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多只重倉信創(chuàng)板塊的基金漲幅領(lǐng)先,含“創(chuàng)”量成“勝負(fù)手”?
來源:第一財(cái)經(jīng) 2023-03-13 19:53:02

3月13日,計(jì)算機(jī)、通信等信創(chuàng)概念板塊持續(xù)活躍,萬興科技(300624.SZ)、立昂技術(shù)(300603.SZ)錄得“20CM”漲停;深桑達(dá)A(000032.SZ)漲停,創(chuàng)歷史新高;久遠(yuǎn)銀海(002777.SZ)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、科安達(dá)(002972.SZ)紛紛漲停,新國(guó)都(300130.SZ)、數(shù)字認(rèn)證(300579.SZ)等多股漲超10%。同時(shí),受益于相關(guān)板塊的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),相關(guān)基金產(chǎn)品也有亮眼表現(xiàn)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),3月13日,有14只股票型ETF單日漲幅超過4%,其中多只基金帶有“大數(shù)據(jù)”“云計(jì)算”“軟件”等關(guān)鍵詞;部分重倉相關(guān)板塊的基金產(chǎn)品的年內(nèi)凈值收益率居前,如國(guó)新國(guó)證新銳今年以來的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為27.36%。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,信創(chuàng)板塊配置價(jià)值逐漸顯現(xiàn),信創(chuàng)相關(guān)主題板塊有望成為投資市場(chǎng)和公募基金的投資重點(diǎn),甚至是年內(nèi)重要的方向性主線。不過,也有觀點(diǎn)認(rèn)為,信創(chuàng)板塊暫時(shí)只能界定為主題投資的機(jī)會(huì),加上相關(guān)個(gè)股前期也累積不少漲幅,需要注意風(fēng)險(xiǎn)。


(資料圖)

含“創(chuàng)”量高的基金表現(xiàn)居前

3月13日,計(jì)算機(jī)、通信板塊持續(xù)上漲,單日漲幅分別為3.86%、3.62%,在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排位領(lǐng)先。事實(shí)上,今年以來,信創(chuàng)相關(guān)概念板塊漲勢(shì)分外亮眼。數(shù)據(jù)顯示,截至3月13日,計(jì)算機(jī)、通信等板塊年內(nèi)累計(jì)上證25.94%、26.13%,與第三名拉開了12個(gè)百分點(diǎn)。

盤面上,在上述兩大板塊的成分股中,有8成以上的個(gè)股在3月13日實(shí)現(xiàn)上漲,其中,萬興科技、立昂技術(shù)、捷順科技(002609.SZ)等10只個(gè)股漲停,新國(guó)都、中孚信息(300659.SZ)、數(shù)字認(rèn)證等多只個(gè)股單日漲超10%;55只相關(guān)概念個(gè)股的年內(nèi)漲幅超過50%。

在相關(guān)行情的帶動(dòng)下,相關(guān)主題基金的表現(xiàn)自然也水漲船高。Wind數(shù)據(jù)顯示,3月13日,在已有數(shù)據(jù)的股票型ETF中,有14只股票型ETF收盤上漲超過4%。記者注意到,漲幅居前的基金產(chǎn)品名稱中,多有“大數(shù)據(jù)”“云計(jì)算”“軟件”等關(guān)鍵詞,含“創(chuàng)”量較高。

例如,鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、天弘中證計(jì)算機(jī)主題ETF、招商中證云計(jì)算ETF、易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF等基金單日上漲超過4.5%。

拉長(zhǎng)時(shí)間來看,截至3月10日,有10只股票型ETF產(chǎn)品今年以來的累計(jì)凈值收益率超過20%,富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF漲幅居前,年內(nèi)回報(bào)分別為24.07%、24.04%。

主動(dòng)權(quán)益類基金方面也有類似情況。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,國(guó)新國(guó)證新銳以27.36%的年內(nèi)凈值回報(bào)暫列首位,天冶研究驅(qū)動(dòng)、諾安積極回報(bào)、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)、東方人工智能主題A、金鷹紅利價(jià)值A(chǔ)等多只基金年內(nèi)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率超過20%。

以國(guó)新國(guó)證新銳為例,去年四季報(bào)顯示,該基金前十大重倉股中,有6只是計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股。其中,前四大重倉股金山辦公、中望軟件、福昕軟件、海天瑞聲,今年以來累計(jì)上漲22.5%、12.04%、76.91%、215.5%。

信創(chuàng)會(huì)是全年主線嗎?

