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ATM機(jī)大撤退!一年減少8萬臺數(shù)量下滑明顯
來源:北京商報 2021-04-02 09:08:59

ATM機(jī)曾被稱作是銀行業(yè)“最有用的發(fā)明”,但在移動支付的沖擊下,ATM機(jī)的光環(huán)已經(jīng)失色。2020年全年,ATM機(jī)數(shù)量再收縮超8萬臺,全國每萬人對應(yīng)的數(shù)量也由2019年的7.87臺下降至7.24臺。線上化大勢所趨,行業(yè)紅利不再,倒逼ATM機(jī)廠商轉(zhuǎn)型升級,但目前看來,成效并不顯著。對于ATM機(jī)廠商而言,對線下業(yè)務(wù)的依賴仍是最大的痛點,更深層次的改革迫在眉睫。

數(shù)量下滑明顯

二維碼碾壓支付江湖,也讓ATM機(jī)存取款成了過去式,ATM機(jī)的使用率也一降再降。根據(jù)央行最新公布的《2020年支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,ATM機(jī)具為101.39萬臺,較2019年末減少8.39萬臺。全國每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量為7.24臺,同比下降7.95%。

回顧2020年整年的數(shù)據(jù),ATM機(jī)數(shù)量下滑趨勢明顯,截至2020年一季度末、二季度末、三季度末,ATM機(jī)數(shù)量分別為108.30萬臺、105.21萬臺、102.91萬臺,季度環(huán)比分別減少1.47萬臺、3.09萬臺、2.31萬臺。

從近兩年數(shù)據(jù)來看,2018年一季度,央行新增統(tǒng)計了自助服務(wù)終端、可視柜臺(VTM)、智能柜臺等新型終端設(shè)備,擴(kuò)大了ATM機(jī)的統(tǒng)計范圍,ATM機(jī)數(shù)量增長顯著。截至2018年末,ATM機(jī)111.08萬臺,較2017年末增加15.03萬臺。

但自2019年二季度開始,ATM機(jī)數(shù)量就開始下跌,從截至2019年二季度末的110.04萬臺下滑至2019年三季度末的108.88萬臺,2019年四季度上升至109.77萬臺,但較2018年末依舊減少1.31萬臺。

ATM機(jī)的縮減從商業(yè)銀行年報中也能一窺究竟,北京商報記者注意到,在近日已發(fā)布年報數(shù)據(jù)的銀行中,銀行大多對ATM機(jī)的著墨不多。國有大行中,中國銀行截至2020年末ATM機(jī)數(shù)量為3.33萬臺,較2019年末的3.73萬臺下降10.76%。渝農(nóng)商行雖然在年報中未披露ATM機(jī)的數(shù)量,但卻表示“2020年銀行卡手續(xù)費收入為1.65億元,較上年減少0.15億元,降幅8.38%,主要是借記卡ATM手續(xù)費收入及POS消費減少”所致。

與之形成鮮明對比的是非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長,據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)3547.21億筆,金額4013.01萬億元,同比分別增長7.16%和6.18%。

零壹研究院院長于百程在接受北京商報記者采訪時分析認(rèn)為,根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)顯示,全國ATM機(jī)數(shù)量在2019年出現(xiàn)了首次下降,2020年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。其背后的原因,主要是移動支付的快速增長,對現(xiàn)金支付需求造成了沖擊。從2015年和2016年開始,銀行存取款業(yè)務(wù)交易量開始下降。受此影響,銀行對于傳統(tǒng)ATM機(jī)的需求下降,部分ATM供應(yīng)商甚至退出了市場。不過,AMT機(jī)還并不會完全消失,中國區(qū)域發(fā)展差異較大,移動支付還不能完全替代現(xiàn)金交易。

高光不再

ATM機(jī)市場需求的急劇萎縮,也倒逼ATM機(jī)廠商轉(zhuǎn)型,北京商報記者注意到,在多年大刀闊斧改革后,ATM機(jī)廠商業(yè)績也出現(xiàn)明顯分化,喜憂參半。

在ATM機(jī)制造商里,公認(rèn)的龍頭上市公司主要有御銀股份、恒銀科技、東方通信、廣電運通等幾家為數(shù)不多的公司。

以廣電運通為例,早在2016年,廣電運通的凈利潤就出現(xiàn)了自2007年上市以來的第一個負(fù)增長,下滑6.07%。彼時,廣電運通在年報中提及:“移動支付技術(shù)全面沖擊銀行業(yè),國內(nèi)ATM市場需求量縮減,行業(yè)競爭激烈,產(chǎn)品價格持續(xù)下滑,公司面臨的經(jīng)營壓力增大。”并提到“積極尋求新的業(yè)務(wù)增長點”。

