今年前兩月,基金經(jīng)理變動出現(xiàn)小高峰,有37位離職,其中不乏市場關(guān)注度較高的基金經(jīng)理。業(yè)內(nèi)人士表示,年初的時間節(jié)點較為特殊,年度考核、年終獎等或為造成年初基金經(jīng)理頻繁變動的重要因素。
前兩月37位基金經(jīng)理離任
數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日,2021年以來已有37位基金經(jīng)理離職。在基金經(jīng)理變更異常頻繁的去年同期有42位基金經(jīng)理離職,2019年35位,2018年同期是26位。
今年以來離職的基金經(jīng)理涉及18家基金公司,其中,銀華、博時、嘉實、華泰柏瑞等公司均有2人離職。從公告披露的離任原因看,“個人原因”為主。華南一位公募人事部人士告訴記者,“個人原因”通常包括“公奔公”、“公奔私”、“業(yè)績不佳未通過考核”以及公司治理問題。
比如,2月22日一天有兩位基金經(jīng)理離任。長信基金公告,基金經(jīng)理沈佳因個人原因離職,不再管理長信創(chuàng)新驅(qū)動股票基金。同日,格林基金也發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,宋紹峰因個人原因卸任格林創(chuàng)新成長等3只權(quán)益類基金基金經(jīng)理,不再管理公司任何公募產(chǎn)品。
1月16日,國投瑞銀基金發(fā)布公告,梁凱因個人原因離任,不再擔任國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療(002173)混合、國投瑞銀醫(yī)療保健混合的基金經(jīng)理。
年初離職的基金經(jīng)理中不乏權(quán)益名將。比如,博時基金研究總監(jiān)王俊離職,加盟寧銀理財。王俊在博時基金工作已有12年時間。
除權(quán)益類基金經(jīng)理頻頻變動外,部分固收類基金經(jīng)理也出現(xiàn)調(diào)整。2月19日起,新華基金投資副總監(jiān)于澤雨因個人原因離職,卸任新華純債添利、新華增怡債券、新華安享惠金等多只基金的基金經(jīng)理并不再轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位。于澤雨擁有豐富的固定收益類資產(chǎn)投資管理經(jīng)驗,管理的多只債基長期業(yè)績出色。
年度考核成變動主因
業(yè)內(nèi)人士表示,由于受到年度考核、年終獎等因素影響,春節(jié)前后一般為公募行業(yè)離職高峰期。“基金業(yè)績按照自然年度排名,基金公司每年1月都會對基金經(jīng)理進行年度考核。我們公司現(xiàn)在正在打分,確定結(jié)果要到月底。”上述人士表示,也有基金經(jīng)理因業(yè)績不佳主動離開。另外年終獎也是基金經(jīng)理考慮的方面。一般情況下,各家公司根據(jù)業(yè)績、規(guī)模增量等因素確定考核基準線,過線才可以拿到年終獎。
滬上一位中型公募人士表示,從準備變動到正式公告變更,基金公司內(nèi)部走流程需要一些時間。年初發(fā)布公告的人員調(diào)整,多數(shù)是在去年底年度考核結(jié)束后就已經(jīng)確定的。
滬上一家中型公募人事總監(jiān)表示,歷史數(shù)據(jù)表明,股市走高年份基金經(jīng)理流動更多。今年以來市場持續(xù)震蕩,公募人才“奔私”意愿降低,基金經(jīng)理離職或多為同業(yè)間的流動。
一位大型券商基金評價中心主任表示,基金公司越來越注重內(nèi)部人才的培養(yǎng),通過事業(yè)部、股權(quán)激勵等手段留住核心人才,現(xiàn)在開始有人才從私募流向公募。但是,多數(shù)公司基金經(jīng)理培養(yǎng)機制仍有待完善。
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