證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第78次發(fā)審委會(huì)議于5月21日召開(kāi),審核結(jié)果顯示,華豐動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華豐動(dòng)力”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第59家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過(guò)會(huì)34家企業(yè)。
華豐動(dòng)力此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券,保薦代表人為鄭文義、楊洪泳。這是國(guó)金證券今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。2020年1月16日,國(guó)金證券保薦的河南金丹乳酸科技股份有限公司首發(fā)獲通過(guò)。2020年4月9日,廈門(mén)力鼎光電股份有限公司首發(fā)獲通過(guò)。2020年4月16日,東莞市奧海科技股份有限公司首發(fā)獲通過(guò)。2020年4月29日,溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司首發(fā)獲通過(guò)。
華豐動(dòng)力主營(yíng)業(yè)務(wù)為柴油發(fā)電機(jī)、核心零部件和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售,以及通信基站發(fā)電機(jī)組等電源設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)。
Engineus Power 目前直接持有華豐動(dòng)力4500萬(wàn)股,占公司發(fā)行前股本總額的69.2308%,是公司的控股股東。
華豐動(dòng)力實(shí)際控制人徐華東、CHUI LAP LAM,二者為夫妻關(guān)系。截至招股說(shuō)明書(shū)出具之日,徐華東間接持有公司48.8462%股權(quán),CHUI LAP LAM間接持有公司11.5385股權(quán),二者合計(jì)持有公司60.3846%股權(quán)。
華豐動(dòng)力擬于上交所主板上市,本次發(fā)行前公司總股本6500萬(wàn)股,此次公司擬發(fā)行不超過(guò)2170萬(wàn)股,發(fā)行完成后公司總股本將增至不超過(guò)8670萬(wàn)股。華豐動(dòng)力此次擬募集資金8.18億元,其中6.01億元用于發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件智能制造項(xiàng)目,8001萬(wàn)元用于技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目,3733.60萬(wàn)元用于企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目,1億元用于償還銀行貸款。
發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題:
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人第一大客戶(hù)及供應(yīng)商均為濰柴動(dòng)力及其關(guān)聯(lián)方。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式是否屬于行業(yè)慣例,與同行業(yè)可比公司是否存在顯著差異;在濰柴動(dòng)力同類(lèi)業(yè)務(wù)中是否系獨(dú)有,相關(guān)業(yè)務(wù)合同是否存在明顯不同于其他客戶(hù)及供應(yīng)商的關(guān)鍵性條款;(2)發(fā)行人在零部件生產(chǎn)中承擔(dān)的工作內(nèi)容及施加的具體影響,在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位是否不可替代;相關(guān)技術(shù)水平與同行業(yè)可比公司是否存在顯著差異;(3)發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方與濰柴動(dòng)力及其關(guān)聯(lián)方(含采購(gòu)及銷(xiāo)售部門(mén)的關(guān)鍵員工等)是否存在實(shí)質(zhì)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否存在正常業(yè)務(wù)關(guān)系之外的其他利益安排;(4)是否具有獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)的能力,對(duì)濰柴動(dòng)力及其關(guān)聯(lián)方是否構(gòu)成重大依賴(lài);結(jié)合業(yè)務(wù)獲取方式,說(shuō)明與濰柴動(dòng)力的業(yè)務(wù)合作是否具有穩(wěn)定性及可持續(xù)性,是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)應(yīng)對(duì)措施及其有效性;相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素是否充分披露。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2、關(guān)于定價(jià),請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)購(gòu)銷(xiāo)交易價(jià)格確定及調(diào)整的具體標(biāo)準(zhǔn)及其依據(jù),報(bào)告期各年度是否發(fā)生變化;相關(guān)交易價(jià)格是否公允,同類(lèi)產(chǎn)品與其他客戶(hù)或供應(yīng)商是否存在顯著差異,是否存在利益輸送情形;(2)濰柴動(dòng)力對(duì)發(fā)行人日常核算定價(jià)是否存在年降要求,與其他供應(yīng)商是否一致;年度銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)整是否約定爭(zhēng)議解決機(jī)制,能否有效保護(hù)發(fā)行人的相關(guān)利益;(3)發(fā)行人對(duì)濰柴動(dòng)力及其關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)是否具有獨(dú)立定價(jià)權(quán)及必要議價(jià)能力;(4)是否存在通過(guò)濰柴動(dòng)力調(diào)整購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格和數(shù)量調(diào)節(jié)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的情形或風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
