近日，陜建控股旗下上市公司延長化建正式發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案。該重組方案目前已經(jīng)通過董事會(huì)審議，6月22日，延長化建將召開股東大會(huì)進(jìn)行審議。

根據(jù)最新的重組方案，延長化建以發(fā)行股份方式向陜建控股和陜建實(shí)業(yè)購買陜建股份全部股份并吸收合并陜建股份，其中，向陜建控股購買陜建股份99%股份，交易價(jià)84.34億元;向陜建實(shí)業(yè)購買陜建股份1%股份，交易價(jià)8519萬元，合計(jì)85.19億元。此外，延長化建擬定增募集配套資金不超21.3億元。吸收合并陜建股份后，公司作為存續(xù)主體，主營業(yè)務(wù)將變更為建筑工程施工和建筑安裝等。

“陜西省建筑業(yè)龍頭國企整體上市，優(yōu)質(zhì)建筑主業(yè)資產(chǎn)打包注入上市公司，可以說是陜西省屬國企混改的一個(gè)大動(dòng)作，對(duì)陜西乃至全國的國企改革具有標(biāo)桿影響。”西安朝華管理科學(xué)研究院院長單元莊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

建筑龍頭整體上市

陜建股份是陜西省首批獲得建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)并享有對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的國有大型企業(yè)集團(tuán)。

目前，陜建控股直接持有陜建股份99%股權(quán)，并通過陜建實(shí)業(yè)間接持有陜建股份1%股權(quán)。天眼查顯示，陜建控股成立于2019年4月8日，是陜西省國資委監(jiān)管的國有獨(dú)資企業(yè)。

“此次并購重組主要是陜建控股整合延長化建和陜建股份的相關(guān)業(yè)務(wù)和資源的重大舉措，并實(shí)現(xiàn)陜建股份整體上市目標(biāo)。屆時(shí)上市公司將有望成為陜西省首家營收規(guī)模超千億元的上市公司。”陜建控股相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

延長化建披露的重組報(bào)告書也指出，通過本次重組，可以實(shí)現(xiàn)陜建股份和上市公司業(yè)務(wù)的整合，借助資本市場(chǎng)的資金支持，最大限度地實(shí)現(xiàn)資金、人才、技術(shù)、市場(chǎng)、管理、品牌、營銷網(wǎng)絡(luò)等體內(nèi)資源的共享，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，持續(xù)提升上市公司盈利能力和核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

“這其實(shí)是目前陜西國資改革的一個(gè)注腳。”單元莊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，陜西有不少優(yōu)質(zhì)的國有資產(chǎn)因?yàn)楦鞣N因素目前還沒有進(jìn)入資本市場(chǎng)，“此次通過資源整合，推動(dòng)陜建整體上市，對(duì)企業(yè)做大做強(qiáng)、提升盈利能力、促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值等方面起到積極作用。”

進(jìn)一步整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

“此次重組完成后，將徹底轉(zhuǎn)變上市公司主要依賴石油化工的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，在國際油價(jià)震蕩大背景下，大幅拓寬上市公司業(yè)務(wù)邊界，打造收入規(guī)模千億元的省屬建工頭部上市公司。”上述負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

延長化建此前的控股股東為延長集團(tuán)，去年，陜西省國資委將延長集團(tuán)持有的延長化建29%股份，無償劃轉(zhuǎn)至陜西建工控股集團(tuán)有限公司，劃轉(zhuǎn)后，延長集團(tuán)仍持有公司24.61%股份，陜建控股將持有公司29%股份，成為延長化建控股股東。

“重組完成后，依托上市公司平臺(tái)，未來將持續(xù)整合省內(nèi)國企建筑業(yè)資產(chǎn)，發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁，持續(xù)增長可期。”上述負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

延長化建在重組報(bào)告中也指出，本次重組完成后，上市公司擬作為陜西省屬建工板塊資本運(yùn)作平臺(tái)，整合重組陜西省內(nèi)零散的優(yōu)質(zhì)建筑業(yè)資產(chǎn)，未來上市公司將通過資本運(yùn)作，進(jìn)一步優(yōu)化國資布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同，提高運(yùn)營效率，快速實(shí)現(xiàn)建筑板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)做強(qiáng)做優(yōu)的目標(biāo)，全面提升省屬建工板塊競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。