股市震蕩,基金公司下力氣布局固收領(lǐng)域,債券基金迎來(lái)業(yè)績(jī)規(guī)模雙升。前三季度,債基規(guī)模增加5781.5億元,總規(guī)模2.51萬(wàn)億元;截至10月底,年內(nèi)已發(fā)行債券基金較去年同期增加近一半;八成以上債券基金取得正收益。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月已有382只債券基金發(fā)行(AC份額分開計(jì)算),其中331只已經(jīng)成立。從首發(fā)規(guī)模看,募集總份額達(dá)到2312.49億份;招商添潤(rùn)3個(gè)月定開基金首募份額達(dá)到100.1億份,招商添琪3個(gè)月定開也募集了82.1億份。此外,銀華中短期金融債、海富通上證10年期地方政府債ETF、信誠(chéng)嘉鑫等5基金的首募規(guī)模也超過了50億份。
從新基金申報(bào)情況來(lái)看,今年前10個(gè)月提交申請(qǐng)材料的債券基金有339只,較去年同期增加63.77%。南方、國(guó)泰兩家基金公司分別申報(bào)了21只和18只,廣發(fā)、永贏、平安、招商等基金公司的申報(bào)數(shù)量也都在10只以上。
短債基金是今年市場(chǎng)的一大亮點(diǎn),前10個(gè)月已發(fā)行了22只短期純債型基金,光大保德信、平安、創(chuàng)金合信、匯安、鵬華等基金公司均有布局。其中發(fā)行份額較大的包括光大超短債、鵬華3個(gè)月中短債、平安大華短債,募集份額分別為24.46億份、20.67億份、15.85億份。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,資管新規(guī)、流動(dòng)性新規(guī)落地后,貨幣基金、短期理財(cái)債基和銀行短期理財(cái)原本在流動(dòng)性、“保本”上的優(yōu)勢(shì)減弱,給短債基金留出了空間。
從單家基金公司來(lái)看,以固收見長(zhǎng)的新銳公募鵬揚(yáng)基金,今年三季度規(guī)模增加91.68億元,達(dá)到166.23億元(剔除貨幣基金),主要得益于債券基金。證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,鵬揚(yáng)基金今年申報(bào)了6只債券基金。
華南一位債券基金經(jīng)理認(rèn)為,今年A股市場(chǎng)震蕩加劇,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,債券在大類資產(chǎn)配置中的吸引力提升。同時(shí),債券市場(chǎng)有所回暖,債券基金普遍取得較好的回報(bào),股票基金則虧損嚴(yán)重。而且,今年貨幣基金受到新規(guī)影響,收益率也出現(xiàn)下滑,具備“類貨幣基金”屬性的短債基金迅速走紅,吸引了大批投資者。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境,不少基金公司借機(jī)布局債券型產(chǎn)品線。
良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)使得債券基金規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),截至三季度末,債券基金總規(guī)模達(dá)到2.51萬(wàn)億元,單季增加1061.04億元,年內(nèi)已增加5781.50億元。值得注意的是,今年一季度末債券基金就以2.3萬(wàn)億元的規(guī)模超越了混合基金的1.9萬(wàn)億元,成為公募中僅次于貨幣基金的第二大基金類型。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月2日,市場(chǎng)上2001只債券型基金,其今年以來(lái)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.05%,其中取得正收益的有1710只,占比85.46%。中?;菹榉旨?jí)、鵬華豐融等多只基金今年回報(bào)率超過10%,博時(shí)裕瑞純債、融通增益A等多只基金今年回報(bào)率超過5%。(記者 吳君)
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