一、國際動力煤市場分析 國際動力煤市場供需緊張關(guān)系加劇 價格月環(huán)比大幅上漲。本月,由于拉尼娜天氣對澳大利亞東部地區(qū)帶來的持續(xù)降雨引發(fā)洪水,使得主產(chǎn)區(qū)煤炭生產(chǎn)和發(fā)運受影響,疊加俄烏局勢帶動市場上對澳煤的需求增加,短期內(nèi)使得澳洲煤價大幅飆升。由于采購俄煤具有風險,日本、韓國買家都已經(jīng)暫停俄煤采購,轉(zhuǎn)向印尼、澳大利亞等市場。波蘭、德國也開始從澳大利亞和印尼買煤。再加上中國進口印尼煤需求不減,印尼煤價持續(xù)上漲。由于鐵路運力和安全等問題影響,南非煤炭出口港煤炭庫存保持低位,發(fā)運量也相對較低,出口量受限。歐洲地區(qū)受天然氣價格高位以及可再生能源發(fā)電能力低位影響,當?shù)卦S多電企更多地轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電。然而,隨著俄羅斯與烏克蘭沖突不斷升級,引發(fā)了人們對全球能源供應(yīng)的擔憂,歐洲三港動力煤價格應(yīng)聲大漲?! ⌒枨蠓矫妫?022年2月份國際動力煤需求整體同比減少。2月份,中國進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤)357.6萬噸,同比減少475.33萬噸,下降57.07%;環(huán)比減少633.19萬噸,下降63.91%。2月份,日本動力煤(包含其他煙煤和其他煤)進口量為951.43萬噸,同比減少3.05%,環(huán)比下降9.73%。2月份,韓國動力煤進口量為757.55萬噸,較上年同期的632.25萬噸增長19.82%,較1月份的828.51萬噸下降8.56%。2月份,印度12個大型國營港口共進口動力煤716.1萬噸,同比下降9.04%,環(huán)比增長1.23%。2月份,印度電力企業(yè)共進口動力煤142.54萬噸,同比下降58.18%,環(huán)比增長8.27%。2月份,越南(包括外商投資企業(yè))煤炭進口量為200.9萬噸,同比增加8.6%,環(huán)比增長9.27%。2月份,泰國動力煤(包括煙煤和次煙煤)進口量218.08萬噸,較上年同期的186.98萬噸增長16.63%,較1月份的多年來低位64.01萬噸大增2.4倍?! 」┙o方面:2022年2月份國際動力煤供應(yīng)同比整體增加。2月份,南非動力煤出口560萬噸,環(huán)比1月份490萬噸增長15%。2月份,印度煤及褐煤產(chǎn)量累計為8415萬噸,比上年同期增加578萬噸,同比增長7.4%。2月份,波蘭煤炭產(chǎn)量為836.5萬噸,同比下降1.9%,環(huán)比下降11.4%。2月份越南煤炭產(chǎn)量為712.1萬噸,同比增長11.2%,環(huán)比下降12.9%?! 〗刂?022年3月下旬,澳大利亞紐卡斯爾港3月份5500大卡動力煤(灰分20)現(xiàn)貨均價報收于255.63美元/噸,同比上漲197.89美元/噸,漲幅為342.7%,月環(huán)比上漲101.92美元/噸,漲幅為66.31%;澳大利亞紐卡斯爾港3月份5500大卡動力煤(灰分23)現(xiàn)貨均價報收于249.12美元/噸,同比上漲192.84美元/噸,漲幅為342.67%,月環(huán)比上漲99.33美元/噸,漲幅為66.31%;印尼加里曼丹港3月份3800大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于113.04美元/噸,同比上漲74.03美元/噸,漲幅為189.78%,月環(huán)比上漲36.42美元/噸,漲幅為47.53%;南非理查茲港3月份5500大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于307.61美元/噸,同比上漲240.77美元/噸,漲幅為360.24%,月環(huán)比上漲129.55美元/噸,漲幅為72.76%;歐洲三港3月份6000大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于334.09美元/噸,同比上漲264.91美元/噸,漲幅為382.95%,月環(huán)比上漲136.14美元/噸,漲幅為68.78%。具體價格走勢情況見下圖。
