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南新制藥最新股價(jià)僅協(xié)商價(jià)63% 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)尚未確定
來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào) 2021-11-10 10:30:30

一年前提出的重大資產(chǎn)重組預(yù)案仍未落地,南新制藥已面臨新的局面。

11月8日,南新制藥(688189.SH)再次發(fā)布重組進(jìn)展公告,卻沒(méi)有實(shí)質(zhì)“進(jìn)展”。2020年11月9日,公司公布擬收購(gòu)興盟蘇州100%股權(quán),交易總價(jià)約26.43億元,資產(chǎn)增值率為47216.56%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),一年來(lái),南新制藥聘請(qǐng)華興證券、華泰聯(lián)合先后作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),但華泰聯(lián)合工作兩個(gè)月后又說(shuō)了“再見(jiàn)”,以至于公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)處于空缺狀態(tài)。

不僅如此,南新制藥的業(yè)績(jī)已大幅下滑。2021年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入為5.65億元,同比增長(zhǎng)-33.41%;凈利潤(rùn)為4915.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-30.84%。

值得一提的是,南新制藥上半年員工總量從469人減少至306人,半年少了約35%。

最新股價(jià)僅協(xié)商價(jià)63%

南新制藥是一家專(zhuān)注于抗病毒、傳染病防治藥品,以及惡性腫瘤、心腦血管疾病、糖尿病等重大疾病治療藥品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高科技制藥企業(yè)。

2020年11月9日,南新制藥披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“興盟蘇州”)100%股權(quán),同時(shí)募資配套資金。

根據(jù)重組預(yù)案,南新制藥本次交易總價(jià)約26.43億元,其中公司現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)為9.23億元,股份支付對(duì)價(jià)為17.20億元。

值得一提的是,截至2020年9月30日,標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為558.49萬(wàn)元,較凈資產(chǎn)增值率為47216.56%。

公告顯示,2018年度、2019年度以及2020年1-9月,興盟蘇州未經(jīng)審計(jì)的虧損凈額分別為8310.11萬(wàn)元、8605.94萬(wàn)元和4097.59萬(wàn)元,截至2020年9月30日,公司未分配利潤(rùn)為-2.25億元。

截至2020年9月30日,興盟蘇州仍無(wú)產(chǎn)品進(jìn)入商業(yè)化階段,持續(xù)虧損情形尚未消除。

2020年11月,南新制藥發(fā)布交易預(yù)案(修訂稿)表示,根據(jù)初步測(cè)算,預(yù)計(jì)標(biāo)的公司2021年至2023年累計(jì)現(xiàn)金投入約10.40億元,預(yù)計(jì)2024年至2025年開(kāi)始逐步扭虧為盈。按照上市公司2017年至2019年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流累計(jì)凈額1.68億元推算,在本次交易后,未來(lái)三年對(duì)標(biāo)的公司的持續(xù)現(xiàn)金投入將增加上市公司現(xiàn)金流壓力,對(duì)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生較大影響。

公告顯示,南新制藥本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日。定價(jià)基準(zhǔn)日前20、60、120個(gè)交易日的交易均價(jià)分別為54.8529元/股、62.7830元/股和55.1034元/股。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,即44.0835元/股,經(jīng)交易各方友好協(xié)商確認(rèn)為44.09元/股。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),截至2021年11月9日,南新制藥股價(jià)為27.83元/股,僅為協(xié)商價(jià)的63.12%。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)尚未確定

這樣一份高溢價(jià)收購(gòu),南新制藥目前依然只是處于“有序推進(jìn)”中。

2021年1月,南新制藥公告稱(chēng),公司于2020年11月6日與興盟生物、SynermoreCompanyLimited(簡(jiǎn)稱(chēng)“Synermore”)簽訂《借款協(xié)議》,約定公司擬向興盟生物提供2億元借款用于過(guò)渡期內(nèi)的正常研發(fā)、經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)后續(xù)進(jìn)一步溝通,鑒于協(xié)議各方擬對(duì)該借款的支付安排、增信措施等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整,南新制藥董事會(huì)同意公司與興盟生物、Synermore解除上述《借款協(xié)議》,并與相關(guān)方重新簽訂《借款協(xié)議》及《借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,公司向興盟生物分期出借2億元人民幣款項(xiàng)。

