科創(chuàng)板上市委2020年第44次審議會(huì)議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，上海正帆科技股份有限公司(以下簡稱“正帆科技”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第64家科創(chuàng)板企業(yè)。

正帆科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是國泰君安證券，保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。這是國泰君安證券今年保薦成功的第5單科創(chuàng)板項(xiàng)目。4月30日，國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會(huì);6月2日，國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司過會(huì);6月10日，國泰君安證券保薦的寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司過會(huì);6月12日，國泰君安證券保薦的九號(hào)機(jī)器人有限公司過會(huì)。

正帆科技是一家致力于為泛半導(dǎo)體、光纖通信、醫(yī)藥制造等行業(yè)客戶提供工藝介質(zhì)和工藝環(huán)境綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。正帆科技的主營業(yè)務(wù)包括：(1)氣體化學(xué)品供應(yīng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝及配套服務(wù);(2)高純特種氣體的生產(chǎn)、銷售;(3)潔凈廠房配套系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工。

正帆科技的控股股東是風(fēng)帆控股，持有其5328.88萬股股份，占正帆科技本次發(fā)行前股本總額比例的27.72%。YU DONG LEI和CUI RONG夫婦持有風(fēng)帆控股100%股權(quán)，通過風(fēng)帆控股控制正帆科技27.72%股份，為正帆科技的實(shí)際控制人。二人均為美國國籍。

正帆科技本次擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行新股不超過6423.54萬股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))且不低于本次發(fā)行后總股本的25%(以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn))。超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。發(fā)行后總股本不超過 2.57億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))。本次擬募集資金4.42億元，其中8081.00萬元用于“新能源、新光源、半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開發(fā)配套生產(chǎn)力提升項(xiàng)目”，1.82億元用于“超高純砷化氫、磷化氫擴(kuò)產(chǎn)及辦公樓(含研發(fā)實(shí)驗(yàn)室)建設(shè)項(xiàng)目”，1.8億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

上市委審核意見

請(qǐng)發(fā)行人說明：(1)發(fā)行人已經(jīng)對(duì)長春長光圓辰微電子技術(shù)有限公司起訴，但以股東背景較強(qiáng)等為由沒有單項(xiàng)認(rèn)定計(jì)提壞賬，是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定;(2)發(fā)行人對(duì)銷售人員的薪酬考核機(jī)制中，針對(duì)上述逾期款項(xiàng)的懲罰措施是否落實(shí)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明，認(rèn)定通過風(fēng)帆控股僅持有發(fā)行27.72%股份的 YU DONG LEI 和 CUI RONG 夫婦為實(shí)際控制人的法律依據(jù)是否充分，是否與發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)重大決策行為相吻合，且符合未來發(fā)展的需要，是否存在通過其他股東的相關(guān)承諾而規(guī)避對(duì)部分股東減持限制的情形。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)結(jié)合與同行業(yè)可比公司的對(duì)比分析，說明收入及銷售利潤率增長的原因及合理性;(2)說明報(bào)告期內(nèi)各年度與包括中芯國際在內(nèi)的主要客戶的簽約及收入確認(rèn)情況;(3)結(jié)合國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生重大變化的背景，分析發(fā)行人應(yīng)對(duì)下游客戶固定資產(chǎn)投資規(guī)模發(fā)生變動(dòng)是否可能導(dǎo)致業(yè)績大幅下滑，并說明擬采取的應(yīng)對(duì)措施;(4)結(jié)合國內(nèi)外市場前景和市場格局，分析募投項(xiàng)目投資的可行性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合主要核心零部件所存在的進(jìn)口依賴風(fēng)險(xiǎn)，說明國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生重大變化，是否可能導(dǎo)致發(fā)行人主要產(chǎn)品的原材料供應(yīng)不足、成本上升，從而對(duì)發(fā)行人未來的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，并說明發(fā)行人擬采取的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。