“受益國(guó)家安全建設(shè)、政策大力扶持和國(guó)產(chǎn)替代加速三大驅(qū)動(dòng)因素,信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化是2023年更重要的方向性主線。”嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理李濤對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,內(nèi)生的技術(shù)創(chuàng)新+落到實(shí)處的政策拉動(dòng)需求,如果再疊加經(jīng)濟(jì)+流動(dòng)性寬松,很容易孕育出大行情。

李濤認(rèn)為,今年軟件業(yè)需要靠信創(chuàng)的投資來帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)整體正向循環(huán),且信創(chuàng)是軟件業(yè)中最好的投資方向,因?yàn)樾艅?chuàng)本身并不依賴于新增資金,僅需加速國(guó)產(chǎn)替代。“投資端最有可能、最有實(shí)力的方向就是信創(chuàng)。”他稱。

上投摩根基金成長(zhǎng)組組長(zhǎng)郭晨也有類似觀點(diǎn)。他告訴記者,“2023年信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化替代節(jié)奏明顯加快,以央國(guó)企為首的大型企業(yè)軟件需求先行,央國(guó)企大客戶市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出。隨著疫情緩解,前期投入成效逐步顯現(xiàn),預(yù)期2023年信創(chuàng)板塊相關(guān)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)向上彈性將有力體現(xiàn)”。

在信創(chuàng)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)上,郭晨認(rèn)為,會(huì)以信創(chuàng)軟件研發(fā)、信息/網(wǎng)絡(luò)安全和信創(chuàng)服務(wù)三方面為主。其中,在中央下發(fā)政策、各地方政策中均不同程度提及保障數(shù)據(jù)安全,加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障能力等可看出,信息安全在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中仍有較大發(fā)展空間。

永贏基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)李永興則認(rèn)為,ChatGPT給科技行業(yè)帶來了創(chuàng)新和變化,這是TMT行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)邏輯投資主線的必要但非充分條件,后續(xù)需要跟蹤研究前沿公司技術(shù)的推進(jìn)和商業(yè)化的進(jìn)度,以及由此帶來的用戶數(shù)和用戶使用時(shí)長(zhǎng)的變化。

在他看來,“TMT行業(yè)大的產(chǎn)業(yè)投資邏輯需要在殺手級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)之后,在此之前暫時(shí)只能界定為主題投資的機(jī)會(huì)”。

李永興對(duì)記者表示,“市場(chǎng)呈現(xiàn)的狀態(tài)是當(dāng)一個(gè)行業(yè)或主題短期快速上漲之后市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)立即輪換至下一主題,這使得投資者的賺錢效應(yīng)很弱,甚至如果交易滯后的話還可能會(huì)造成短期虧損”。

上海證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部聯(lián)席總經(jīng)理、基金評(píng)價(jià)研究中心評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千認(rèn)為,在產(chǎn)業(yè)安全、自主可控的大背景下,國(guó)家在政策層面對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持力度有望不斷加大,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)配置價(jià)值逐漸凸顯,信創(chuàng)相關(guān)主題板塊有望成為投資市場(chǎng)和公募基金的投資重點(diǎn),相應(yīng)板塊將受到越來越多的投資關(guān)注。

同時(shí),他也提醒道:“信創(chuàng)板塊作為行業(yè)主題板塊,特征風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)集中,風(fēng)險(xiǎn)水平高于全市場(chǎng);且因管理人的管理側(cè)重點(diǎn)和管理技巧不同,產(chǎn)品間的分化顯著,部分信創(chuàng)基金呈現(xiàn)較為顯著的風(fēng)險(xiǎn)性。”

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