但轉(zhuǎn)型多年后,廣電運通在2020年的業(yè)績?nèi)蕴幱谪?fù)增長態(tài)勢。根據(jù)該公司近日發(fā)布的2020年年報顯示,去年全年,廣電運通實現(xiàn)營業(yè)收入約64.11億元,同比下降1.32%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約7億元,同比下降7.59%。

另一家ATM機(jī)廠商東方通信雖然2020年營業(yè)收入得到增長,但該公司凈利潤數(shù)據(jù)卻難言樂觀。2020年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.67億元,同比增長10.57%。對應(yīng)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.04億元,同比下降21.37%。

ATM機(jī)衰落下,相關(guān)制造廠商首當(dāng)其沖,價格下跌必然導(dǎo)致成本降低,東方通信在年報中坦言,報告期內(nèi)智能自助設(shè)備毛利率為4.94%,同比減少14.09個百分點,主要系設(shè)備售價下跌嚴(yán)重,設(shè)備配置要求提高所致。而剖析東方通信的產(chǎn)品架構(gòu),該公司智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要包括現(xiàn)金取款機(jī)、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、大額循環(huán)機(jī)、智能柜員機(jī)、便攜發(fā)卡機(jī)等類別。

恒銀科技最新發(fā)布的2020年度業(yè)績預(yù)盈公告數(shù)據(jù)提及,經(jīng)財務(wù)部門初步測算,預(yù)計該公司2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比,將實現(xiàn)扭虧為盈,盈利在3000萬-3600萬元左右。不過,該公司也提到,預(yù)計2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤在-1200萬元到-1000萬元之間。

而主打自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運營一體的ATM機(jī)廠商御銀股份2020年則呈現(xiàn)了營業(yè)收入下降、凈利潤上升的局面,根據(jù)御銀股份發(fā)布的2020年度業(yè)績快報,2020年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入約1.83億元,比上年同期下降14.67%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7456.37萬元,比上年同期增長10.83%。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出,“線下人民幣流通還是必要的,只要有現(xiàn)金的行為都需要交互,ATM機(jī)還是有存在的基礎(chǔ)和必要。對ATM機(jī)廠商來說‘活下來’肯定沒有問題,只需要控制成本即可。但從運營的角度來講,ATM機(jī)廠商的利潤下滑比較嚴(yán)重,轉(zhuǎn)型多年也沒有特別好的案例,同時從新開發(fā)的銀行網(wǎng)點的機(jī)器來看,更新頻率也在降低”。

從柜員機(jī)到智能網(wǎng)點

打敗ATM機(jī)廠商的不是行業(yè)之間激烈的競爭,而是線上化的大勢所趨。

2021年伊始,轉(zhuǎn)型、升級已成為各行各業(yè)離不開的話題,ATM機(jī)廠商們也在躍躍欲試。正如廣電運通在2021年一季度業(yè)績預(yù)告中所言,2021年該公司聚焦金融科技與城市智能、加快AI+場景業(yè)務(wù)拓展,預(yù)計2020年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤將比上年同期增長30%-50%,盈利18681.95萬-21556.09萬元。

東方通信則在2020年年報中提到,2021年將繼續(xù)推進(jìn)“企業(yè)網(wǎng)和信息安全產(chǎn)業(yè)、智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)、信息通信技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的轉(zhuǎn)型升級,并以此為中心提升包括研發(fā)、采購、制造、銷售、客服在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈支撐平臺的整體協(xié)作能力。

ATM機(jī)廠商如何深耕網(wǎng)點打造客戶價值經(jīng)營中樞,同時持續(xù)深化線上渠道建立自身業(yè)務(wù)經(jīng)營模式?

“對于ATM機(jī)廠商來說,產(chǎn)品轉(zhuǎn)型方向是服務(wù)銀行智能化升級改造,增加研發(fā)投入,探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算與智能設(shè)備融合的可能性。”在于百程看來,ATM機(jī)廠商可將產(chǎn)品鏈由“柜員機(jī)”向“智能網(wǎng)點”延伸,由低端業(yè)務(wù)向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展。另外,也可以圍繞數(shù)字人民幣、移動支付,打造智能終端設(shè)備,建設(shè)相關(guān)渠道或平臺。

王蓬博進(jìn)一步分析指出,以ATM機(jī)為基礎(chǔ)打造線上客戶的中樞價值很難,因為ATM機(jī)雖然能夠直接觸達(dá)客戶,也能夠知道部分客戶的交易信息,但實際上客戶更多的終端識別是在銀行,ATM機(jī)只是給銀行做線下鋪墊,但是ATM機(jī)廠商又不像第三方支付那樣開發(fā)出了自己的虛擬賬戶體系。所以ATM機(jī)只能永遠(yuǎn)在銀行體系下做業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)型難度相對來說比較大。

針對2020年度業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)以及未來戰(zhàn)略發(fā)展重點,北京商報記者分別聯(lián)系御銀股份、恒銀科技、東方通信、廣電運通進(jìn)行采訪,但截至發(fā)稿未收到回應(yīng)。

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