全年收入同比下降12%,凈利潤(rùn)下降近20%。2022年,港股市場(chǎng)的低迷,也影響了香港交易所(00388.HK)的業(yè)績(jī)。
港交所2月23日披露的年報(bào)顯示,2022年,港股日均成交額同比下跌25%左右,導(dǎo)致交易、結(jié)算費(fèi)減少,從而對(duì)收入、利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
(資料圖片)
港交所行政總裁歐冠升在2月23日下午舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,就印花稅率的問(wèn)題一直跟香港政府保持溝通;另外,未來(lái)也有考慮解決因?yàn)闃O端天氣原因停止交易的問(wèn)題,保持在國(guó)際市場(chǎng)上交易的連續(xù)性。
收入降低支出增加
2月23日中午,港交所發(fā)布的2022年業(yè)績(jī)顯示,股東應(yīng)占凈利潤(rùn)為100.78億港元,較2021 年的新高紀(jì)錄下跌19.6%。
2022年收入及其他收益為184.56億港元,較2021年所錄得的新高紀(jì)錄下跌12%,平均每日成交金額減少,使得交易及結(jié)算費(fèi)減少,加上存管服務(wù)費(fèi)及上市費(fèi)減少。營(yíng)運(yùn)支出較2021年上升12%,源于僱員費(fèi)用及專業(yè)費(fèi)用增加。
業(yè)績(jī)摘要顯示,港交所2022年日均成交金額1249億元,同比下滑25%。
財(cái)通證券分析師夏昌盛說(shuō),港交所股價(jià)與恒生科技指數(shù)走勢(shì)較為一致,且在牛市期間較恒生科技指數(shù)上漲彈性更大,市場(chǎng)下行期間風(fēng)險(xiǎn)更小。2020年至2021年初,市場(chǎng)單邊上行階段,港交所累計(jì)上漲達(dá)101%,跑贏恒生科技指數(shù)的漲幅98%。2021年3月至2022年10月市場(chǎng)單邊下行階段,港交所下跌幅度(-54%)也明顯小于恒生科技指數(shù)(- 68%)。核心原因即在于港交所不僅具有與市場(chǎng)交投活躍度高度相關(guān)的β屬性,還具有自身的α屬性。
夏昌盛分析,港交所近十年凈資產(chǎn)收益率(ROE)在20%到30%之間,美國(guó)各大交易所ROE在10%左右;領(lǐng)先于同業(yè)的盈利能力源于港交所在中國(guó)香港地區(qū)的壟斷地位,港交所已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨、衍生品、商品等各類金融產(chǎn)品一體化,協(xié)同效應(yīng)強(qiáng),已實(shí)現(xiàn)交易、結(jié)算、托管業(yè)務(wù)縱向一體化,變現(xiàn)效率高。美國(guó)交易所盈利能力水平不高,因交易所之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。
歐冠升:就印花稅率跟政府繼續(xù)溝通
2022年全年,香港交易印花稅都維持在雙邊征收0.13%,再考慮到券商更高的交易費(fèi)率,使得投資者交易港股的費(fèi)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于A股(單邊征收0.1%印花稅)。
2月23日下午舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,歐冠升再次就印花稅率的問(wèn)題做出回應(yīng),他表示,印花稅是政府收入重要來(lái)源,港交所一直跟香港政府溝通,希望能達(dá)到較好的效果。目前在ETF交易上有些印花稅不用支付,也有對(duì)部分做市商的豁免等。此外,歐冠升也稱,作為國(guó)際金融中心,需要讓投資者在國(guó)際市場(chǎng)開放時(shí)候持續(xù)交易,要考慮到如何解決因?yàn)樘鞖庠蛲V菇灰椎膯?wèn)題。
2021年2月24日,香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波稱,香港計(jì)劃將股票交易印花稅從0.1%提高至0.13%,自此恒生指數(shù)也開啟了近兩年時(shí)間的“腰斬”行情,上述調(diào)整從2021年8月開始失效。兩年前,港交所負(fù)責(zé)人就已經(jīng)表示:對(duì)提高股票交易印花稅的決定感到失望。
關(guān)于IPO市場(chǎng),歐冠升評(píng)價(jià)稱,香港市場(chǎng)有來(lái)自全世界各地的投資者,2022年的環(huán)境對(duì)某些公司來(lái)說(shuō)比較困難,融資規(guī)??赡苄∫恍贿^(guò)一旦進(jìn)入到市場(chǎng)后有其他融資方式。國(guó)際公司來(lái)香港上市的話可以得到中國(guó)以及世界其他資本的投資,實(shí)現(xiàn)資本自由流動(dòng)。
他也透露,港交所在2022年12月開設(shè)了紐約辦事處,相應(yīng)的員工已經(jīng)到紐約開始工作,未來(lái)在歐洲的辦事處也會(huì)有新的安排,會(huì)及時(shí)告知相關(guān)進(jìn)展。
港交所年度業(yè)績(jī)顯示,受宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣政治局勢(shì)影響,全球首次公開招股市場(chǎng)氣氛放緩。盡管如此,香港新股融資市場(chǎng)融資額仍領(lǐng)先其他許多市場(chǎng),保持為全球其中一大最活躍國(guó)際融資中心的地位。年內(nèi)共有90只新股上市,融資額達(dá)1046港元,而且當(dāng)中有63只新股是在下半年上市,為上半年的兩倍多。單計(jì)2022年12月有21只新股上市。
歐冠升稱,港交所的衍生品市場(chǎng)于2022年年內(nèi)也創(chuàng)新高,香港正成為重要的風(fēng)險(xiǎn)管理中心。2022年末港交所業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁,第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高,抵銷了上半年成交量的部分跌幅。
2月22日,香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示,在互聯(lián)互通渠道下,港股通正探索提供人民幣柜臺(tái)(即港股提供人民幣報(bào)價(jià)、交易、結(jié)算),港交所的國(guó)際碳市場(chǎng)也提供港元及人民幣結(jié)算。陳茂波說(shuō),香港一直是全球最大的離岸人民幣樞紐,截至2022年底人民幣存款額接近1萬(wàn)億元,全球離岸人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)約75%在香港進(jìn)行。深滬股通及債券通的經(jīng)驗(yàn)充分說(shuō)明,香港能在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下協(xié)助內(nèi)地有序擴(kuò)大金融市場(chǎng)開放和引導(dǎo)境外資金持有離岸人民幣資產(chǎn)。
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