昨日上午，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第39次審議會(huì)議召開，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“仕佳光子”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第56家科創(chuàng)板企業(yè)。

仕佳光子此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券，保薦代表人為劉鷺、李威。這是華泰聯(lián)合證券年內(nèi)保薦成功的第9單。此前，3月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的天合光能股份有限公司首發(fā)獲通過;3月31日，華泰聯(lián)合證券保薦的孚能科技(贛州)股份有限公司首發(fā)獲通過;4月2日，華泰聯(lián)合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司首發(fā)獲通過;4月24日，華泰聯(lián)合證券保薦的南京迪威爾高端制造股份有限公司首發(fā)獲通過;5月11日，華泰聯(lián)合證券保薦的三生國(guó)健藥業(yè)(上海)股份有限公司首發(fā)獲通過;5月28日，華泰聯(lián)合證券保薦的安徽大地熊新材料股份有限公司首發(fā)獲通過;6月1日，華泰聯(lián)合證券保薦的江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司首發(fā)獲通過;6月3日，華泰聯(lián)合證券保薦的成都盟升電子技術(shù)股份有限公司首發(fā)獲通過。

仕佳光子聚焦光通信行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料三大板塊，主要產(chǎn)品包括PLC分路器芯片系列產(chǎn)品、AWG芯片系列產(chǎn)品、DFB激光器芯片系列產(chǎn)品、光纖連接器、室內(nèi)光纜、線纜材料等。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)、光纖到戶、數(shù)據(jù)中心、4G/5G建設(shè)等。

仕佳光子的控股股東為鄭州仕佳，現(xiàn)持有公司1.03億股股份，占比24.86%。實(shí)際控制人為葛海泉，截至招股說明書簽署日，葛海泉直接持有公司7.40%的股份，通過鄭州仕佳間接控制公司24.86%的股份，合計(jì)控制公司32.26%的股份。

仕佳光子本次擬登陸上交所科創(chuàng)板，本次擬發(fā)行股票數(shù)量不低于4600萬股，不低于發(fā)行后總股本的10%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。本次擬募集資金5.00億元，其中3.70億元用于“陣列波導(dǎo)光柵(AWG)及半導(dǎo)體激光器芯片、器件開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，3000.00萬元用于“年產(chǎn)1200萬件光分路器模塊及組件項(xiàng)目”，1.00億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

審核意見

(無)

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人收入主要由光纜、線纜、PLC分路器等業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，整體毛利率不高，報(bào)告期內(nèi)持續(xù)虧損，未來幾年是否仍存在持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn);(2)PLC分路器業(yè)務(wù)境內(nèi)需求萎縮，報(bào)告期內(nèi)收入下降，且海外業(yè)務(wù)開發(fā)存在不確定性，該業(yè)務(wù)未來的發(fā)展空間;(3)AWG芯片產(chǎn)品獲得部分客戶認(rèn)證后，后續(xù)銷售是否存在重大不確定性因素。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.自2010年設(shè)立以來，發(fā)行人與中科院半導(dǎo)體所先后在PLC分路器芯片系列產(chǎn)品、AWG芯片系列產(chǎn)品以及DFB激光器芯片系列產(chǎn)品方面開展合作研發(fā)。報(bào)告期上述核心技術(shù)所應(yīng)用產(chǎn)品形成的收入合計(jì)占光芯片及器件業(yè)務(wù)收入比重分別為96.51%、89.90%和72.13%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：發(fā)行人主要產(chǎn)品光芯片及器件的核心技術(shù)及研發(fā)是否依賴于中科院半導(dǎo)體所，該合作關(guān)系是否穩(wěn)定可持續(xù)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。