■證券日?qǐng)?bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山
上周,在多重利好的共同刺激下,A股市場(chǎng)迎來(lái)久違的大漲:上周,上證指數(shù)累計(jì)上漲2.99%,深證成指上漲4.83%。在眾多細(xì)分行業(yè)中,券商板塊表現(xiàn)最佳,繼在10月22日上演33只券商股全部漲停后,券商板塊流通市值也再度攀升7.08%,在所有申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中領(lǐng)跑。
券商股實(shí)現(xiàn)大漲,公募基金受益,分級(jí)B基金尤甚?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到,受益于券商股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),眾多面臨下折危機(jī)的13只分級(jí)B基金長(zhǎng)吁一口氣,紛紛解除了下折預(yù)警。表現(xiàn)最為搶眼的莫過(guò)于公募基金市場(chǎng)上的8只券商B基金了,由于采用杠桿策略,8只分級(jí)B基金在上周的平均收益率達(dá)到14.43%。72只分級(jí)B基金
上周收益率均超10%
上周,在多重利好的刺激下,A股市場(chǎng)震蕩上行,主要指數(shù)均有很大反彈。
A股市場(chǎng)普遍回暖的同時(shí),公募基金市場(chǎng)上的分級(jí)B基金便可以用“火熱”來(lái)形容了。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,截至11月2日,公募基金市場(chǎng)上仍存在127只分級(jí)B基金,其中有119只在上周均取得了正收益,其中有72只分級(jí)B在上周的回報(bào)率均超過(guò)10%,有9只回報(bào)率超過(guò)了20%,127只分級(jí)B基金平均回報(bào)率為10.61%。
受益于券商板塊的大漲,8只券商B在百余只分級(jí)B基金中脫穎而出,在上周的表現(xiàn)極其亮眼。易方達(dá)證券公司分級(jí)B、招商中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)B、鵬華證券分級(jí)B、長(zhǎng)城中證證券公司分級(jí)B、富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)B、申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)B、華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)B和融通證券分級(jí)B的平均回報(bào)率高達(dá)14.43%。
券商分級(jí)B基金在上周的凈值表現(xiàn),能夠大幅跑贏相應(yīng)指數(shù),乃至大幅跑贏券商板塊的漲幅,主要是因?yàn)檫@些分級(jí)B基金在運(yùn)作時(shí)采用了杠桿策略。《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到,目前,公募基金市場(chǎng)上大部分權(quán)益型分級(jí)A基金份額和分級(jí)B基金份額均比較一致,其份額比是1:1,另外一些可轉(zhuǎn)債分級(jí)的份額比多為7:3。
此份額比的不同也意味著分級(jí)B基金杠桿倍率的不同。份額比是1:1的分級(jí)基金,其分級(jí)B基金的初始杠桿是2倍;份額比是7:3的分級(jí)基金,其分級(jí)B基金的初始杠桿是3.3倍。
13只分級(jí)B基金
相繼解除下折預(yù)警
分級(jí)B基金在上周凈值普遍攀升,也使得原本處在下折邊緣長(zhǎng)吁一口氣,暫時(shí)擺脫了“觸發(fā)下折”的風(fēng)險(xiǎn)?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn),相較一周前16只分級(jí)B基金齊發(fā)布“可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告”的場(chǎng)面而言,截至昨日已大幅好轉(zhuǎn),僅有3只分級(jí)B基金發(fā)布了相關(guān)的提示性公告,這也就意味著,另外13只分級(jí)B基金已暫時(shí)解除了下折預(yù)警。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,按照目前127只分級(jí)基金的最新基金凈值及下折閾值測(cè)算,目前有5只基金有較大的下折風(fēng)險(xiǎn),其母基金凈值下跌不超過(guò)10%,就會(huì)觸發(fā)下折。其中,臨近下折閾值最近的2只基金是招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)債券B和嘉實(shí)多利分級(jí)債券進(jìn)取,2只基金的母基金凈值再分別下跌4%和6.02%,便將觸發(fā)下折。
實(shí)際上,雖然上周分級(jí)B基金表現(xiàn)較好,但在全年來(lái)看,由于今年A股市場(chǎng)整體行情不佳,分級(jí)B基金出現(xiàn)了集體大幅下跌的現(xiàn)象。截至11月2日,127只分級(jí)B基金在年內(nèi)的平均回報(bào)率為-43.8%,其中在今年以來(lái)虧損超過(guò)50%以上的就有60只,虧損最嚴(yán)重的分級(jí)B已經(jīng)在今年以來(lái)虧損了84.67%。
杠桿策略的分級(jí)基金也是近年來(lái)基金公司整改的重點(diǎn)對(duì)象,轉(zhuǎn)型或清盤成為分級(jí)基金僅有的兩條出路?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到,為了避免旗下的分級(jí)基金產(chǎn)品下折,各基金公司紛紛加快了分級(jí)基金的轉(zhuǎn)型歷程。截至今年11月4日,已經(jīng)有55只分級(jí)基金啟動(dòng)或完成轉(zhuǎn)型、7只分級(jí)基金清盤。
也有基金公司對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者透露,目前規(guī)模較小的分級(jí)基金已經(jīng)基本完成了轉(zhuǎn)型,但是一些既沒(méi)有規(guī)定存續(xù)期、產(chǎn)品規(guī)模又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)清盤紅線的分級(jí)基金,要選擇主動(dòng)清盤或者轉(zhuǎn)型,操作起來(lái)都比較麻煩。“好在監(jiān)管層放寬了轉(zhuǎn)型的期限,讓我們有足夠的時(shí)間做準(zhǔn)備工作及召開(kāi)持有人大會(huì)。”該人士說(shuō)道。
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