3、根據(jù)申報(bào)材料,發(fā)行人核心零部件產(chǎn)品在與客戶(hù)達(dá)成最終銷(xiāo)售價(jià)格協(xié)議前,按照之前執(zhí)行價(jià)格開(kāi)具發(fā)票并預(yù)確認(rèn)收入,年底前雙方達(dá)成一致后,按照調(diào)整后價(jià)格對(duì)全年已確認(rèn)收入進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)核心零部件產(chǎn)品每月銷(xiāo)售折讓的預(yù)估情況及其決策程序,相關(guān)內(nèi)控是否健全有效;銷(xiāo)售折讓預(yù)估依據(jù)是否具有合理性、一致性及穩(wěn)定性;(2)報(bào)告期內(nèi)主要型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整情況對(duì)當(dāng)期毛利率及凈利潤(rùn)的具體影響,是否達(dá)到重要性水平;是否存在利用調(diào)價(jià)安排跨期調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)的情形;(3)價(jià)格調(diào)整涉及的會(huì)計(jì)處理是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,發(fā)行人定期報(bào)告能否公允反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
4、關(guān)于歷史沿革及關(guān)聯(lián)方,請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)濰坊柴油機(jī)廠退出發(fā)行人股東及將第二發(fā)動(dòng)機(jī)廠資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人的原因及必要性;(2)實(shí)際控制人設(shè)立華豐有限及受讓華豐有限股權(quán)的資金來(lái)源是否存在異常,是否存在為他人代持股份的情形;(3)上海冠通受讓發(fā)行人股權(quán)后短期內(nèi)轉(zhuǎn)讓給常州穗杰的原因,相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是否合法有效;常州穗杰是否存在為他人代持股份的情形;(4)濰柴動(dòng)力及下屬公司參與發(fā)行人實(shí)際控制人徐華東等人投資基金的原因及合理性,是否存在潛在利益輸送情形;濰柴動(dòng)力及下屬公司的董監(jiān)高在徐華東等人設(shè)立或管理的投資公司、基金平臺(tái)等是否持有權(quán)益,徐華東等人是否存在為前述人員代持權(quán)益或存在其他利益安排;(5)2012年濰坊柴油機(jī)廠轉(zhuǎn)讓全部發(fā)行人股權(quán)后,濰柴動(dòng)力及下屬公司與發(fā)行人及實(shí)際控制人加強(qiáng)業(yè)務(wù)及投資合作的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無(wú)錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國(guó)際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國(guó)信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門(mén)力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國(guó)金證券 |
45 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
46 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車(chē)模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
59 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 揚(yáng)州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券 |
10月19日,山西焦煤與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方將根據(jù)各自十四五發(fā)展規(guī)劃,圍繞支持山西焦煤高質(zhì)量發(fā)展在重更多
2022-10-20 16:04:38記者從貴州省財(cái)政廳獲悉,近期,為進(jìn)一步做好全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)及2022年冬季煤電保供工作,緩解煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力,貴州省財(cái)政廳、貴州省能更多
2022-10-20 10:09:35截至10月18日,黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計(jì)2502億噸,能源保供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)力。圖為煤炭碼頭正在裝船作業(yè) 近年來(lái),黃驊港務(wù)嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)更多
2022-10-20 10:00:01伊泰煤炭發(fā)布2022年第三季度經(jīng)營(yíng)情況,煤炭產(chǎn)量119147萬(wàn)噸,同比增加1139%;銷(xiāo)售煤炭159478萬(wàn)噸,同比增加457%;銷(xiāo)售收入12022億元,同比更多
2022-10-20 10:09:39烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來(lái),歐洲部分國(guó)家重啟煤電。請(qǐng)問(wèn)中國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)是否會(huì)有調(diào)整?近日在國(guó)家發(fā)改委專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上,有記者發(fā)出這樣更多
2022-10-20 09:57:25據(jù)澳大利亞聯(lián)邦政府首席經(jīng)濟(jì)師辦公室最新發(fā)布的《資源和能源季報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,澳大利亞原煤產(chǎn)量283億噸,同比增長(zhǎng)33%;可銷(xiāo)售更多
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2022-10-20 08:56:22近日,國(guó)家能源局以國(guó)能綜函煤炭〔2022〕81號(hào)文批復(fù)了國(guó)家能源集團(tuán)新街能源一井、二井產(chǎn)能置換方案。 國(guó)能新街一井、二井為新街臺(tái)格廟更多
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2022-10-19 09:56:18