二、國際煉焦煤市場分析 國際煉焦煤市場供不應(yīng)求 澳洲焦煤價格漲幅明顯。本月,中國國內(nèi)煉焦煤市場偏強運行。國內(nèi)焦企采購積極性較高,疊加上漲情緒影響,部分貿(mào)易商積極拿貨,需求端表現(xiàn)強勢。隨著國內(nèi)煤價持續(xù)走高,再加上蒙古疫情形勢有所好轉(zhuǎn),口岸蒙煤通關(guān)量有所增加,貿(mào)易商心態(tài)良好,蒙煤市場持續(xù)向好。國際煉焦煤市場情緒被俄烏戰(zhàn)爭和隨之而來的對俄羅斯的制裁所主導(dǎo),許多國家都在避免從俄羅斯購買煉焦煤,以及尋找替代品,供需缺口擴大推動國際煉焦煤價格上漲。而澳大利亞洪水,莫桑比克颶風和加拿大運輸鐵路罷工等各方面影響,增加了后期生產(chǎn)及發(fā)運的不確定性,推動國際煤價大幅上調(diào),澳洲一線焦煤遠期報價也創(chuàng)下了歷史新高。 需求方面:世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示,2022年2月份,全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.43億噸,同比下降5.7%。2月份,中國粗鋼產(chǎn)量為7500萬噸(估計值),同比減少10.0%;印度粗鋼產(chǎn)量1010萬噸,同比增長7.6%;日本粗鋼產(chǎn)量為730萬噸,同比下降2.3%;美國粗鋼產(chǎn)量640萬噸,同比增加1.4%。同期,俄羅斯粗鋼產(chǎn)量為580萬噸(估計值),同比下降1.4%;韓國粗鋼產(chǎn)量為520萬噸,同比下降6.0%;德國粗鋼產(chǎn)量為320萬噸,同比增長3.8%。土耳其粗鋼產(chǎn)量為300萬噸,同比下降3.3%;巴西粗鋼產(chǎn)量為270萬噸,同比下降6.9%;伊朗粗鋼產(chǎn)量為250萬噸(估計值),同比增長3.7%?! 」?yīng)方面:2月份,蒙古國煤炭產(chǎn)量158.66萬噸,繼續(xù)走低,同比減少62.47%,環(huán)比下降21.75%。2月份,蒙古國煤炭出口量為67.37萬噸,同比減少135.49萬噸,降幅66.79%;環(huán)比增加5.03萬噸,增幅8.06%。
三、2022年1-2月我國煤炭進出口市場概況 1-2月我國煤炭進口同比下降 出口同比小幅下降。關(guān)于2022年前兩個月我國進口煤量有所減少的原因,主要是由于國際煤炭貨源緊張,再加上煤價持續(xù)上漲導(dǎo)致進口煤價格優(yōu)勢減弱。1月初,印尼政府出臺煤炭出口禁令,致使印尼煤炭出口量顯著下降,較大程度上影響亞太地區(qū)貨源供應(yīng)。2月下旬,俄烏沖突加劇,俄羅斯作為全球主要能源供應(yīng)國之一,煤炭等能源出口近乎停滯,國際市場終端用戶不得不加大對澳洲煤、南非煤和印尼煤的采購,國際煤炭價格順勢走高。1月印尼出口禁令,國際資源緊張、發(fā)運倒掛以及國內(nèi)進口積極性不高等的沖擊,使得1-2月我國煤炭進口總量明顯下降,2 月更是掉到了1000萬噸左右,同比降幅接近一半。今年1-2月份,印度尼西亞依然是中國進口煤來源第一大國。其中2月印尼煤出口中國煤炭量同環(huán)比均出現(xiàn)大幅回落?! 『jP(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年1-2月份,全國煤炭累計進口量3539.1萬噸,較去年同期的4113萬噸減少573.9萬噸,下降14%。其中,2月中國進口煤及褐煤1123萬噸,環(huán)比下降53.5%,同比下降45.9%。1月中國進口煤及褐煤2416萬噸,環(huán)比下降21.9%,同比增加18.7%中國2022年2月份出口煤炭29萬噸,同比增長9%,環(huán)比下降9.38%。2022年1-2月份,全國累計出口煤炭60萬噸,同比下降1.2%。
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