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近日,東方證券收到監(jiān)管機構(gòu)關于吸收合并全資子公司東方投行事項獲批的通知,下一步,公司將按照有關法律法規(guī)規(guī)定和批復要求,有序推進吸收合并實施工作。
東方證券在2021年 6 月發(fā)布公告,對擬吸收合并東方投行事項進行了披露,該計劃旨在進一步整合資源、提高效率,有效提升業(yè)務拓展和客戶綜合服務能力。本次吸收合并完成后,東方證券投行業(yè)務牌照分割問題將得以解決,流動性風險等指標對投行業(yè)務開展的制約將得以解除,投行業(yè)務管理與決策效率將進一步提高,公司全牌照業(yè)務優(yōu)勢將充分顯現(xiàn),進而提升公司綜合金融服務水平。
本次吸收合并是東方證券高質(zhì)量服務社會經(jīng)濟發(fā)展大局的重要戰(zhàn)略舉措之一,公司將緊抓資本市場全面深化改革機遇,以投行業(yè)務為引領,充分發(fā)揮資本市場“看門人”作用,主動服務實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,以市場化方式為實體經(jīng)濟注入活力。同時,集團內(nèi)部將加強業(yè)務協(xié)同效應,構(gòu)建投行與東證資本、東證創(chuàng)新投、東證資管、研究所等一、二級市場專業(yè)力量的合規(guī)聯(lián)動機制,實現(xiàn)對客戶服務模式的升級,助力投行業(yè)務做大做強。
吸收合并后,東方投行將成為東方證券投資銀行事業(yè)部,原有業(yè)務及人員整建制轉(zhuǎn)入東方證券,經(jīng)過多年歷練、對投行業(yè)務拓展及人才隊伍建設工作經(jīng)驗豐富的管理團隊整體平移,組織架構(gòu)和運營機制基本保持不變,確保實現(xiàn)由投行子公司向投行事業(yè)部的平穩(wěn)過渡。
東方投行原名東方花旗證券有限公司(以下簡稱“東方花旗”)。東方花旗成立于2012年6月,由東方證券股份有限公司與花旗環(huán)球金融(亞洲)有限公司共同投資組建。2020年4月22日,東方花旗更名為東方投行,并成為東方證券全資子公司。無論在合資公司還是投行子公司階段,東方投行在業(yè)務規(guī)模、行業(yè)排名、隊伍建設等方面均取得了長足發(fā)展。
東方投行始終堅持構(gòu)建精品投行業(yè)務特色,通過前瞻性的業(yè)務布局,深度覆蓋高端制造、醫(yī)藥、化工、TMT、金融等行業(yè),通過大量項目的成功運作,建立了良好的市場口碑。此外,依托東方證券大股東申能集團強大的能源背景和資源積累,東方投行在新能源領域深耕細作,著力打造“能源投行”品牌,該領域業(yè)務已初顯成效。
面對日益復雜的境內(nèi)外金融市場環(huán)境和外部形勢,東方投行依然保持良好發(fā)展勢頭,多個標桿性項目表現(xiàn)可圈可點。IPO及再融資方面,成功服務中金公司、和輝光電、昱能科技、德邦科技、德爾股份、立昂微等企業(yè),助力實體經(jīng)濟恢復與發(fā)展。并購業(yè)務方面,致力于提供“一站式”并購業(yè)務服務,匯聚海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資源,全方位滿足客戶本土發(fā)展和跨境并購的多元化需求,成功開展萬華化學整體上市,大眾中國收購國軒高科,錦江國際吸收合并錦江資本,亞鉀國際收購老撾鉀鹽礦權(quán),斐控泰克收購ficonTEC等項目。債券業(yè)務領域保持零違約,發(fā)行多單綠色公司債,助力實現(xiàn)“碳中和”目標,并發(fā)行小微企業(yè)專項金融債、鄉(xiāng)村振興公司債等創(chuàng)新債券品種。多只債券發(fā)行利率創(chuàng)新低,體現(xiàn)卓越的銷售實力。在山東、河南、浙江、川渝等地實現(xiàn)區(qū)域深耕。2022年,東方證券股權(quán)及債權(quán)承銷業(yè)務合計募集資金規(guī)模全市場排名第八。
人才隊伍建設方面,東方投行秉承匯聚專業(yè)金融人才的理念,擴寬渠道、多方納才,不斷充實完善組織架構(gòu),推進梯隊人才建設,打造了一支具備綜合競爭實力的投行隊伍。合資公司東方花旗成立之初,員工人數(shù)僅100余人,通過吸收國際先進管理經(jīng)驗和理念,結(jié)合前瞻性的業(yè)務布局和在創(chuàng)新領域的持續(xù)投入,組建了涵蓋行業(yè)組、產(chǎn)品組、區(qū)域組等形式多元化、聚焦細分領域的投行業(yè)務團隊。近年來,東方投行業(yè)務不斷擴張,人才隊伍更是快速壯大,目前員工總數(shù)已超850人。立足長遠,為了構(gòu)筑發(fā)展新格局,東方投行將人才隊伍建設工作提升至更高的戰(zhàn)略位置,堅持大力引進具有強勁戰(zhàn)斗力和行業(yè)影響力的優(yōu)秀投行團隊,力邀業(yè)界精英加盟,共同打造業(yè)內(nèi)領先的投資銀行業(yè)務平臺。
東方證券將以本次吸收合并東方投行為契機,進一步推進集團內(nèi)部各業(yè)務條線深度融合,提升全業(yè)務鏈服務水平。在多層次資本市場不斷構(gòu)建完善的背景下,圍繞金融服務實體經(jīng)濟的宗旨,服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局,助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
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