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環(huán)球資訊:銀行業(yè)風險擴散引發(fā)美股巨震,恐慌指數(shù)VIX大漲10%
來源:第一財經(jīng) 2023-03-16 08:11:46

*美股漲跌互現(xiàn),道指跌近300點;

*美債收益率大跌,2年期美債失守4%;


(相關資料圖)

*微軟漲1.8%,公司旗下OpenAI發(fā)布GPT-4。

周三美股盤中一度大幅下挫,銀行業(yè)危機擴散歐洲引發(fā)擔憂情緒。在瑞士央行表示將在必要時援助瑞士信貸后,股指企穩(wěn)并收復部分日內(nèi)失地。

截至收盤,道指跌280.83點,跌幅0.87%,報31874.57點,納指漲0.05%,報11434.05點,標普500指數(shù)跌0.70%,報3891.93點。Cboe恐慌指數(shù)VIX大漲10.1%,報26.14。

市場概述

數(shù)據(jù)顯示,美國2月PPI月率為-0.1%,好于市場預期的0.3%;同比增速降至4.6%,市場預期5.3%。此外,核心PPI同比增速降至4.4%,低于市場預期的5.2%。

美國商務部數(shù)據(jù)顯示,美國2月零售銷售月率下滑0.4%,至6978.8億美元,略不及市場預期。由于通脹壓力持續(xù)高企,美國家庭消費仍面臨阻力。

市場焦點依然集中在銀行業(yè)。周三瑞信股價盤中跳水30%,該行大股東拒絕進一步注資引發(fā)了市場對其運營能力的擔憂,歐美金融板塊再次承壓。針對瑞信的溢出效應,美國財政部官員表示正在評估美國銀行業(yè)對瑞信的風險敞口,并正在與歐洲監(jiān)管部門進行接觸。

凱投宏觀策略師肯寧漢(Andrew Kenningham)表示:“就在金融市場在硅谷銀行事件后似乎趨于平靜之際,瑞信卻再次面臨生存危機,這也引發(fā)了一個問題,這到底是全球危機的開始,還是另一個特殊案例?

貝萊德首席執(zhí)行官芬克(Larry Fink)表示,銀行業(yè)危機可能會在硅谷銀行破產(chǎn)后進一步惡化,他對金融體系在十多年的寬松貨幣政策和低利率環(huán)境下形成的裂縫表示憂慮。

高盛將2023年美國經(jīng)濟增速預期下調0.3個百分點至1.2%,因銀行業(yè)風波將迫使中小型銀行收緊放貸標準以保持足夠流動性,這將對整體需求狀況帶來拖累,從而降低經(jīng)濟增速。

避險情緒推動美債收益率下挫,與利率關聯(lián)密切的2年期美債失守4%關口,報3.97%,日內(nèi)下跌近27個基點,基準10年期美債則回落至3.50%以下。

根據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch Tool的數(shù)據(jù),對于下周美聯(lián)儲決議,投資者在不加息和加息25個基點之間搖擺。同時年末美聯(lián)儲基金利率目標已經(jīng)降至3.5%至3.75%,顯示年內(nèi)美聯(lián)儲有100個基點的降息空間。

個股方面,第一共和銀行暴跌21.3%。標普將該行信用評級從A-下調四級,至BB+的垃圾級。標普在一份聲明中表示:“盡管聯(lián)邦銀行監(jiān)管機構采取了行動,該行積極增加了借貸可用性,以減輕上周與銀行倒閉相關的風險,但第一共和銀行的存款外流風險仍在上升。我們認為,第一共和國的存款基礎比大多數(shù)美國大型地區(qū)銀行更集中,這在當前環(huán)境下帶來了更高的融資風險。”

大型銀行股也表現(xiàn)不佳,花旗跌5.4%,摩根大通跌4.7%,富國、高盛跌幅均超3%。

明星科技股表現(xiàn)不俗,谷歌漲2.4%,公司宣布將對其Workspace進行全面更新,Gmail、谷歌文檔、表格、會議、幻燈片等等生產(chǎn)力軟件中都將嵌入其人工智能模型。微軟漲1.8%,公司旗下OpenAI發(fā)布多模態(tài)預訓練模型GPT-4,文本處理能力提升,并增加了識別和理解圖像的能力。此外,亞馬遜漲1.3%,蘋果漲0.26%。

熱門中概股普跌,愛奇藝跌超3%,阿里巴巴、京東、百度、理想汽車、蔚來跌超2%,嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、唯品會跌超1%,小鵬汽車漲超2%。

原油價格跌至15個月來低位,對銀行業(yè)危機的擔憂加劇了人們對全球經(jīng)濟衰退的恐慌。WTI原油近月合約跌5.2%,報67.61美元/桶,布倫特原油近月合約跌4.9%,報73.69美元/桶。

避險情緒推升金價,紐約商品交易所4月交割的COMEX黃金期貨上漲1.07%,收于1931.3美元/盎司。

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