partners董事總經(jīng)理拉吉(Manish Raj)表示,年初以來原油空頭和多頭展開了激烈的博弈,但隨著需求預(yù)期改善,而供應(yīng)增長仍然受到制約,趨勢似乎正在轉(zhuǎn)向多頭。“除非美聯(lián)儲再次加息50個基點(diǎn),否則我們預(yù)計(jì)中國的重新開放和新一輪俄羅斯能源制裁都將支撐油價。”他寫道。
國際金價延續(xù)強(qiáng)勢,連續(xù)第五周走高,投資者關(guān)注債券收益率下降和對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。紐約商品交易所2月交割的COMEX黃金期貨價格收于1928.20美元/盎司,周漲0.42%。
Bullion Vault研究總監(jiān)阿什(Adrian Ash)表示,今年以來大量資金流入黃金期貨和期權(quán),押注央行需求旺盛和政策轉(zhuǎn)向預(yù)期,加上農(nóng)歷新年假期中國家庭購買量強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)金價上漲趨勢并未結(jié)束。
Kinesis Money市場分析師羅林(Rupert Rowling)在一份報(bào)告中提到:“盡管美聯(lián)儲下一次會議即將再次加息,但黃金正朝著更高的方向前進(jìn)。然而揮之不去的擔(dān)憂仍然存在,在美聯(lián)儲和其他央行實(shí)際上暫停加息之前,黃金已經(jīng)上漲了這么多,如果利率沒有像預(yù)期的那樣迅速停止走高,貴金屬價格依然面臨回落的風(fēng)險。”
歐央行維持強(qiáng)硬立場
上周歐央行行長拉加德(Christine Lagarde)向市場發(fā)出強(qiáng)硬信號,表示通脹仍然太高,決策者不會放松讓通脹回到目標(biāo)的努力。“我們應(yīng)該一直堅(jiān)持下去,直到進(jìn)入限制性區(qū)域的時間足夠長,能夠使通脹率快速地回到2%。”她在達(dá)沃斯論壇上表示。
拉加德的表態(tài)是回應(yīng)稍早前有關(guān)歐央行將放緩加息的傳言。此前有報(bào)道稱歐央行考慮在2月將加息幅度降至25個基點(diǎn),以應(yīng)對通脹壓力正在緩解的跡象。歐央行管委霍爾茨曼(Robert Holzmann)隨后也表示贊成拉加德:“我們最近將加息幅度從75個基點(diǎn)下調(diào)至50個基點(diǎn),這建立于我們將在一段時間內(nèi)維持這一步伐的假設(shè)之上。我的想法是,我們未來繼續(xù)以該幅度加息幾次,至少在今年上半年是這樣。”
利率期貨顯示,市場預(yù)期本輪加息周期歐央行還有150個基點(diǎn)的空間。由于天然氣價格大幅下跌,迄今為止相對溫和的冬季提振了歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景,有望緩解政策壓力。即將公布的歐元區(qū)及主要經(jīng)濟(jì)體PMI吸引了眾多關(guān)注,市場預(yù)期制造業(yè)和服務(wù)業(yè)商業(yè)活動將小幅改善。
受商品和服務(wù)價格上漲影響,英國11月CPI同比增長10.5%,連續(xù)兩個月回落。本周除了PMI數(shù)據(jù)以外,作為通脹先行指標(biāo)的生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI更為引人關(guān)注,市場將繼續(xù)尋找通脹壓力消退的進(jìn)一步跡象。
物價和衰退風(fēng)險是目前擺在央行決策者面前的最大挑戰(zhàn)。英國央行行長貝利(Andrew Bailey)上周表示,英國整體通脹率連續(xù)下降是一個信號,表明英國經(jīng)濟(jì)可能已經(jīng)度過了生活成本壓力最嚴(yán)重的時期,走過轉(zhuǎn)折點(diǎn)的初步跡象。“我們認(rèn)為最可能的結(jié)果是,(通脹)今年將快速下降,可能會從春季末開始,這與能源價格有很大關(guān)系。不過,工資上漲和勞動力市場緊張令通脹依然面臨上行風(fēng)險。”他說。
本周看點(diǎn)
據(jù)陜煤運(yùn)銷集團(tuán)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年陜煤入渝發(fā)運(yùn)量17983萬噸,同比增長132%,入渝年度發(fā)運(yùn)量創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄,有效保障了重慶地區(qū)電力和重更多
2023-01-20 11:10:02晉城市能源局消息,該市日前發(fā)布了煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案并提出,通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等方式,加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能,充分發(fā)更多
2023-01-20 11:09:592022年,內(nèi)蒙古全區(qū)積極落實(shí)煤電增產(chǎn)保供工作,規(guī)模以上工業(yè)煤電氣等主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量均位居全國前列,對全國增長貢獻(xiàn)率均位居首位,有力更多
2023-01-20 11:11:26山東省政府工作報(bào)告提出,要抓好能源保供。菏澤代表團(tuán)三名來自煤炭企業(yè)的省人大代表,圍繞報(bào)告精神,就如何保障煤炭供應(yīng),加強(qiáng)能源保供建更多
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2023-01-20 11:02:242022年12月份受疫情防控、原油價格變化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程和建筑工程進(jìn)展等因素影響,煤炭價格環(huán)比下降。據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳生產(chǎn)資料市場監(jiān)更多
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