昨日上午，科創(chuàng)板上市委2020年第25次審議會(huì)議召開，審議結(jié)果顯示，北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鐵科軌道”)首發(fā)獲通過。這是2020年第34家過會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

鐵科軌道此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳強(qiáng)、汪浩吉。這是中信建投年內(nèi)保薦成功的第2單。4月1日，中信建投保薦的北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司首發(fā)過會(huì)。

鐵科軌道主營(yíng)業(yè)務(wù)是以高鐵扣件為核心的高鐵工務(wù)工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為高鐵運(yùn)營(yíng)提供安全、穩(wěn)定、可靠的工務(wù)工程產(chǎn)品。

鐵科軌道控股股東為鐵科院集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)鐵集團(tuán)。鐵科院集團(tuán)合計(jì)持有公司7900.00萬股股份，占公司總股本的50.00%，其中直接持有公司5530.00萬股股份，占公司總股本的35.00%，通過全資子公司鐵鋒公司間接持有公司2370.00萬股股份，占公司總股本的15.00%。

鐵科軌道擬登陸上交所科創(chuàng)板，且本次擬公開發(fā)行不超過5266.67萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，擬募集資金7.46億元，其中4.50億元用于年產(chǎn)1800萬件高鐵設(shè)備及配件項(xiàng)目，1.46億元用于北京研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審核意見

1.請(qǐng)發(fā)行人提請(qǐng)發(fā)行人控股股東鐵科院及鐵建所就切實(shí)履行《2019年劃界協(xié)議》出具相關(guān)承諾，連同控股股東就規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所出具的承諾，一并在招股說明書中補(bǔ)充披露。

2.請(qǐng)發(fā)行人將發(fā)行人及鐵科裝備二級(jí)賬戶與鐵科院一級(jí)賬戶之間的上劃下?lián)茏鳛殛P(guān)聯(lián)交易在招股說明書中補(bǔ)充披露。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表，結(jié)合其核心技術(shù)源自與鐵科院聯(lián)合開發(fā)并獲免費(fèi)授權(quán)之事實(shí)，且該等核心技術(shù)被授予發(fā)行人各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之現(xiàn)狀，說明：(1)在該等技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)中，發(fā)行人與鐵科院各自所起的作用，發(fā)行人研發(fā)投入遠(yuǎn)高于鐵科院卻未能形成專有專利技術(shù)的合理性;(2)該等技術(shù)后續(xù)研發(fā)所獲成果是否將同樣被鐵科院授予各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而對(duì)發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成潛在不利影響;(3)上述競(jìng)爭(zhēng)格局是否因 2019 年簽訂劃界協(xié)議而發(fā)生重大變化，橫向比較與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見，說明對(duì)發(fā)行人與鐵科院、與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手因共享部分核心技術(shù)而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系所作的核查程序。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明，在鐵路橋梁支座等業(yè)務(wù)與濟(jì)南華銳存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)且相關(guān)指標(biāo)超過監(jiān)管限定水平的情況下，如何有效避免該等同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說明發(fā)行人與河北首科從項(xiàng)目合作、到擬議收購(gòu)、再到終止收購(gòu)的商業(yè)邏輯，分析在較短時(shí)間跨度內(nèi)不斷變化合作方式，是否表明發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)決策體系有待改進(jìn)，并分析河北首科能否在合理期限內(nèi)償還所欠貨款與合作經(jīng)營(yíng)收益款。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

4.請(qǐng)發(fā)行人代表就鐵科院集團(tuán)集中資金管理行為說明發(fā)行人與大股東一級(jí)賬戶之間的上劃下?lián)苁欠駪?yīng)作為關(guān)聯(lián)交易披露。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽：

注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。

科創(chuàng)板暫緩審議企業(yè)一覽：