盡管開年便受到疫情侵擾,但券商IPO承銷仍然“賺翻了”,年內(nèi)首發(fā)承銷募資規(guī)模及收入均較去年增幅超過100%。5月31日,北京商報記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年前5月有36家券商有IPO承銷收入進賬,合計收獲52.39億元,同比大增107.7%。但目前93家具有承銷保薦業(yè)務(wù)資格的券商中,有57家企業(yè)在今年的IPO承銷大戰(zhàn)中顆粒未收,占比超過六成。
疫情并未影響2020年新股常態(tài)化發(fā)行。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,前5月證監(jiān)會發(fā)審委共審核IPO項目116家次,過會率為93.1%,對比去年情況,發(fā)審委審核首發(fā)項目僅43家次,通過率為88.37%。更多的過會企業(yè)意味著會給券商帶來更多的承銷保薦收入。
多家券商在接受北京商報記者采訪時坦言,此前,疫情對投行正在執(zhí)行中的項目會產(chǎn)生一定影響,但基于投行項目工作安排彈性較大,隨著國內(nèi)疫情控制得當,券商投行項目組通過加班加點的方式趕進度,監(jiān)管部門也提升了審核、問詢、發(fā)放批文的效率,券商投行業(yè)務(wù)正逐步兌現(xiàn)業(yè)績。
北京商報記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),今年前5月券商IPO承銷賺錢能力榜出現(xiàn)“黑馬”,頭部競爭激烈,排名前五位次發(fā)生洗牌。具體來看,中信建投位次升兩名,摘得魁首,年內(nèi)入袋7.34億元;中金公司升7名位列榜眼,收入5.98億元;光大證券收入4.02億元,名次由去年同期的第16名直升13名,位居第三名;國金證券由去年同期的第23名上升19個名次,列于第四位,前5月收入3.99億元;招商證券穩(wěn)居第五位,排名未變,年內(nèi)收入2.7億元。
對比去年IPO承銷收入情況來看,“券商一哥”中信證券IPO承銷收入位次由去年同期的榜首位置跌落至第7名,位于武漢的券商長江證券承銷保薦收入由去年同期的第二位置,滑落至第25名;東興證券位次也由去年同期的第4名降至今年的第20名。
滬上一位分析人士對北京商報記者指出,當前券商IPO項目之間的競爭趨于白熱化,尤其是科創(chuàng)板的推出在貢獻了券商整體業(yè)績增量的同時,更加速了業(yè)務(wù)分化,大券商優(yōu)勢越發(fā)明顯,小券商盈利愈加困難。
梳理今年上市項目情況可以發(fā)現(xiàn),今年前5月,共有93家企業(yè)成功上市,對比來看,去年同期有56家企業(yè)上市,這其中增量主要來自于科創(chuàng)板項目持續(xù)擴容的貢獻,今年前5月有35個科創(chuàng)板項目成功上市。頭部券商在獲取客戶資源能力、研究能力、風險管理能力方面優(yōu)勢明顯。從科創(chuàng)板成立至今的服務(wù)券商來看,中信證券服務(wù)券商家數(shù)為39家,位列第一,中金公司、華泰聯(lián)合證券分別服務(wù)27家、26家,分列第二、三位。
一邊有券商在注冊制加快推進的背景下你追我趕,賺得盆滿缽滿,另一邊也有不少券商在IPO承銷市場競爭中陷入劣勢,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),有57家有承銷保薦資格的券商年內(nèi)收入掛零,這其中,不乏一些上市券商年內(nèi)至今IPO承銷收入顆粒無收,如方正證券、西南證券、長城證券、山西證券等。
國信證券金融業(yè)首席分析師王劍表示,新《證券法》提出全面推行注冊制,注冊制對投行業(yè)務(wù)的研究定價能力、承銷組織能力、機構(gòu)銷售能力、業(yè)務(wù)協(xié)同能力等都提出了更高的要求。預(yù)計隨著注冊制推進,大型龍頭券商獲得的投行業(yè)務(wù)利潤增量將更加顯著,行業(yè)集中度將進一步提升。未來投行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢在服務(wù)方向上將由“粗放型”向“精細型”轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)模式上,也將逐漸構(gòu)建“以客戶為中心”的模式。
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