昨日，科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第9次審議 會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意孚能科技(贛州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“孚能科技”)首發(fā)上市。這是2020年第10家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

孚能科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是孔祥熙,岳陽(yáng)。這是華泰聯(lián)合證券今年保薦過(guò)會(huì)的第2單科創(chuàng)板項(xiàng)目。此前3月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的天合光能股份有限公司過(guò)會(huì)。

孚能科技是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)整體技術(shù)方案的提供商，也是高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)商。公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于新能源車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池及整車(chē)電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并為新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案。

孚能科技的控股股東為香港孚能，實(shí)際控制人為YU WANG(王瑀)和Keith。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，香港孚能直接持有公司28.3554%股份，為公司控股股東。YU WANG(王瑀)及Keith通過(guò)香港孚能間接持有公司28.3554%股權(quán);YU WANG(王瑀)及Keith共同擔(dān)任贛州博創(chuàng)、贛州精創(chuàng)和贛州孚濟(jì)的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，贛州博創(chuàng)、贛州精創(chuàng)和贛州孚濟(jì)分別持有公司0.1870%、0.0423%和0.0707%股權(quán);香港孚能持有孚能實(shí)業(yè)100%股權(quán)，孚能實(shí)業(yè)為贛州孚創(chuàng)的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，贛州孚創(chuàng)持有公司2%股權(quán)。因此，YU WANG(王瑀)及Keith共同通過(guò)香港孚能、贛州博創(chuàng)、贛州精創(chuàng)、贛州孚濟(jì)和贛州孚創(chuàng)持有公司30.6554%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

孚能科技擬登陸上交所科創(chuàng)板，公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)2.14億股，且不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的10%。公司擬募集資金34.37億元，其中28.37億元用于“年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程)”、6億元用于“補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目”。

審核意見(jiàn)

1.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露發(fā)行人與寧德時(shí)代、LGC 等行業(yè)龍頭在產(chǎn)品等方面相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，以及公司主要供應(yīng)商變化的原因。 請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說(shuō)明現(xiàn)有客戶(hù)和未來(lái)儲(chǔ)備客戶(hù)的情況，并結(jié) 合疫情和油價(jià)下跌的情況，說(shuō)明對(duì)發(fā)行人今年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人與寧德時(shí)代、LGC 等行業(yè)龍頭在產(chǎn)品等方面相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和今年以來(lái) 疫情、油價(jià)下跌可能產(chǎn)生的影響，分析發(fā)行人未來(lái)三年持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力情況，并說(shuō)明相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人前期股東滿(mǎn)園建設(shè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 過(guò)程及款項(xiàng)支付的合規(guī)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。