6月,南新制藥公告表示,考慮到交易雙方訴求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等諸多因素,經(jīng)雙方友好協(xié)商,華興證券不再擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

為保證公司本次交易工作的順利推進(jìn),南新制藥與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合”)達(dá)成初步合作意向,華泰聯(lián)合將作為公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作。

然而,到了8月,南新制藥又公告稱(chēng),由于公司與華泰聯(lián)合就本次交易后續(xù)安排等事宜未能達(dá)成一致,經(jīng)雙方友好協(xié)商,公司不再聘用華泰聯(lián)合作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

而且,從公告來(lái)看,南新制藥本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)目前尚未確定。

南新制藥同時(shí)還表示,鑒于本次交易所涉及的審計(jì)、評(píng)估工作量較大,同時(shí)受新冠疫情影響,相關(guān)工作進(jìn)度不及預(yù)期,公司無(wú)法在首次審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出召開(kāi)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)通知。

南新制藥此次收購(gòu)至今已不斷延期一年,這也引起了監(jiān)管部門(mén)的注意。

11月9日,上交所下發(fā)問(wèn)詢(xún)函,要求南新制藥就重大資產(chǎn)重組推遲并兩次變更財(cái)務(wù)顧問(wèn)等系列問(wèn)題說(shuō)明具體原因。

前三季度凈利下滑30.84%

實(shí)際上,在收購(gòu)過(guò)程中,南新制藥的業(yè)績(jī)已在大幅下滑。

南新制藥2020年3月上市,在此之前,公司2017年至2019年?duì)I業(yè)收入分別為3.48億元、7.01億元、10.14億元,分別同比增長(zhǎng)24.92%、101.58%、44.78%;凈利潤(rùn)分別為0.27億元、0.54億元、0.91億元,分別同比增長(zhǎng)85.87%、97.15%、70.90%。

2020年,南新制藥營(yíng)業(yè)收入為10.88億元,同比增長(zhǎng)7.29%;凈利潤(rùn)為1.33億元,同比增長(zhǎng)45.37%。

由此來(lái)看,南新制藥業(yè)績(jī)雖然保持增長(zhǎng),但增幅已大幅下滑。

2021年前三季度,南新制藥營(yíng)業(yè)收入為5.65億元,同比增長(zhǎng)-33.41%;凈利潤(rùn)為4915.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-30.84%。

其中,南新制藥三季度營(yíng)業(yè)收入為1.34億元,同比增長(zhǎng)-50.03%;凈利潤(rùn)為706.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-67.24%。

作為一家注重研發(fā)的藥企,南新制藥在2021年前三季度的費(fèi)用化研發(fā)費(fèi)用為4319.57萬(wàn)元,比上年同期的4893.73萬(wàn)億元,下滑約12%。

而且,南新制藥上半年研發(fā)人員為54人,較年初60人減少6人。而且,公司員工總量從469人減少至306人,少了約35%。

需要關(guān)注的是,2020年11月25日,南新制藥公告稱(chēng),計(jì)劃使用部分超募資金投資建設(shè)帕拉米韋生產(chǎn)基地三期工程項(xiàng)目。

不過(guò),2021年3月27日,南新制藥改了主意,該投資項(xiàng)目將變更為“NX-2016”等5個(gè)創(chuàng)新藥項(xiàng)目。

對(duì)此,南新制藥表示,帕拉米韋生產(chǎn)基地三期項(xiàng)目需要5年逐步建成投入使用,因此為更好地順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展,公司結(jié)合現(xiàn)階段及未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),決定對(duì)原超募資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,先行進(jìn)行新藥研發(fā)項(xiàng)目。

二級(jí)市場(chǎng)上,南新制藥的股價(jià)也跌跌不休,年初至今已下跌約43%。(長(zhǎng)江商報(bào)記者劉方益)

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