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前5個月無一家銀行實現(xiàn)IPO 永續(xù)債、二級資本債發(fā)行提速
來源:證券日報 2020-06-02 10:09:56

已經(jīng)過去的2019年,銀行A股IPO呈現(xiàn)“井噴”之勢,年內(nèi)共有8家銀行成功登陸A股市場,與2016年并列成為銀行IPO家數(shù)最多的年份。

與去年銀行A股IPO的豐收景象形成鮮明對比的是,截至目前,年內(nèi)尚沒有一家銀行在A股上市。

興業(yè)研究高級分析師郭益忻在接受《證券日報》記者采訪表示,2020年銀行IPO推進(jìn)速度偏慢,主要是今年以來銀行股估值不斷走低,同時疫情出現(xiàn),也使銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不確定性。“這或在一定程度上影響投資者參與銀行IPO的意愿,也遲滯了銀行核心資本的募集。”

前5個月

無一家銀行實現(xiàn)IPO

2019年無疑是銀行A股IPO數(shù)量的高產(chǎn)年,在監(jiān)管層鼓勵銀行補(bǔ)充資本金的環(huán)境下,銀行A股IPO提速明顯,當(dāng)年有8家銀行實現(xiàn)上市。其中,2019年1月份和3月份,分別有2只銀行股上市。在2018年全年,僅有成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行3家銀行在A股IPO。

與此同時,去年A股上市的銀行類型也呈現(xiàn)出多樣化,在眾多上市的銀行中,既有國有大行、股份制銀行的身影,也包含了城商行、農(nóng)商行等地方銀行。

此外,2019年也是銀行“回A”數(shù)量最多的一年。在當(dāng)年上市的銀行中,有半數(shù)為此前已在H股上市的銀行,分別為青島銀行、渝農(nóng)商行、浙商銀行和郵儲銀行。

進(jìn)入2020年后,銀行A股IPO宛如按下了暫停鍵,雖然至今已過去五個月,但年內(nèi)尚未有一家銀行實現(xiàn)A股上市。

東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)在接受《證券日報》記者采訪時表示,在2019年8家銀行陸續(xù)在A股上市后,剩下的排隊上市銀行還處在信息預(yù)披露階段,距離上會仍需一段審核時間。

長期未有新的上市銀行出現(xiàn),導(dǎo)致去年曾出現(xiàn)的排隊銀行數(shù)量“瘦身”的景象不再,“門外”候場的銀行又壯大了起來。

根據(jù)證監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù),截至目前,正常排隊狀態(tài)下的銀行數(shù)量達(dá)到17家之多。其中,上市審核狀態(tài)處于“預(yù)披露更新”階段的銀行達(dá)15家,占比近九成。排隊等候上市的銀行中,沒有一家審查狀態(tài)為“中止審查”或“終止審查”。

與此同時,銀行排隊時間也在逐漸拉開。《證券日報》記者發(fā)現(xiàn),蘭州銀行受理日期為2016年6月份,距今已長達(dá)4年。

2019年,隨著郵儲銀行、浙商銀行在當(dāng)年第四季度完成A股IPO,目前六大國有銀行均已齊聚A股市場,未上市的股份制銀行也已屈指可數(shù)。正因如此,目前排隊名單中的銀行全部來自城商行、農(nóng)商行等地方銀行,將成為今后上市的主力軍。

永續(xù)債、二級資本債

發(fā)行提速

商業(yè)銀行特別是中小銀行仍然面臨較大的資本補(bǔ)充需求,雖然銀行IPO遲遲未有新進(jìn)展,但在監(jiān)管部門支持銀行多渠道補(bǔ)充資本政策的推動下,永續(xù)債、二級資本債的發(fā)行為銀行補(bǔ)充資本貢獻(xiàn)不小。

自去年商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債大幕正式開啟后,通過發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充一級資本日益成為銀行最青睞的資本補(bǔ)充工具。今年以來,通過發(fā)行永續(xù)債進(jìn)行資本補(bǔ)充的銀行數(shù)量持續(xù)增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前五個月,各家銀行共發(fā)行10只永續(xù)債,發(fā)行總金額達(dá)到2740億元。在已發(fā)行永續(xù)債的銀行中,不僅出現(xiàn)郵儲銀行、平安銀行等國有大行或股份制銀行的身影,中小地方銀行的數(shù)量更是占據(jù)較大比例。

另外,《證券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至目前,今年已有11家銀行成功發(fā)行二級資本債券,合計發(fā)行規(guī)模957.3億元。除此之外,尚有10家銀行發(fā)行二級資本債券計劃已獲監(jiān)管部門批準(zhǔn),最高合計發(fā)行規(guī)模將達(dá)688億元。

郭益忻對《證券日報》記者表示,銀行補(bǔ)充資本是多層次、全方位的。IPO、定增、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股均能補(bǔ)充銀行最稀缺的核心一級資本;永續(xù)債有助于補(bǔ)充其他一級資本;二級資本債有助于補(bǔ)充二級資本。核心資本層級高,但往往耗時較長,補(bǔ)充難度大。在利率相對處于較低水平時,及時推進(jìn)包括永續(xù)債、二級資本債在內(nèi)的資本債發(fā)行,有助于補(bǔ)充其他兩個層級的資本。與此同時,銀行通過多渠道補(bǔ)充資本金,也將有利于增強(qiáng)其金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、加大對中小微企業(yè)的支持力度。

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